我之前就反復(fù)說過，中國下一輪牛市一定是大科技抱團的牛市。

這就好比2020年的新能源、創(chuàng)新藥的抱團，就好比2017年家電、白酒的抱團。

DeepSeek（最新版）的橫空出世，無疑將會加快科技抱團、國產(chǎn)替代的進程，畢竟DeepSeek已經(jīng)是現(xiàn)象級產(chǎn)品了。

很多人可能還不理解DeepSeek對資本市場、特別是科技板塊的重要影響，我來簡單解釋下。

我們當下的科技被卡脖子，很多地方是在硬件上被卡脖子。

舉個例子。

我們的華為已經(jīng)能夠設(shè)計出5nm，甚至3nm的芯片。

我們的發(fā)展太過先進，老美看不下，又沒辦法不讓我們繼續(xù)設(shè)計，不讓我們繼續(xù)思考。

軟的來不了，就來硬的。

于是，直接要求臺積電不給華為制造芯片，直接要求阿斯麥（ASML）不給中國供貨光刻機。

就好比，幾個人在賽車，有一個賽車技術(shù)很牛的選手成績總是名列前茅，有些其他選手心生嫉妒，就背地里做了小動作，讓這個厲害的選手無法獲得性能優(yōu)異的汽車了。

巧婦難為無米之炊。

現(xiàn)在，中國科技界就是這種情況，買不到最先進的“賽車”；于是，我們這幾年一直被卡脖子。

但是，我們始終沒有放棄。

終于，迎來了DeepSeek。

DeepSeek的意義在于，我們沒有先進的“賽車”，但是，我們現(xiàn)在有了厲害的改造技術(shù)，能夠把一輛普通賽車的性能調(diào)教到極致，甚至外掛一些氮氣加速器，再次跑出第一的成績。

沒有先進的賽車，依然跑出優(yōu)異的成績！

據(jù)報道，DeepSeek的訓(xùn)練成本不到600萬美元，而老美的訓(xùn)練成本則動輒5、6億美元。關(guān)鍵是，DeepSeek的各項性能居然超越GPT-4，實現(xiàn)彎道超車。

數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)絡(luò)、侵刪

英偉達芯片斷供沒關(guān)系。

我們的DeepSeek就像一個賽車改裝技術(shù)高手，可以改進國產(chǎn)AI芯片（寒武紀思元590、華為昇騰910B）的內(nèi)部運算邏輯，極大提高芯片算力的效率，縮短與英偉達H100的差距。預(yù)計每10%的能效提升可帶來20-30億增量市場需求。

硬件不夠，我們軟件來補！

這又讓我想起2023年的一件大事。華為在外部制裁的環(huán)境中，強行通過一些技術(shù)制造生產(chǎn)了自研的7nm麒麟芯片，并通過軟件、硬件的協(xié)同作用，跑出了不輸于采用臺積電5nm芯片的其他產(chǎn)品的速度。

如此一來，資本市場大為震驚。

整個mate60概念紛紛漲停，緊接著華為汽車概念又接力大漲了一波。2023年9月到年底，資本市場的科技板塊走出了一波結(jié)構(gòu)牛市。

這就是一種信號，“卡脖子”的至暗時刻已經(jīng)過去了！

歷盡千帆皆不是，守得云開見月明。

科學(xué)技術(shù)的攻堅早已經(jīng)與我國高質(zhì)量發(fā)展密切關(guān)聯(lián)。

為什么?

2024年3月我們的政府工作十大任務(wù)里。

第一項是發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，第二項是科教興國，第三項是擴大內(nèi)需，第四項是改革 第五項。。。。。。

其中，排名第一位的新質(zhì)生產(chǎn)力，和排名第二位的科教興國，都和科技有著密切關(guān)系。

說明什么？

我們國家將來就是要大力搞科技，各項資源都會往科技上傾斜。

我們就是要突破卡脖子！

我們就是要爭分奪秒地突圍SORA、ChatGPT、英偉達高端算力、臺積電高端芯片構(gòu)建的“圍墻”。

這是未來5~10年，甚至更長遠的國家戰(zhàn)略！

我們的政策在大力支持國產(chǎn)替代！

比如，2024年"人工智能+"行動方案明確要求國產(chǎn)大模型在重點行業(yè)滲透率超60%。其中，DeepSeek入選工信部"星火"計劃，其合作伙伴可享受15%的所得稅減免。

金融領(lǐng)域，同花順、恒生電子已啟動與DeepSeek的合作，以期國產(chǎn)智能投研系統(tǒng)替代老美的彭博終端。

醫(yī)療領(lǐng)域，聯(lián)影醫(yī)療與DeepSeek合作的相關(guān)模塊測試準確率達97%，有望替代GE Healthcare的AI輔助診斷。

政務(wù)領(lǐng)域，數(shù)字政通2024年Q1智慧城市訂單增長45%，正在替代IBM城市大腦。

還有很多多。。。。。。

此外，我們的財政也在真金白銀地向科技傾斜，比如1萬億超長期特別國債。

高層指出，1萬億超長期特別國債要聚焦加快實現(xiàn)高水平科技自立自強、推進城鄉(xiāng)融合發(fā)展、促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、提升糧食和能源資源安全保障能力等領(lǐng)域。

特別國債的第一個關(guān)鍵詞，還是科技！

科技已經(jīng)是國家發(fā)力的重點領(lǐng)域，已經(jīng)是突破卡脖子的關(guān)鍵競爭力，更是長長的坡，厚厚的雪！

而DeepSeek無疑將會是我們在科技競爭中的一張王牌，打得對方措手不及。

老美雖然極力否認我們的先進，表現(xiàn)出憤怒的樣子，說我們是在“偷竊”，要求官方機構(gòu)不要使用DeepSeek，并且對DeepSeek發(fā)動無恥的網(wǎng)絡(luò)進攻。

但是，絕對實力面前，他們的一切行動都是脆弱的。

數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)絡(luò)、侵刪。

老美內(nèi)部的科技界率先反水。

英偉達、亞馬遜相繼接入DeepSeek，就連OpenAI的最大股東微軟也開始服軟，接入DeepSeek。

一邊是不到600萬美元的訓(xùn)練成本，另一邊是5、6億美元的訓(xùn)練成本，而且低成本的性能更勝一籌。

利益面前，人性不堪一擊。

最后，DeepSeek一定會以“算法”的先進，帶動我們“算力”上下游的發(fā)展，進而帶領(lǐng)整個國產(chǎn)科技界的突圍。

中國下一輪牛市，一定是屬于科技抱團的牛市！

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