隨著2024年銀行上市公司年報披露，全國不良貸款的概貌呈現在我們面前?！顿Y產洞見》在此匯集若干重要銀行的相關數據，以分區域方式，分別呈現全國各經濟區域不良貸款現狀，同時體會不同銀行在不同地域的戰略實操。

本文上接《全國不良貸款地圖2025：（三）霧漫珠三角》。

（四）強控環渤海

環渤海地區為中國北方經濟最發達、金融資源最密集的區域之一，匯集了眾多具有全國性影響力和重要區域性地位的銀行機構。

從數據可以看出，環渤海地區銀行在貸款及不良貸款方面的表現，與東北、長三角、珠三角迥然不同，表現出極強的穩定性，或者說，環渤海地區銀行具有全國最強風控區域特征。

以銀行業務劃分，環渤海地區基本包括北京、天津、河北、山東。中國銀行沒有環渤海區域劃分，近似地區為華北地區，包括北京、天津、河北、山西、內蒙古及總行。

我們依舊選取了8家全國性頭部銀行環渤海地區數據（除中國銀行數據包原因外，其余銀行未計入總行數據），同時列入8家環渤海區域重要銀行作為參考。

環渤海：8家頭部銀行

最強風控

1.貸款高增速、低變動

2024年8家頭部銀行環渤海地區——

• 貸款總額約19.05萬億元，低于長三角（32.26萬億元）與珠三角（23.807萬億元）；
• 新增貸款約1.45萬億元，低于長三角（2.88萬億元），略高于珠三角（1.301萬億元）；
• 平均增速8.24%，略低于長三角（9.3%），高于珠三角（5.78%）。
• 其中郵儲銀行（+14.52%）、中國銀行（+12.03%）、興業銀行（+11.83%）環渤海地區的貸款增速都超過了10%，顯示該區域獲得了較高增速貸款的支持。
• 同時，各銀行貸款全國占比變動都較小，顯示該地區貸款支持極具穩定性。
• 建行（+6.90%）、農行（+6.69%）增速最低，反映兩家銀行在環渤海地區的謹慎策略。

8家銀行環渤海貸款增速前三：

郵儲（+14.52%）

中行（+12.03%）

興業（+11.83%）

8家銀行環渤海貸款規模前三：

工行（4.68萬億元）

建行（4.34萬億元）

農行（3.35萬億元）

2.不良貸款，風控特征明顯

• 與東北、長三角、珠三角不良貸款全面大幅攀升不同，8家全國性頭部銀行在環渤海地區，2024年不良貸款余額只有郵儲銀行（+19.83%）與建設銀行（+17.74%）兩家高速增長，招商銀行（+3.01%）微漲，其余5家銀行全部下降，且壓降幅度都較高。
• 不良率除郵儲銀行（+0.03%）和建設銀行（+0.10%）兩家微漲外，其余6家均為下降。
• 8家銀行2024年環渤海地區不良率水平均低于全國商業銀行均值（1.65%），不良率最高為農業銀行（+1.47%）。不過，農業銀行（不良-15.0%）也是8家銀行中不良情況改善最突出的，顯示其在環渤海地區發力鄉村振興的收獲。
• 兩家風險暴露銀行：郵儲銀行與建行銀行，分別顯示小微貸款風控短板及地產鏈風險暴露問題。
• 行業方面，天津房貸不良率破4%，建設銀行主動壓降環渤海地產貸款；山東（民企）、河北（傳統工業）風險持續暴露，建設銀行與工商銀行年報中河北鋼鐵與山東化工不良率超5%。
• 以不良分布水平可見，北京地區的不良貸款率較低，而河北地區的不良貸款率較高，尤其是在鋼鐵和傳統工業領域，這種差異可能反映出兩地在產業升級方面的不同進展。
• 
  

3.普遍效率不高

與貸款高速增加，不良大幅壓降不同，7家頭部銀行（中國銀行無區域經營數據）在環渤海地區的經營效率普遍不高，利潤率普遍下滑。

國有大行中，僅有農業銀行一家實現利潤正增長（+8.73%），股份制銀行中僅興業銀行一家實現利潤正增長（+161%）。

綜合經營效率變動可見，7家銀行在環渤海地區的經營效率表現可分為3種類型：

1.改善型：

興業銀行與農業銀行利潤及利潤率都得到提升，堪稱改善典范。

2.穩健型：

工商銀行與交通銀行雖然利潤下滑，但仍保持了超60%的利潤率；招商銀行雖然業績下滑，但幅度輕微，表現穩健。

3.下滑型

郵儲銀行與建設銀行，下滑幅度較大。

興業銀行的政府戰略合作+科技金融、農行銀行的鄉村振興+新能源、招商銀行的零售金融+高端制造、中行的京津冀基建+國企重組等，都是銀行成功發力的亮點賽道。

城投債務、商業地產、產能過剩行業則是2024年影響環渤海區域銀行效率的風險行業。

8家全國性頭部銀行

環渤海不良貸款排行

（按增幅排序）

1.中國郵政儲蓄銀行

北京、天津、河北、山東

貸款+14.52%，不良貸款+19.83%

郵儲銀行環渤海地區2024年所表現出的特征為：貸款、不良貸款同時高速增長，不良貸款增速高于貸款，利潤降幅較大，但不良率較低，反映郵儲銀行環渤海地區一邊進行規模擴張，一邊盈利承壓，且正在增長與風險間尋求平衡。

中國郵政儲蓄銀行環渤海地區存款：

2023年2.12萬億元，全國占比15.18%；

2024年2.36萬億元（↑11.32%），全國占比15.41%（↑0.23個百分點）。

中國郵政儲蓄銀行環渤海地區營業收入：

2023年556.16億元，全國占比16.24%；

2024年538.70億元（↓3.14%），全國占比15.45%（↓0.79個百分點）。

中國郵政儲蓄銀行環渤海地區營業利潤：

2023年206.56億元，全國占比22.6%；

2024年152.40億元（↓26.22%），全國占比16.3%（↓6.3個百分點）。

中國郵政儲蓄銀行環渤海地區貸款：

2023年1.24萬億元，全國占比15.19%；

2024年1.42萬億元，全國占比15.96%（↑0.77個百分點）。

貸款總額增長14.52%。

中國郵政儲蓄銀行環渤海地區不良貸款：

2023年80.24億元，全國占比11.90%，不良率0.65%；

2024年96.15億元，全國占比11.97%（↑0.07個百分點），不良率0.68%（↑0.03個百分點）。

不良貸款余額增加19.83%。

2.中國建設銀行

北京、山東、天津、河北

貸款+6.90%，不良貸款+17.74%

數據顯示，環渤海地區為建設銀行“重災區”。其環渤海地區貸款增速（+6.90%）低于存款增長（+7.16%）及不良貸款余額增速（+17.74%），同時營收與利潤雙降，利潤降幅較大（-21.65%），反映在承壓情況下，建設銀行在環渤海地區趨于保守。

中國建設銀行環渤海地區存款：

2023年5.03萬億元，全國占比18.19%；

2024年5.39萬億元（↑7.16%），全國占比18.76%（↑0.57個百分點）。

中國建設銀行環渤海地區營業收入：

2023年1253.05億元，全國占比16.28%；

2024年1180.82億元（↓5.76%），全國占比15.74%（↓0.54個百分點）。

中國建設銀行環渤海地區利潤：

2023年771.95億元，全國占比19.82%；

2024年604.82億元（↓21.65%），全國占比15.74%（↓4.08個百分點）。

中國建設銀行環渤海地區貸款：

2023年4.06萬億元，全國占比17.01%；

2024年4.34萬億元，全國占比16.79%（↓0.22個百分點）。

貸款總額增長約6.90%。

中國建設銀行環渤海地區不良貸款：

2023年408.09億元，全國占比12.5%，不良率1.01%；

2024年480.47億元，全國占比13.9%（↑1.4個百分點），不良率1.11%（↑0.1個百分點）。

不良貸款余額增長約17.74%。

3.招商銀行

北京、天津、河北、山東

貸款+7.37%，不良貸款+3.01%

招商銀行環渤海區域的資產質量較好，不良貸款余額微增，但不良率與不良貸款全國占比均下降。招商銀行環渤海區域經營偏弱，營收與利潤全國占比均低于貸款占比，且利潤微降。整體呈現低增長+低不良特征。

招商銀行環渤海地區營業收入：

2023年335.51億元，全國占比9.89%；

2024年338.10億元（↑0.77%），全國占比10.02%（↑0.13個百分點）。

招商銀行環渤海地區稅前利潤：

2023年188.01億元，全國占比10.6%；

2024年185.47億元（↓1.35%），全國占比10.4%（↓0.2個百分點）。

招商銀行環渤海地區貸款：

2023年9302.05萬億元，全國占比14.29%；

2024年9987.54億元，全國占比14.50%（↑0.21個百分點）。

貸款總額增加7.37%。

招商銀行環渤海地區不良貸款：

2023年57.45億元，全國占比9.33%，不良率0.62%；

2024年59.18億元，全國占比9.02%（↓0.31個百分點），不良率0.59%（↓0.03個百分點）。

不良貸款余額增加3.01%。

4.興業銀行

貸款+11.83%，不良貸款-8.84%

興業銀行北京地區2024年數據表現優異：貸款高投入（+11.83%）、營業收入高增長（+18.75%）、利潤爆發式增長（+161.02%）、不良貸款雙降。

興業銀行北京地區營業收入：

2023年61.65億元，全國占比2.92%；

2024年73.21億元（↑18.75%），全國占比3.45%（↑0.53個百分點）。

興業銀行北京地區營業利潤：

2023年13.11億元，全國占比1.56%；

2024年34.22億元（↑161.02%），全國占比3.92%（↑2.36個百分點）。

興業銀行北京地區貸款：

2023年2421.49億元，全國占比4.43%；

2024年2708.04億元（↑11.83%），全國占比4.72%（↑0.29個百分點）。

興業銀行北京地區不良貸款：

2023年35.76億元，全國占比6.11%，不良率1.48%；

2024年32.60億元，全國占比5.30%（↓0.81個百分點），不良率1.20%（↓0.28個百分點）。

不良貸款余額減少8.84%。

5.中國銀行

北京、天津、河北、山西、內蒙古及總行

貸款+12.03%，不良貸款-9.69%

華北為中國銀行資產占比最高地區。近30%的資產，貸款全國占比僅14.58%，說明中國銀行具有一定的金融市場優勢。2024年，中國銀行華北地區貸款增速較高（+12.03%），全國占比略升（+0.29%），由此強化對于華北經濟的拉動。不良貸款余額與不良率雙降，反映風控良好。

2024年中國銀行華北地區機構情況：

資產總計11萬億元，全國占比29.08%；

人員6.8萬，全國占比21.83%。

中國銀行華北地區貸款：

2023年2.41萬億元，全國占比14.29%；

2024年2.70萬億元，全國占比14.58%（↑0.29個百分點）；

貸款總額增長約12.03%。

中國銀行華北地區不良貸款：

2023年352.40億元，全國占比17.00%，不良率1.46%；

2024年318.27億元，全國占比14.73%（↓2.27個百分點），不良率1.18%（↓0.28個百分點）；

不良貸款余額減少約9.69%。

6.中國工商銀行

北京、天津、河北、山東

貸款+9.09%，不良貸款-11.00%

環渤海地區為工商銀行全國存款、營業收入及利潤最高地區——存款全國占比27.3%，利潤全國占比24.4%，堪稱工商銀行的現金池。

但是，2024年工商銀行環渤海地區的營收僅微弱增長（+0.41%），利潤微降（-1.53%），貸款增速（+9.09%）及占比（16.5%）弱于長三角及西部地區，顯示出現增長乏力與地區效率問題。

不良貸款余額與不良率雙降，顯示風控較好。

工商銀行環渤海地區存款：

2023年8.81萬億元，全國占比26.3%；

2024年9.50萬億元（↑7.83%），全國占比27.3%（↑1個百分點）。

工商銀行環渤海地區營業收入：

2023年1639.10億元，全國占比19.4%；

2024年1645.80億元（↑0.41%），全國占比20.0%（↑0.6個百分點）。

工商銀行環渤海地區稅前利潤：

2023年1043.24億元，全國占比24.7%；

2024年1027.30億元（↓1.53%），全國占比24.4%（↓0.3個百分點）。

工商銀行環渤海地區貸款：

2023年4.29萬億元，全國占比16.4%；

2024年4.68萬億元，全國占比16.5%（↑0.1個百分點）；

貸款總額增長約9.09%。

工商銀行環渤海地區不良貸款：

2023年638.35億元，全國占比18.1%，不良率1.49%；

2024年568.10億元，全國占比15.0%（↓3.1個百分點），不良率1.21%（↓0.28個百分點）；

不良貸款余額減少約11.00%。

7.交通銀行

北京、天津、河北、山東

貸款+9.16%，不良貸款-13.31%

交通銀行環渤海地區資產質量較好，不良貸款余額降幅較大（-13.31%），1.02%的不良率僅次于招商銀行。交通銀行環渤海地區擁有全國21.51%的存款、16.44%的貸款，收獲了20.08%的利潤，可見環渤海地區的資產優勢。2024年營收上升（+3.41%），但利潤下降（-6.48%），也顯示該區域經營進入了承壓狀態。

交通銀行環渤海地區存款：

2023年1.826萬億元，全國占比21.35%；

2024年1.893萬億元（↑3.67%），全國占比21.51%（↑0.16個百分點）。

交通銀行環渤海地區營業收入：

2023年322.74億元，全國占比12.53%；

2024年333.76億元（↑3.41%），全國占比12.85%（↑0.32個百分點）。

交通銀行環渤海地區利潤：

2023年222.13億元，全國占比22.28%；

2024年207.74億元（↓6.48%），全國占比20.08%（↓2.2個百分點）。

交通銀行環渤海地區貸款：

2023年1.288萬億元，全國占比16.19%；

2024年1.406萬億元，全國占比16.44%（↑0.25個百分點）。

貸款總額增長9.16%。

交通銀行環渤海地區不良貸款：

2023年164.72億元，全國占比15.6%，不良率1.28%；

2024年142.79億元，全國占比12.8%（↓2.8個百分點），不良率1.02%（↓0.26個百分點）。

不良貸款余額減少13.31%。

8.中國農業銀行

北京、天津、河北、山東

貸款+6.69%，不良貸款-14.97%

農業銀行環渤海地區2024年呈現出質量與盈利雙提升的局面，是該區域唯一利潤率與利潤雙升的全國性銀行。其業務穩步增長且均衡發展，營業收入（+6.54%）與利潤（+8.73%）雙增，領跑大行，利潤全國占比（19.1%）提升，強化了區域優勢，同時不良貸款余額大幅降低（-14.97%），資產得到優化。與之相比，貸款策略偏保守（+6.69%）。

中國農業銀行環渤海地區存款：

2023年4.96萬億元，全國占比17.4%；

2024年5.29萬億元（↑6.65%），全國占比17.7%（↑0.3個百分點）。

中國農業銀行環渤海地區營業收入：

2023年1052.96億元，全國占比15.2%；

2024年1121.85億元（↑6.54%），全國占比15.8%（↑0.6個百分點）。

中國農業銀行環渤海地區營業利潤：

2023年562.09億元，全國占比18.2%；

2024年611.16億元（↑8.73%），全國占比19.1%（↑0.9個百分點）。

中國農業銀行環渤海地區貸款：

2023年3.14萬億元，全國占比13.9%；

2024年3.35萬億元，全國占比13.5%（↓0.4個百分點）；

貸款總額增長約6.69%。

中國農業銀行環渤海地區不良貸款：

2023年580.16億元，全國占比19.3%，不良率1.85%；

2024年493.28億元，全國占比15.3%（↓4個百分點），不良率1.47%（↓0.38個百分點）；

不良貸款余額減少約14.97%。

8家環渤海重要銀行

不良貸款排行

（按增幅排序）

除了上述8家全國性頭部銀行以外，我們又選擇了8家對環渤海區域有重要影響的銀行。這8家銀行中，4家為全國性股份制銀行（中信、光大、華夏、恒豐），4家為地方城商行（北京、天津、河北、齊魯）。

與前面8家全國性頭部銀行相比，后面的8家銀行，尤其是地方城商行，既擔負著政策性發展任務，又擔當著化險者的身份，還承擔著區域市場的壓力，集高發展、高風險、高風控于一身，因此數據情況非常復雜。即雖同為環渤海，但北京與環京，存在一定的差距。

1.恒豐銀行

山東、北京

貸款+14.11%，不良貸款+169.51%

恒豐銀行是中國唯一一家由央行+地方政府聯合接管重組的全國股份行，屬于問題銀行重組的“監管試驗田”。2024年，恒豐銀行環渤海地區出現了貸款增長14.11%、營業利潤增長13.18%，且全國占比均顯著提升的情況，顯示該地區出現了超越其他地區的較高業務增速。但同時，不良貸款增長169.51%的數據，也顯示該區域在承擔“山東省新舊動能轉換”向企業續貸等任務的同時，也在出清風險。

恒豐銀行環渤海地區營業收入：

2023年67.91億元，全國占比26.9%；

2024年79.92億元（↑17.68%），全國占比31.0%（↑4.1個百分點）。

恒豐銀行環渤海地區營業利潤：

2023年40.81億元，全國占比49.2%；

2024年46.19億元（↑13.18%），全國占比64.6%（↑15.4個百分點）。

恒豐銀行環渤海地區貸款：

2023年2590.70億元，全國占比32.07%；

2024年2956.31億元（↑14.11%），全國占比34.49%（↑2.42個百分點）。

恒豐銀行環渤海地區不良貸款：

2023年7.28億元，全國占比5.23%，不良率0.28%；

2024年19.62億元（↑169.51%），全國占比15.24%（↑10.01個百分點），不良率0.66%（↑0.38個百分點）。

2.河北銀行

河北、青島、天津、新疆

貸款+4.59%，不良貸款+20.13%

河北銀行業務范圍以河北地區為主，青島、天津亦有業務開展，由河北銀行投資的新疆尉犁達西冀銀村鎮銀行營收份額相對較低。

河北銀行2024年利潤下滑18.45%，顯示競爭力不足。河北省產業結構以重工業為主，尤其是鋼鐵行業。2024年，河北銀行鋼鐵行業貸款比例較高。雖然承接河北鋼鐵債轉股等獲地方政府存款，但河北鋼貿鏈等拖累，使得不良率升至1.5%。不良貸款增長20.13%，顯示區域經濟較單一，風險無處轉移。

河北銀行營業收入增長了22.34%，達到137.25億元，表明河北銀行在拓展業務方面仍有一定的能力，需要補足資產質量等短板。

河北銀行營業收入：

2023年112.19億元，

2024年137.25億元（↑22.34%）。

河北銀行營業利潤：

2023年29.48億元，

2024年24.04億元（↓18.45%）。

河北銀行貸款：

2023年3157.71億元，

2024年3302.80億元（↑4.59%）。

河北銀行不良貸款：

2023年41.29億元，不良率1.31%；

2024年49.60億元（↑20.13%），不良率1.50%（↑0.19個百分點）。

3.天津銀行

天津、河北、山東、北京

貸款+9.90%，不良貸款+10.81%

天津地區的經濟增長相對較慢，2024年天津GDP同比增長5.1%，低于全國平均水平。在此背景下，天津銀行加大了對實體經濟的信貸投放，但凈息差收窄導致利息收入下降，盈利能力受到一定影響。盡管不良貸款率基本保持穩定（+0.2%），但不良貸款的絕對金額仍在增加（+10.84%），對銀行風險管理提出更高要求。

天津銀行環渤海地區營業收入：

2023年155.26億元，全國占比94.3%；

2024年154.92億元（↓0.22%），全國占比92.7%（↓1.6個百分點）。

天津銀行環渤海地區貸款：

2023年3718.30億元，全國占比91.26%；

2024年4086.23億元（↑9.90%），全國占比90.07%（↓1.19個百分點）。

天津銀行環渤海地區不良貸款：

2023年64.38億元，全國占比94.5%，不良率1.73%；

2024年71.34億元（↑10.81%），全國占比93.7%（↓0.8個百分點），不良率1.75%（↑0.2個百分點）。

4.北京銀行

北京、天津、河北、山東

貸款+9.62%，不良貸款+9.09%

貸款增速高于營收，利潤增速高于貸款，顯示北京銀行環渤海增長動力較為強勁。雖然不良貸款余額增長較高（+9.09%），但與貸款增速（+9.62%）基本同步。

同為地方城商行，但北京銀行區域優勢明顯，如科創金融方面，2024年末，科技金融貸款余額超3600億元，其中中關村企業貸占比42%；北京市協調國企承接風險資產，2024年轉出不良資產120億元；乘京津冀東風，雄安新區基建貸款成為新的增長點。

北京銀行環渤海地區營業收入：

2023年500.32億元，全國占比75.0%；

2024年538.74億元（↑7.68%），全國占比77.1%（↑2.1個百分點）。

北京銀行環渤海地區利潤總額：

2023年221.14億元，全國占比78.9%；

2024年243.65億元（↑10.18%），全國占比85.7%（↑6.8個百分點）。

北京銀行貸款總額：

2023年2.016萬億元；

2024年2.210萬億元（↑9.62%）。

北京銀行環渤海地區不良貸款：

2023年265.71億元，不良率1.32%；

2024年289.87億元（↑9.09%），不良率1.31%（↓0.01個百分點）。

5.中國光大銀行

北京、天津、河北、山東

貸款+11.74%，不良貸款+6.10%

在營業收入微降的情況下，光大銀行的環渤海地區營收占比提升，說明光大銀行其他區域處于承壓收縮中，環渤海成為光大的穩定器。環渤海地區11.74%的貸款增長，顯示區域信貸投入加大。不良貸款余額（+6.10%）、全國占比（10.06%）有所增長，但不良率下降至0.90%，顯示風控良好。

中國光大銀行環渤海地區經營收入：

2023年256.22億元，全國占比17.6%。

2024年256.18億元（↓0.02%），全國占比18.9%（↑1.3個百分點）。

中國光大銀行環渤海地區稅前利潤：

2023年101.49億元，全國占比20.3%；

2024年127.98億元（↑26.10%），全國占比24.9%（↑4.6個百分點）。

中國光大銀行環渤海地區貸款：

2023年5166.09億元，全國占比13.64%；

2024年5772.65億元（↑11.74%），全國占比14.67%（↑1.03個百分點）。

中國光大銀行環渤海地區不良貸款：

2023年49.21億元，全國占比10.37%，不良率0.95%；

2024年52.21億元（↑6.10%），全國占比10.60%（↑0.23個百分點），不良率0.90%。

6.齊魯銀行

山東、天津

貸款+12.31%，不良貸款+5.89%

貸款增速12.31%，顯示齊魯銀行保持了較強的區域競爭力。利潤增速（+16.85%）大于貸款增速，顯示經營效率改善。齊魯銀行不良貸款有所攀升（+5.89%），不良率為中等水平（1.19%）且有下降，反映貸款加速及不良資產處置加強。2024年，齊魯銀行轉讓不良貸款本金4.27億元，較2023年的13.39億元大幅減少。

齊魯銀行營業收入：

2023年119.51億元，

2024年124.96億元（↑4.55%）。

齊魯銀行利潤總額：

2023年44.13億元，

2024年51.57億元（↑16.85%）。

齊魯銀行貸款：

2023年3001.93億元，

2024年3371.42億元（↑12.31%）。

齊魯銀行不良貸款：

2023年37.84億元，不良率1.26%；

2024年40.07億元（↑5.89%），不良率1.19%（↓0.07個百分點）。

7.華夏銀行

北京、天津、河北

貸款-5.56%，不良貸款-2.82%

京津冀是華夏銀行營業收入與利潤占比最高地區，同時也是其不良貸款與不良率最高地區。

2024年京津冀區域貢獻度提升，營收與利潤全國占比分別提升5.2個百分點和17.3個百分點，利潤呈現爆發式增長（+65.79%）。

京津冀貸款余額減少312億元（-5.56%），為主動壓縮高風險資產表現。不良率升至3.67%，且京津冀不良貸款全國占比51.3%，顯示該區域貸款縮減影響，且在積極化險當中。

華夏銀行京津冀地區營業收入：

2023年367.77億元，全國占比39.5%；

2024年434.32億元（↑18.10%），全國占比44.7%（↑5.2個百分點）。

華夏銀行京津冀地區營業利潤：

2023年96.47億元，全國占比27.2%；

2024年159.94億元（↑65.79%），全國占比44.5%（↑17.3個百分點）。

華夏銀行京津冀地區貸款：

2023年5608.32億元，全國占比24.28%；

2024年5296.24億元（↓5.56%），全國占比22.38%（↓1.9個百分點）。

華夏銀行京津冀地區不良貸款：

2023年200.03億元，全國占比51.9%，不良率3.57%；

2024年194.38億元（↓2.82%），全國占比51.3%（↓0.6個百分點），不良率3.67%（↑0.1個百分點）。

8.中信銀行

北京、天津、河北、山東、大連

貸款+2.25%，不良貸款-19.03%

中信銀行環渤海區域存款增長較高（+9.03），但貸款趨于保守（+2.25%）。

中信銀行貸款投放前三位為長三角、環渤海和珠三角，占比分別為28.80%、25.44%、14.20%。從2024年增量看，長三角、環渤海和珠三角增量也為前三位，分別較2023年末增加1089.68億元、321.28億元、298.85億元。

不良貸款規模第一位在環渤海（189.93億元），且遠超其他地區。該區域不良占比從36.2%降至28.6%，但仍為全行最高。19.03%的降幅，為本文所選16家銀行之首，顯示其采用資產證券化等手段化解不良力度之大。

中信銀行環渤海地區存款：

2023年1.44萬億元，全國占比26.3%；

2024年1.57萬億元（↑9.03%），全國占比26.7%（↑0.4個百分點）。

中信銀行環渤海地區稅前利潤：

2023年120.05億元（+總部377.14億元），占比16%（+總部占比50.3%）；

2024年98.42億元（↓18.02%；+總部540.32億元，↑43.27%），占比12.2%（↓3.8個百分點；+總部占比66.8%，↑16.5個百分點）。

中信銀行環渤海地區貸款：

2023年1.423萬億元，全國占比25.88%；

2024年1.455萬億元（↑2.25%），全國占比25.44%（↓0.44個百分點）。

中信銀行環渤海地區不良貸款：

2023年234.56億元，全國占比36.2%，不良率1.65%；

2024年189.93億元（↓19.03%），全國占比28.6%（↓7.6個百分點），不良率1.31%（↓0.34個百分點）。