1、國家主席習近平應約同美國總統特朗普通電話。習近平表示，中國人一向言必行、行必果，既然達成了共識，雙方都應遵守。日內瓦會談之后，中方嚴肅認真執行了協議。美方應實事求是看待取得的進展，撤銷對中國實施的消極舉措。雙方應增進外交、經貿、軍隊、執法等各領域交流，增進共識、減少誤解、加強合作。特朗普表示十分尊重習近平主席，美中關系十分重要。美方樂見中國經濟保持強勁增長。兩國日內瓦經貿會談很成功，達成了好的協議。美方愿同中方共同努力落實協議。

2、商務部再回應美方對華采取新限制措施稱，5月12日，《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》發布后，中方本著負責任的態度，認真對待、嚴格落實中方義務，積極維護日內瓦經貿會談共識。反觀美方，在日內瓦會談后，對華采取一系列限制措施，嚴重破壞既有共識，嚴重損害中方正當權益。中方對此強烈不滿、堅決反對，要求美方立即停止。如果美方一意孤行，繼續損害中方利益，中方將堅決采取有力措施，維護自身正當權益。

3、央行將在6月6日以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展10000億元買斷式逆回購操作，期限為3個月（91天），這也是央行首次在月初公開開展買斷式逆回購操作。鑒于6月將有5000億元3個月期和7000億元6個月期買斷式逆回購到期，本次買斷式逆回購操作將有力對沖當月較大額度的買斷式逆回購到期資金。在此之前，央行在4月、5月均保持買斷式逆回購操作凈回籠。同時，央行《中央銀行各項工具操作情況》欄目首次披露各項工具流動性投放情況，綜合來看，5月合計凈投放11196億元。

4、特朗普與馬斯克關系破裂，特斯拉市值迅速蒸發千億美元。特斯拉CEO馬斯克一再公開抨擊特朗普政府的大規模支出法案，美國總統特朗普直言馬斯克“瘋了”，他突然掉頭攻擊法案，是因為撤銷拜登的電動汽車稅收抵免；沒有馬斯克支持，大選也會贏得賓州。馬斯克則稱，之前沒給他看過法案；削減電動車激勵卻不減油氣補貼“非常不公平”，即便如此也應“瘦而美”，從來沒什么“大漂亮”法案，特朗普沒有他支持不會贏得大選。馬斯克并稱，特朗普的關稅將導致下半年美國經濟衰退。公開罵戰后，馬斯克又在社交媒體上公開表態，認為特朗普應該被彈劾。特斯拉盤中一度大跌近18%，最終收跌逾14%，創四年來最大跌幅。

1、國家副主席韓正在北京會見中美高級別二軌對話美方代表團。韓正表示，當前，中美關系處于關鍵歷史節點。中美相互尊重、和平共處、合作共贏，不僅有利于兩國，也有利于世界和平與發展。希望中美高級別二軌對話能不斷匯聚兩國有識之士的真知灼見，增進美國各界對中國的了解和理解，共同推動中美關系穩定、健康、可持續發展。

2、就美國擬收緊外國公司在美上市一事，外交部表示，美方應停止將經貿問題政治化，為包括中國企業在內的各國企業提供公平、公正、非歧視的營商環境。中方將采取必要手段，堅決維護中國企業的正當合法權益。對于中國稀土出口管制，外交部表示，中方出臺的出口管制措施符合國際通行做法，是非歧視性的，不針對特定國家。

3、商務部回應美方延長對華301關稅豁免稱，中方反對美301關稅的立場是明確的、一貫的。美301關稅措施是典型的單邊主義和貿易保護做法。此前，世貿組織專家組已裁決美301關稅措施違反世貿規則。我們敦促美方徹底取消包括301關稅在內的各種對華限制措施，與中方共同維護日內瓦經貿會談共識精神，推動中美經貿關系健康、穩定、可持續發展。

4、商務部回應美上調鋼鋁關稅稱，美方再一次提高鋼鋁及其衍生制品關稅，不僅損人害己，無助于維護產業安全，還將嚴重擾亂全球產業鏈供應鏈穩定，美方做法已遭到多個國家反對。中方敦促美方，停止泛化和濫用國家安全概念，與各方一道維護以規則為基礎的多邊貿易體制，通過平等對話解決各自關切，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定。針對當前汽車行業存在的“內卷式”競爭現象，商務部表示，將積極配合相關部門，加強綜合整治與合規引導，維護公平競爭市場秩序，促進行業健康發展。

5、中國5月財新服務業PMI為51.1，較4月上升0.4個百分點，顯示服務業經營擴張速度加快。5月服務業新訂單增加，就業指數升至六個月新高，市場信心小幅改善，但成本和銷售價格一升一降，企業盈利承壓。

6、國務院決定于2026年開展第四次全國農業普查。普查的主要內容包括農業生產條件、糧食和大食物生產情況、農業新質生產力情況、鄉村發展基本情況、農村居民生活情況等。

7、據經濟參考報，相關部門正加快推出穩就業穩經濟若干舉措，包括支持就業、促進消費、擴大有效投資等方面在內的大部分政策舉措將在6月底前落地。其中，擴大投資方面，將力爭6月底前下達2025年“兩重”建設和中央預算內投資全部項目清單，同時設立新型政策性金融工具，解決項目建設資本金不足問題。據業內人士，上述“新型政策性金融工具”已在征求意見。

1、證監會首席律師程合紅在2025天津五大道金融論壇上表示，證監會將深化資本市場科技金融體制機制改革，充分發揮多層次資本市場功能作用，不斷推動科技創新和產業創新深度融合，切實加強對投資者特別是中小投資者合法權益的保護，更大力度支持服務科技創新和新質生產力發展。

2、A股三大指數午后漲勢擴大，創業板指領漲。AI等TMT題材普遍反彈，穩定幣概念與金融科技板塊出現共振發力，新消費板塊則陷入調整。截至收盤，上證指數漲0.23%報3384.1點，深證成指漲0.58%，創業板指漲1.17%。市場全天成交1.32萬億元，上日成交1.18萬億元。

3、香港恒生指數收漲1.07%報23906.97點，恒生科技指數漲1.93%，恒生中國企業指數漲1.26%。科技股、香港本地地產股漲幅居前，醫藥、港口海運、新消費概念股回調。市場全天成交2220億港元，南向資金凈買入7.41億港元，美團獲凈買入10.75億港元，小米集團遭凈賣出16.12億港元。

4、截至5月末，深交所科創債累計發行374只，規模2552億元，市場活力涌現。其中，5月新政以來，科創債發行進一步加速，5月7日至5月末，共發行規模達90億，其中6家證券公司發行57億元。

5、中證指數有限公司將于6月6日正式發布中證海通資管科技主題債券指數和中證海通資管綠色主題債券指數，為市場提供多樣化業績基準與投資標的。

6、港交所發文稱，香港證券市場市價總值于5月底為40.9萬億港元，環比上升5%，同比上升24%。今年首五個月的平均每日成交金額為2423億港元，同比上升120%；有29家新上市公司，同比上升38%。

7、據證券時報，隨著股市回暖，今年以來私募證券產品發行大幅回升，行業迎來一輪產品備案熱潮。今年前5個月私募行業累計備案私募證券產品達4361只，同比增長45.03%。不少機構認為，經歷美國濫施關稅帶來的沖擊之后，國內社會信心逐步累積，等待量變到質變，中長期資金的大量進場有望推動A股走出結構性牛市。

8、新汽車央企即將成立！“兵裝系”上市公司長安汽車等公告表示，中國兵器裝備集團有限公司收到國務院國資委通知，經國務院批準，對兵器裝備集團實施分立，其汽車業務分立為一家獨立中央企業。與此同時，“東風系”上市公司東風股份等公告稱，東風汽車集團有限公司暫不涉及相關資產和業務重組。這意味著此前業界盛傳的“東風系”與“長安系”重整并未落地。

9、富途證券、老虎證券均不支持境內新增投資者開戶。富途已全面停止了內地用戶存量證明開戶，目前僅支持生活或工作在境外的內地居民開戶，且開戶時需要同時提供內地身份證及在境外工作或生活的證明。老虎國際客服稱，目前仍支持存量客戶開戶，即如果已于2023年5月19日（不含）之前在其他海外券商開戶，可以憑借身份證明和存量證明（如境外對賬單）等證明在老虎國際開戶。

1、據國家數據局透露，將在北京、浙江、安徽等地部署建設10個國家數據要素綜合試驗區，支持各地在培育經營主體、繁榮壯大數據市場等方面開展先行先試，全面釋放實體經濟和數字經濟融合效能。

2、據乘聯分會初步統計，5月，全國乘用車市場零售193萬輛，同比增長13%，環比增長10%，今年以來累計零售880.2萬輛，同比增長9%；5月，全國乘用車廠商批發232.9萬輛，同比增長14%，環經增長6%，今年以來累計批發1079.7萬輛，同比增長12%。另據中汽協數據顯示，2025年5月汽車消費指數為81.6，略高于上月，預期6月份市場與5月份相比基本持平或微增。

3、國家藥監局、財政部和市場監管總局發布公告，對藥品醫療器械研制、生產、經營企業和使用單位，藥品醫療器械網絡交易第三方平臺提供者以及其他組織的內部員工、相關知情人，向藥品監督管理部門實名舉報藥品醫療器械質量安全重大違法行為，藥品監督管理部門實施獎勵。

4、國家醫保局印發《關于進一步完善醫藥價格和招采信用評價制度的通知》，對價格招采信用評價制度進行修訂。國家醫保局表示，本次修訂是為了更好地破除商業賄賂、帶金銷售等不正當交易行為，提高醫藥企業的失信成本，引導醫藥企業合規銷售、更多通過集采、國談等方式進入市場，減少對“高定價、高返點、輕質量”的路徑依賴，光明正大地掙錢。

5、第十一屆中國（上海）國際技術進出口交易會（上交會）將于6月11日至13日在上海世博展覽館舉辦。本屆上交會將首次設立智能海洋工程與裝備展區和消費與商業科技展區。

1、金融監管總局副局長周亮在2025天津五大道金融論壇上表示，將通過指導金融機構進一步加強科技金融產品體系等建設、進一步強化保險保障、深化“貸款+外部直投”聯動、指導金融機構發展科技金融特色組織體系，持續加大對科技創新的金融支持力度。周亮透露，金融監管總局正在研究制定科技保險相關政策。

2、穩定幣“第一股”Circle美國IPO首日收漲167.2%。Circle公司發行價每股31美元。遠高于本周預期的27至28美元區間，使其在周四開盤前的估值達到約68億美元。Circle公司本次IPO共籌資近11億美元。

3、京東公布穩定幣進展稱，京東穩定幣還沒有正式發行，目前已經進入沙盒測試第二階段，京東將面向零售和機構提供移動端及PC端應用產品。測試場景主要包括跨境支付、投資交易、零售支付等。

4、英國金融科技巨頭Wise決定放棄在英國上市，轉而選擇在美國上市。Wise聲稱，將上市地點改為美國將有助于公司更快地發展并吸引更多投資。

1、馬斯克表示，特斯拉Dojo AI 訓練計算機正在取得進展。公司將于今年晚些時候上線下一代AI芯片Dojo 2。一項新技術要經過三次重大迭代才能成為偉大的技術。Dojo 2已經很好了，但Dojo 3一定會更棒。

2、小鵬汽車官宣了與華為的合作。小鵬汽車6月5日發布了與華為乾崑聯合研發的“追光全景”抬頭顯示技術。小鵬汽車方面表示，該技術將于小鵬G7首發，該車將在6月11日亮相。

3、近期網絡熱傳樂道汽車與滴滴網約車渠道合作的消息，蔚來汽車回應稱，此為區域公司為賣車采取的戰術安排，并非進軍網約車市場。

4、據市場研究機構Omdia數據，今年第一季度，SK海力士在全球DRAM市場的占有率達36.9%，首次超越三星電子的34.4%，成為全球最大DRAM生產商。這是自1992年以來，三星首次失去DRAM市場龍頭地位。

5、谷歌CEO表示，公司將至少在2026年之前繼續擴大其工程師隊伍，并強調人才仍然是關鍵，這與美國其他科技巨頭的裁員動作形成對比。

6、亞馬遜正開發類人機器人軟件，這些機器人最終可能會取代快遞員的工作，此舉旨在推進其全球包裹投遞業務自動化。

1、美國總統特朗普在會見德國總理默茨時多次強調，俄烏雙方當前積怨和敵意很深，加之俄方已明確表示將對烏襲擊俄戰略空軍基地展開強硬反擊，因此在短時間內促成雙方立即達成停火比較困難。特朗普還把自己比作冰球比賽中的裁判，遇到場上斗毆時，會讓雙方隊員扭打一會兒再介入。

2、美國白宮發布公告，宣布全面限制阿富汗、緬甸、伊朗、也門等12個國家的公民入境美國，部分限制布隆迪等7國公民入境。美國白宮還稱，特朗普簽署公告，限制哈佛大學外國學生簽證。

3、美國上周首次申請失業救濟的人數意外增加，達到自去年10月以來的最高水平，這進一步表明就業市場正在降溫。美國至5月31日當周初請失業金人數增加0.8萬人至24.7萬人，高于市場預期的23.5萬。四周均值也升至23.5萬，為去年10月以來的最高水平。續請失業金人數略有下降，但仍處于較高水平，表明失業人員找到工作的時間正在延長。

4、美國4月貿易帳逆差616億美元，為2023年8月以來最小逆差，預期逆差700億美元，前值從逆差1405億美元修正為逆差1383億美元。其中，出口2894億美元，前值2785億美元；進口3510億美元，前值4190億美元。

5、歐洲央行將存款機制利率下調25個基點至2%，符合市場預期，為連續第7次降息。歐洲央行還將主要再融資利率和邊際貸款利率分別從2.4%和2.65%下調至2.15%和2.4%，處于2023年初以來的最低水平。這是對通脹放緩以及特朗普貿易戰對歐元區經濟增長威脅的回應。

6、歐洲央行行長拉加德表示，歐洲央行一年來第八次下調利率后，該行正接近其降息周期尾聲。拉加德預計通脹率將穩定在2%，經濟增長風險偏向下行。歐洲央行官員預計在7月下次制定政策時將暫停降息行動。

7、據日本媒體報道，美國在降低對日本的額外“對等關稅”方面表現出靈活性。日本將向美國提交一份關于構建稀土供應網絡的合作方案，日本政府希望通過這項聯合“應對方案”獲得美國的讓步。

8、韓國央行數據顯示，截至5月底，韓國外匯儲備額環比減少7000萬美元，至4046億美元，為連續兩個月減少，創下2020年4月以來的最低水平。

1、美國三大股指全線收跌，道指跌0.25%報42319.74點，標普500指數跌0.53%報5939.3點，納指跌0.83%報19298.45點。寶潔公司跌近2%，聯合健康集團跌超1%，領跌道指。萬得美國科技七巨頭指數跌1.19%，特斯拉跌超14%，英偉達跌逾1%。中概股多數上漲，摯文集團漲近13%，金山云漲超7%。市場情緒受到特斯拉股價大幅下跌的拖累，同時科技板塊也普遍承壓。

2、歐洲主要股市表現總體震蕩，最終小幅收高。德國DAX指數漲0.19%報24323.58點，再創歷史新高；法國CAC40指數跌0.18%報7790.27點，英國富時100指數漲0.11%報8811.04點。歐洲央行如期宣布降息25個基點，但拉加德的講話偏向鷹派，她強調在通脹率穩定在2%的目標后，寬松周期將暫停。

3、納斯達克CEO表示，公司可能在一年內啟動并運行隔夜交易；公司首先專注于引入每周5天、每天24小時的交易制度。

4、投資銀行Needham將蘋果股票評級從買入下調至“持有”。Needham指出，蘋果目前面臨不斷增加的盈利風險，加劇的競爭以及昂貴的估值。Needham分析師認為，蘋果股票近期缺乏催化劑，并相信在未來12個月內可能面臨下行風險。

5、滴滴發布2025年一季度業績報告，業務持續穩健增長。一季度公司實現凈利潤24億元，經調整凈利潤29億元； 核心平臺總交易額同比增10.2%至1016億元。值得一提的是，國際業務在高速增長的同時，虧損逐步收窄，其中國際出行業務一季度經調整息稅攤銷前實現盈利。

6、博通第二財季調整后凈營收150億美元，預期149.6億美元。第二財季半導體解決方案營收84.1億美元，預期83.9億美元。

7、日本太空垃圾公司Astroscale上市一年市值蒸發一半，成為過去一年東京十大上市公司中表現最差的，其股價已低于首次公開募股（IPO）價格。

1、國內銀行間主要利率債收益率走勢分化。市場資金持續寬松，疊加央行重啟買入短債憧憬，短券延續上日暖意，下行多超1個bp，10年及以上期限則表現低迷。國債期貨漲跌不一，30年期主力合約跌0.16%，5年期及2年期主力合約微升。存款類機構隔夜、七天質押式回購利率雙雙微幅下滑。央行開展1265億元7天期逆回購操作，凈回籠1395億元。對于央行重新開始買短債的猜測，交易員透露，很難判斷，不排除可能真的只是銀行在買。

2、5月7日，債券市場“科技板”正式揚帆起航，至今即將“滿月”。在此期間，科技創新債券發行規模持續提升。Wind數據顯示，5月7日至6月5日，全市場已發行202只科創債，發行規模超過3883億元。6月6日至6月10日，還有6只科創債即將啟動發行。

3、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲6.19個基點報3.924%，3年期美債收益率漲6.82個基點報3.894%，5年期美債收益率漲7.13個基點報3.995%，10年期美債收益率漲3.93個基點報4.395%，30年期美債收益率漲0.61個基點報4.883%。美債收益率上行主要受債務上限問題、財政赤字擔憂、通脹及降息預期等因素的綜合推動。

4、歐債收益率普遍上漲，英國10年期國債收益率漲1個基點報4.614%，法國10年期國債收益率漲4.7個基點報3.248%，德國10年期國債收益率漲5.2個基點報2.576%，意大利10年期國債收益率漲3.5個基點報3.524%，西班牙10年期國債收益率漲4個基點報3.155%。歐洲央行釋放出貨幣政策寬松的信號，增強了市場對經濟增長的預期，從而推動債券收益率上行。

5、日本拍賣30年期國債，投標倍數為2.92，低于3.39的12個月均值水平，也為2023年以來最低投標倍數。

1、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨跌0.68%報3376.1美元/盎司，COMEX白銀期貨漲3.31%報35.795美元/盎司。市場對黃金的避險需求有所減弱。在經歷了前期的上漲后，市場開始出現獲利了結的現象。

2、世界黃金協會發布最新報告，建議巴塞爾銀行監管委員會（BCBS）將黃金認定為高質量流動資產（HQLA）。以往全球資管機構配置黃金，主要是基于對沖投資風險與避險投資的需要。一旦黃金被納入HQLA，他們還會將黃金視為資產流動性管理工具進行配置，相應的黃金投資力度將進一步加強，甚至會替代部分10年期與30年期美國國債持倉。

3、國際油價全線上漲，美油主力合約漲0.64%，報63.25美元/桶。布油主力合約漲0.66%，報65.29美元/桶。中美領導人通話的消息提振了原油市場情緒。石油需求將取決于美國與其貿易伙伴的談判結果。

4、倫敦基本金屬漲跌互現，LME期錫漲1.07%報32360.00美元/噸，LME期銅漲0.89%報9707.50美元/噸。美國關稅政策引發市場對金屬供應鏈擔憂，同時銅精礦供需緊張狀況未緩解，下游消費疲軟和庫存增加對相關金屬價格形成壓制。

1、周四在岸人民幣對美元16:30收盤報7.1838，較上一交易日上漲52個基點，夜盤收報7.1790。人民幣對美元中間價報7.1865，調升21個基點。

2、美國財政部向國會提交了關于美國主要貿易伙伴宏觀經濟和外匯政策的半年度報告。報告中，財政部審查和評估了截至2024年12月的四個季度中美國主要貿易伙伴的政策，這些貿易伙伴占美國對外貨物和服務貿易的78%左右。審查發現，截至2024年12月的四個季度，美國沒有主要貿易伙伴操縱其貨幣與美元之間的匯率。

3、紐約尾盤，美元指數跌0.07%報98.74，非美貨幣表現分化，歐元兌美元漲0.2%報1.1444，英鎊兌美元漲0.12%報1.3572，澳元兌美元漲0.2%報0.6506，美元兌日元漲0.61%報143.59，美元兌瑞郎漲0.18%報0.8198，離岸人民幣對美元跌38.5個基點報7.1755。

GEL（全球企業庫）

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