文 | 付一夫

美國(guó)出大事了。

據(jù)媒體報(bào)道，北京時(shí)間7月19日，美國(guó)微軟公司旗下部分應(yīng)用和服務(wù)出現(xiàn)訪問(wèn)延遲、功能不全或無(wú)法訪問(wèn)問(wèn)題。微軟方面表示，本次故障主要系美國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全公司CrowdStrike的更新導(dǎo)致，影響了約850萬(wàn)臺(tái)占Windows設(shè)備，占所有Windows設(shè)備的比例小于1%。這一比例雖然看上去很小，但依舊產(chǎn)生了廣泛影響。

具體而言，全球多個(gè)地區(qū)的Windows用戶都遇到了系統(tǒng)“藍(lán)屏”崩潰問(wèn)題，多個(gè)國(guó)家和地區(qū)航班停飛，醫(yī)療、銀行、酒店等行業(yè)相繼“停擺”，就連倫敦股票交易所都受到波及。盡管目前微軟公司已宣布故障得到修復(fù)，情況也正逐漸恢復(fù)，可是令無(wú)數(shù)用戶心有余悸，同時(shí)也再一次為全球網(wǎng)絡(luò)安全敲響了警鐘。

受此事件影響，昨日A股的網(wǎng)絡(luò)安全及其相關(guān)的國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)等板塊紛紛逆勢(shì)大漲，其中更是有多只個(gè)股漲停，在大盤全天表現(xiàn)不佳的情況下，這些板塊及個(gè)股堪稱是市場(chǎng)最為靚麗的一道風(fēng)景。

那么問(wèn)題來(lái)了：網(wǎng)絡(luò)安全板塊的行情能持續(xù)嗎？我們不妨做個(gè)討論。

近些年，得益于信息技術(shù)的飛速進(jìn)步，網(wǎng)絡(luò)逐漸成為各個(gè)國(guó)家和地區(qū)用以傳播信息的新渠道以及生產(chǎn)生活的新空間，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)升級(jí)過(guò)程中扮演的角色愈發(fā)重要，同時(shí)也關(guān)乎到大國(guó)博弈。人們普遍認(rèn)為，網(wǎng)絡(luò)空間已是主權(quán)國(guó)家在領(lǐng)土、領(lǐng)海、領(lǐng)空和太空之外的“第五戰(zhàn)略空間”，堪稱是主權(quán)國(guó)家正常運(yùn)轉(zhuǎn)的“神經(jīng)系統(tǒng)”，其重要性不言而喻。

然而，由于與生俱來(lái)的脆弱性，網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中的每個(gè)節(jié)點(diǎn)都可能成為攻擊的對(duì)象，每個(gè)漏洞都可能成為安全的隱患。近些年，隨著各種網(wǎng)絡(luò)攻擊、網(wǎng)絡(luò)勒索等不法行為的發(fā)生，及其對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各方面威脅的不斷涌現(xiàn)，關(guān)乎到國(guó)家、產(chǎn)業(yè)以及個(gè)人信息的網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題越來(lái)越受到關(guān)注。尤其是2013年6月曝光的“棱鏡門”丑聞，讓全世界嘩然一片，震驚不已；而此次微軟的“全球大宕機(jī)”事件，再度讓世界各國(guó)意識(shí)到，網(wǎng)絡(luò)安全的問(wèn)題迫切需要得到有效應(yīng)對(duì)和解決。

總結(jié)起來(lái)，網(wǎng)絡(luò)安全的重要性至少體現(xiàn)在以下四個(gè)方面：

其一，網(wǎng)絡(luò)安全關(guān)乎經(jīng)濟(jì)安全。

在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下，一旦發(fā)生數(shù)據(jù)泄露或網(wǎng)絡(luò)攻擊，都有可能危及到電力、能源、金融等經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行中的關(guān)鍵領(lǐng)域。例如，2017年爆發(fā)的“WannaCry”勒索病毒席卷了至少150個(gè)國(guó)家，大概有30萬(wàn)名用戶中招，金融，能源，醫(yī)療等眾多行業(yè)均為重災(zāi)區(qū)，造成損失高達(dá)80億美元；而在2021年5月，美國(guó)最大燃油管道運(yùn)營(yíng)商科洛尼爾管道運(yùn)輸公司遭遇黑客攻擊，被迫關(guān)閉整個(gè)管道系統(tǒng)，由此導(dǎo)致美國(guó)多地出現(xiàn)燃油短缺和恐慌性購(gòu)買，引發(fā)燃油價(jià)格的飆升。

其二，網(wǎng)絡(luò)安全關(guān)乎社會(huì)安全。

伴隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)的快速發(fā)展，與智能終端和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的大面積使用，網(wǎng)絡(luò)攻擊對(duì)象同樣在不斷擴(kuò)大，而網(wǎng)絡(luò)安全也從傳統(tǒng)的“專業(yè)安全”轉(zhuǎn)入到“大眾安全”時(shí)代。諸如個(gè)人隱私泄露、知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵犯，以及衍生出來(lái)的網(wǎng)絡(luò)竊聽(tīng)、網(wǎng)絡(luò)攻擊、網(wǎng)絡(luò)犯罪甚至網(wǎng)絡(luò)恐怖主義活動(dòng)時(shí)有發(fā)生，嚴(yán)重危害大眾利益，影響社會(huì)安全穩(wěn)定。

其三，網(wǎng)絡(luò)安全關(guān)乎軍事安全。

從早些年的俄格沖突到美國(guó)對(duì)伊拉克網(wǎng)絡(luò)攻擊，再到近兩年俄烏沖突中的“網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)”，都反映出網(wǎng)絡(luò)空間競(jìng)爭(zhēng)已成為當(dāng)前乃至未來(lái)軍事博弈中的關(guān)鍵領(lǐng)域，圍繞著網(wǎng)絡(luò)空間主導(dǎo)權(quán)的競(jìng)爭(zhēng)和對(duì)抗勢(shì)必會(huì)愈演愈烈。事實(shí)上，不少國(guó)家都在加大布局力度，例如，法國(guó)于2019年1月發(fā)布了《進(jìn)攻型網(wǎng)絡(luò)作戰(zhàn)條令》，美國(guó)也是格外看重網(wǎng)絡(luò)軍備建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)攻擊武器研發(fā)，并出臺(tái)網(wǎng)絡(luò)作戰(zhàn)條例，不斷強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)攻擊與威懾能力，極力謀求網(wǎng)絡(luò)空間的軍事霸權(quán)等等。這些都給世界和平發(fā)展帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)。

其四，網(wǎng)絡(luò)安全關(guān)乎文化安全。

眼下，網(wǎng)絡(luò)已成為文化交流的重要載體和傳播媒介，而安全隱患也在此過(guò)程中產(chǎn)生。比如，網(wǎng)絡(luò)暴力、喪文化、拜金主義、淫穢等有害文化價(jià)值觀容易侵蝕青少年身心健康，敗壞社會(huì)風(fēng)氣；再如，近年來(lái)國(guó)際形勢(shì)變幻難測(cè)，逆全球化思潮發(fā)酵、貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，在此過(guò)程中不乏各種敵對(duì)勢(shì)力利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行文化侵蝕，繼而引發(fā)一系列威脅與風(fēng)險(xiǎn)。

一言以蔽之，網(wǎng)絡(luò)安全事關(guān)國(guó)家安全的方方面面，自然應(yīng)當(dāng)予以高度重視。

就我國(guó)而言，網(wǎng)絡(luò)安全一直都備受高層關(guān)注。早在2018年4月，領(lǐng)導(dǎo)人在公開(kāi)場(chǎng)合就明確指出：“沒(méi)有網(wǎng)絡(luò)安全就沒(méi)有國(guó)家安全，就沒(méi)有經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定運(yùn)行，廣大人民群眾利益也難以得到保障。”而近幾年，官方更是頻頻出臺(tái)政策予以支持，就在剛剛發(fā)布的二十屆三中全會(huì)《決定》當(dāng)中，還特別提到要“加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全體制建設(shè)”。

近年來(lái)，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)足發(fā)展，規(guī)模不斷擴(kuò)大，并且在在應(yīng)用場(chǎng)景、硬件等方面逐漸建立起較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，更是在5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的部分應(yīng)用領(lǐng)域處于國(guó)際領(lǐng)先地位，同時(shí)還涌現(xiàn)出了不少龍頭企業(yè)，形成了一批在國(guó)際上有競(jìng)爭(zhēng)力的網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)和產(chǎn)品。

然而，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)面臨的諸多短板也不容忽視，而最主要的短板在于關(guān)鍵技術(shù)亟待突破，產(chǎn)業(yè)鏈條需要進(jìn)一步完善。

按照產(chǎn)業(yè)鏈條劃分，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)大體涵蓋上游硬件設(shè)備與軟件系統(tǒng)、中游廠商、下游應(yīng)用場(chǎng)景等環(huán)節(jié)。總體上看，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)實(shí)力呈現(xiàn)出下游較強(qiáng)、中游適中，但上游同發(fā)達(dá)國(guó)家相比明顯偏弱的格局。

以上游硬件為例，主要涉及到芯片、儲(chǔ)存器等基礎(chǔ)元器件，這些領(lǐng)域并不是我國(guó)的優(yōu)勢(shì)所在，核心技術(shù)與國(guó)際一流水平相去甚遠(yuǎn)。公開(kāi)信息顯示，在芯片的先進(jìn)制程上，我國(guó)與國(guó)際先進(jìn)水平仍有不小的差距；在特色制造工藝方面，高頻射頻器件、高功率IGBT、化合物半導(dǎo)體的制造技術(shù)依然欠缺；設(shè)備和原材料等產(chǎn)業(yè)配套領(lǐng)域，高端光刻機(jī)、光刻膠等仍未實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，等等。

正因核心技術(shù)的缺乏，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)中的許多軟件和硬件依然依賴于西方發(fā)達(dá)國(guó)家，這導(dǎo)致我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全面臨著較大的不確定性，而在關(guān)鍵時(shí)刻更是容易處于被動(dòng)局面。

此外，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)還存在龍頭企業(yè)帶動(dòng)性不強(qiáng)、專業(yè)人才缺口較大、自主創(chuàng)新能力亟需強(qiáng)化等短板，這些也為下一步的發(fā)展指明了方向。

話說(shuō)回來(lái)，當(dāng)前世界正處于百年未有之大變局，在地緣沖突、大國(guó)博弈等多重因素的交織影響下，國(guó)際形勢(shì)中的不穩(wěn)定、不確定與不安全性日益突出，各類風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)加速積聚，而我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的環(huán)境也面臨著復(fù)雜深刻的變化。

正因如此，我們必須要重新審視“國(guó)家安全”的重要性，這樣才能推動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)長(zhǎng)治久安與可持續(xù)發(fā)展。而作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)“安全底座”的網(wǎng)絡(luò)安全，事關(guān)國(guó)家安全的方方面面，同時(shí)也是新質(zhì)生產(chǎn)力的重要組成部分之一。在我國(guó)大力發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力、加強(qiáng)自主可控等國(guó)家戰(zhàn)略的助推下，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)未來(lái)增長(zhǎng)確定性極強(qiáng)，上下游景氣度亦是有所保障，前景廣闊。

雖然當(dāng)前不少龍頭公司的業(yè)績(jī)?nèi)匀槐憩F(xiàn)不佳，但我們認(rèn)為，隨著政策支持力度的加大，以及國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程的提速，下游需求有望迎來(lái)持續(xù)性提振，后續(xù)網(wǎng)絡(luò)安全板塊更是可能實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)和估值業(yè)績(jī)提升與估值修復(fù)的“戴維斯雙擊”，中長(zhǎng)期上漲行情可期。而產(chǎn)業(yè)相關(guān)的國(guó)產(chǎn)軟件開(kāi)發(fā)、國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)、國(guó)產(chǎn)芯片、數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、數(shù)字貨幣、半導(dǎo)體設(shè)備、通信設(shè)備等板塊，都蘊(yùn)藏著不錯(cuò)的中長(zhǎng)期投資價(jià)值。

或許，眼下就是最好的布局窗口，感興趣的投資者不妨加以挖掘并逢低布局，可能會(huì)有不錯(cuò)的回報(bào)。

附：網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)代表性公司簡(jiǎn)介

1、電科網(wǎng)安

公司是中國(guó)電子科技集團(tuán)有限公司旗下網(wǎng)絡(luò)安全板塊重要的能力聚合平臺(tái)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺(tái)和資本運(yùn)作平臺(tái)。公司擁有深厚的密碼基因，是國(guó)內(nèi)最早從事商用密碼技術(shù)研究和應(yīng)用的企業(yè)之一，具備從芯片、模塊、整機(jī)、應(yīng)用、管理以及行業(yè)定制的體系化密碼產(chǎn)品能力；行業(yè)密碼應(yīng)用能力持續(xù)領(lǐng)先，是軍隊(duì)、黨政、金融等重要行業(yè)首選生態(tài)伙伴和主要提供商；打造“平臺(tái)+服務(wù)”密碼服務(wù)模式，促進(jìn)商用密碼在各行業(yè)領(lǐng)域的泛在化應(yīng)用，是國(guó)內(nèi)密碼服務(wù)的先行者和領(lǐng)導(dǎo)者。

公司自成立以來(lái)，累計(jì)服務(wù)用戶超10000家，參與國(guó)家、行業(yè)頂層規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)近200項(xiàng)，與國(guó)內(nèi)100余家產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈合作伙伴建立了良好的生態(tài)合作關(guān)系。

2、三六零

公司是中國(guó)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)和手機(jī)安全產(chǎn)品及服務(wù)供應(yīng)商，致力于通過(guò)提供高品質(zhì)的免費(fèi)安全服務(wù)，為中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)用戶解決上網(wǎng)時(shí)遇到的各種安全問(wèn)題。面對(duì)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代木馬、病毒、流氓軟件、釣魚(yú)欺詐網(wǎng)頁(yè)等多元化的安全威脅，公司以互聯(lián)網(wǎng)的思路解決網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題，并免費(fèi)提供互聯(lián)網(wǎng)安全和移動(dòng)安全產(chǎn)品，為用戶提供安全的互聯(lián)網(wǎng)活動(dòng)接入點(diǎn)和信息內(nèi)容。在此基礎(chǔ)上，公司將業(yè)務(wù)拓展至互聯(lián)網(wǎng)廣告及服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)、智能硬件業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域

作為我國(guó)大型的互聯(lián)網(wǎng)安全公司之一，360擁有國(guó)內(nèi)規(guī)模領(lǐng)先的高水平安全技術(shù)團(tuán)隊(duì)，旗下360安全衛(wèi)士、360殺毒、360安全瀏覽器、360安全桌面、360手機(jī)衛(wèi)士等系列產(chǎn)品深受用戶好評(píng)，成為網(wǎng)絡(luò)安全的領(lǐng)軍企業(yè)之一。

3、中國(guó)軟件

公司是中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（CEC）控股的大型高科技上市企業(yè)，也是CEC網(wǎng)絡(luò)安全與信息化板塊的核心企業(yè)。多年來(lái)，公司打造了完整的從操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件、安全產(chǎn)品到應(yīng)用系統(tǒng)的產(chǎn)品鏈條；在全國(guó)稅務(wù)、黨政、交通、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、金融、能源、醫(yī)衛(wèi)、安監(jiān)、信訪、應(yīng)急、工商、公用事業(yè)等國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要領(lǐng)域積累了上萬(wàn)家客戶群體；同時(shí)，緊隨IT行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，著力推動(dòng)云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)的應(yīng)用。

公司現(xiàn)擁有系統(tǒng)集成、軟件開(kāi)發(fā)等眾多國(guó)內(nèi)一級(jí)行業(yè)資質(zhì)，通過(guò)了國(guó)際質(zhì)量管理、服務(wù)管理、信息安全管理等體系認(rèn)證，是首批通過(guò)全國(guó)“軟件企業(yè)”認(rèn)證的企業(yè)，連續(xù)多年被評(píng)定為“國(guó)家規(guī)劃布局內(nèi)重點(diǎn)軟件企業(yè)”，并入選國(guó)家軟件百?gòu)?qiáng)企業(yè)。