上海
C114訊 6月12日消息（水易）近日，中際旭創在接受機構調研時表示，根據部分海外客戶初步給到的指引，基于AI基礎設施建設和傳統云數據中心技術迭代的需求，預計這部分客戶明年800G將有較大幅度增長。另外，還有部分客戶也給出了1.6T光模塊的部署計劃和需求指引，預計1.6T需求也將在2026年出現快速增長。
中際旭創介紹，增長的主要動力來自于，北美CSP客戶需求旺盛，預計會進一步增加資本開支，主要滿足AI算力能力提升和傳統云數據中心迭代的需求。其次，一些設備商客戶為政企客戶提供算力和云數據服務，對光模塊的需求也將明顯增長。此外，一些算力租賃運營商客戶需求也很強勁，以及一些類似“星際門”的AI算力投資項目帶來的光模塊需求，因此，預計明年高端光模塊整體需求旺盛。
對于產品的價格預期，800G預計會有一定降價。1.6T屬于新產品，還要看后續對客戶的報價。對于公司800G的市場份額，中際旭創認為不會有太大變化。此外，1.6T 光模塊基本還是以老的供應商為主。
產能方面，中際旭創表示，一季度公司在泰國廠的出貨比例已提升很高，預計二季度從泰國廠出貨量已能全面滿足北美客戶訂單需求，且未來公司將在泰國進一步擴充產能。另外，泰國工廠的能力已經和國內基本齊平。
產品方案層面，1.6T既有EML方案也有硅光方案，要看客戶需求。另外，800G的硅光出貨占比會進一步提升。
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