1、人形機(jī)器人：華為與優(yōu)必選簽署協(xié)議共推人形機(jī)器人落地，機(jī)構(gòu)稱產(chǎn)業(yè)發(fā)展將明顯提速

據(jù)媒體報(bào)道，近日，華為與優(yōu)必選科技在深圳達(dá)成全面合作協(xié)議。雙方將聚焦具身智能和人形機(jī)器人領(lǐng)域，在技術(shù)研發(fā)、場(chǎng)景應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)體系等方面展開合作。通過華為昇騰、鯤鵬、華為云等技術(shù)能力，結(jié)合優(yōu)必選全棧式人形機(jī)器人技術(shù)，共同推動(dòng)人形機(jī)器人從實(shí)驗(yàn)室走向工業(yè)、家庭等實(shí)際場(chǎng)景，提升效率并實(shí)現(xiàn)規(guī)模化復(fù)制。

山西證券表示，人形機(jī)器人作為AI落地物理世界的重要載體，其后續(xù)應(yīng)用場(chǎng)景想象空間極大，國(guó)內(nèi)政策支持力度不斷提升，2024年以來各地產(chǎn)業(yè)基金加速落地，市場(chǎng)參與主體從初創(chuàng)型企業(yè)，汽車整車廠到各領(lǐng)域龍頭公司，可以預(yù)見產(chǎn)業(yè)發(fā)展將明顯提速。行業(yè)2025年進(jìn)入量產(chǎn)元年，隨著數(shù)據(jù)積累、大模型迭代以及硬件成本下降人形機(jī)器人大規(guī)模走向工業(yè)以及家用場(chǎng)景值得期待。

A股上市公司方面

億嘉和：公司與華為云計(jì)算技術(shù)有限公司簽署全面合作協(xié)議，雙方將強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，在具身智能領(lǐng)域開展前沿探索，攜手開創(chuàng)智能新范式。目前公司已開發(fā)輪式、掛軌、輪足等形態(tài)的機(jī)器人，并已在人形機(jī)器人領(lǐng)域開展相關(guān)布局。

柯力傳感：公司向人形、協(xié)作、工業(yè)機(jī)器人客戶供應(yīng)力矩、六維力傳感器，公司六維力傳感器樣品已經(jīng)通過華為測(cè)試并成功交付。

2、可控核聚變：項(xiàng)目建設(shè)加速，機(jī)構(gòu)稱該細(xì)分板塊已進(jìn)入密集催化期

媒體報(bào)道，日本政府近日宣布，將參與為設(shè)計(jì)耐用性較高且安全的核聚變反應(yīng)堆、正在歐洲推進(jìn)的建材試驗(yàn)計(jì)劃。目前相關(guān)設(shè)施正在西班牙建設(shè)，日本將負(fù)擔(dān)其中一部分費(fèi)用。當(dāng)天在大阪·關(guān)西世博會(huì)的會(huì)場(chǎng)，日本文部科學(xué)副大臣野中厚與西班牙方面相關(guān)人士簽署了合作備忘錄。

招商證券研報(bào)指出，國(guó)內(nèi)核聚變項(xiàng)目建設(shè)加速。3月9日，CRAFT（聚變堆主機(jī)關(guān)鍵系統(tǒng)綜合研究設(shè)施）1/8真空室及總體安裝系統(tǒng)通過測(cè)試和驗(yàn)收。5月1日，BEST（聚變能緊湊燃燒等離子體裝置）項(xiàng)目工程總裝啟動(dòng)儀式舉行，較原計(jì)劃提前兩個(gè)月啟動(dòng)。招商證券認(rèn)為，商業(yè)化進(jìn)程加速，核聚變板塊已進(jìn)入密集催化期。后續(xù)相關(guān)催化包括國(guó)光電氣混合堆項(xiàng)目揭牌及潛在招標(biāo)包括BEST、CRAFT、星火一號(hào)、“中國(guó)環(huán)流三號(hào)”等項(xiàng)目密集招投標(biāo)。以托克馬克為代表的可控核聚變技術(shù)正處于快速發(fā)展的黃金時(shí)期，實(shí)驗(yàn)堆的快速落地推動(dòng)上游設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展，相關(guān)企業(yè)有望受益。

A股上市公司中

久盛電氣：公司有產(chǎn)品應(yīng)用到核電領(lǐng)域。核聚變領(lǐng)域，公司與有關(guān)科研所有合作，有少量產(chǎn)品被應(yīng)用。

合鍛智能：公司核聚變業(yè)務(wù)主要致力于解決聚變堆復(fù)雜部件的研發(fā)制造，已經(jīng)參與了聚變堆、真空室、偏濾器等核心部件的制造預(yù)研工作。

中洲特材：公司2022年年報(bào)指出，研發(fā)項(xiàng)目包括“核電反應(yīng)堆X-750鍛件”，項(xiàng)目目的是核聚變反應(yīng)堆用X 750材質(zhì)φ2000mm，單重2.5T環(huán)件。該產(chǎn)品對(duì)O、N、H含量，化學(xué)成分均勻性、組織均勻性要求極高。