廣東
行業(yè)分布與趨勢(shì)
覆蓋風(fēng)電設(shè)備、玻璃玻纖、航運(yùn)港口、半導(dǎo)體等多領(lǐng)域，契合當(dāng)下能源轉(zhuǎn)型、科技發(fā)展等主線：
- 新能源相關(guān)：風(fēng)電設(shè)備（時(shí)代新材、明陽智能等）、光伏設(shè)備（隆基綠能、邁為股份等）受益于 “雙碳” 目標(biāo)，行業(yè)長期成長確定性高，政策支持 + 能源結(jié)構(gòu)調(diào)整需求，驅(qū)動(dòng)設(shè)備企業(yè)訂單與業(yè)績?cè)鲩L。
- 大消費(fèi)：釀酒（燕京啤酒、舍得酒業(yè)等）、家居用品（歐派家居、森鷹窗業(yè)等）、食品加工（巴比食品、千味央廚等），消費(fèi)需求隨經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、居民收入提升逐步釋放，龍頭企業(yè)憑品牌、渠道優(yōu)勢(shì)鞏固市場，業(yè)績穩(wěn)定性強(qiáng)。
- 科技制造：半導(dǎo)體（恒玄科技、北方華創(chuàng)等）、汽車零部件（濰柴動(dòng)力、三角輪胎等）、IT 設(shè)備（浪潮信息等），受益于國產(chǎn)替代、技術(shù)創(chuàng)新，半導(dǎo)體聚焦高端芯片突破，汽車零部件適配新能源汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)，成長空間大。
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