1、算力：華為云上線“核彈級產品”，CloudMatrix384或將徹底終結算力焦慮”

近日，華為公布了AI基礎設施架構的新進展，推出CloudMatrix384超節點，并已在蕪湖數據中心規模上線?！犊苿摪迦請蟆藩毤伊私獾?，華為云CloudMatrix384超節點今年上半年將有數萬規模的上線。華為內部人士稱其為核彈級的產品，或將徹底終結算力焦慮。未來，CloudMatrix超節點可以構建超過萬片的大集群來提供算力。

CloudMatrix384超節點實現從服務器級到矩陣級的資源供給模式轉變，具備“高密”“高速”“高效”的特點。

國泰海通證券電子團隊認為，CloudMatrix384超節點高速互聯帶寬有望加速國產算力卡向訓練場景突破。伴隨硬件性能提升與軟件架構迭代，國產AI算力芯片需求有望加速增長。

A股上市公司中，

杰華特：公司是電源管理起家的虛擬IDM模擬廠商，主要產品以AC-DC芯片為主，同時在DC-DC芯片、線性電源芯片和電池管理芯片上進行持續投入和布局，且華為哈勃持有公司3.03%的股權。

艾為電子：公司已形成高性能數?；旌闲酒娫垂芾硇盘栨溔龡l產品線的平臺化模式，并全面突破擁抱AI，高端產品正持續滲透，且隨著AI持續落地端側，各項交互都需要模擬芯片的配套升級，有望帶動單機價值量持續提升。

2、固態電池：全球多個廠商正致力于開發該產品大規模生產技術

機構指出，固態電池擁有高能量密度和高安全性兩大顯著優勢，成為新能源汽車高端車型和低空eVTOL的動力供給首選。全球主流車企已陸續公布了全固態電池裝車時間表。eVTOL、載人飛艇等低空飛行器的適航認證和商業化進程正在加快推進，將推動對高性能固態電池的需求增長。此外，隨著人工智能、航空航天等領域發展，未來固態電池的應用場景將進一步拓寬。

根據TrendForce集邦咨詢最新研究，固態電池為具備商業化潛力的下一代電池技術，歐美等全球廠商正致力于開發大規模生產技術，加速車用固態電池性能驗證。

東莞證券認為，固態電池發展將驅動鋰電設備行業升級革新，并帶來結構性的增量市場需求。隨著固態電池產業化推進，固態電池生產涉及的新增設備將是具有高確定性的細分領域。提前布局固態電池領域并且在技術上擁有領先優勢的設備公司將率先受益固態電池破局擴張帶來的市場增量機遇。

A股上市公司中

先導智能：公司在固態電池領域，公司是擁有完全自主知識產權的全固態電池整線解決方案服務商，已成功打通全固態電池量產的全線工藝環節，實現了從整線解決方案到各工段的關鍵設備覆蓋。

曼恩斯特：公司在固態電池領域已初步完成“濕法+干法”工藝裝備的雙線布局，其中在干法前段設備、陶瓷化材料應用、雙層涂布及自動閉環控制等方面均有較深的技術沉淀。

上海洗霸：公司正在發力以新質生產力為代表的新能源固態電池產業先進材料的發展戰略。目前多形態固態電解質粉體材料（含油性、水性、漿料）采用的主要是氧化物技術路線。