1、當地時間6月9日下午，中美經貿磋商機制首次會議在英國倫敦舉行。玉淵譚天了解到，當地時間6月10日，中美經貿磋商機制首次會議將繼續進行。

2、中辦、國辦印發《關于進一步保障和改善民生 著力解決群眾急難愁盼的意見》，提出全面取消在就業地參加社會保險的戶籍限制、支持引導有條件的地方將生育保險生育津貼按程序直接發放給參保人、合理提高最低工資標準、穩步推進靈活就業人員參加住房公積金制度、加大保障性住房供給、新建改擴建1000所以上優質普通高中等多項舉措。

3、今日凌晨，蘋果WWDC 2025全球開發者大會開幕，帶來多項更新。蘋果對全系操作系統進行全新界面設計，采用“液態玻璃”視覺架構，界面元素呈現動態光影效果。同時，軟件命名規則從版本號體系轉變為按年份命名，推出iOS 26、iPadOS 26等。在人工智能方面，蘋果首次開放其大型語言模型給第三方開發者使用，并升級全系統翻譯功能。發布會期間，蘋果股價跳水，一度跌近2%，最終收跌1.2%。

1、國家統計局數據顯示，5月份，CPI環比下降0.2%，同比下降0.1%，扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲0.6%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。PPI環比下降0.4%，降幅與上月相同，同比下降3.3%，降幅比上月擴大0.6個百分點。國家統計局表示，CPI環比由漲轉降主要受能源價格下降影響；PPI仍處低位，但從邊際變化看，我國宏觀政策加力實施，部分領域供需關系有所改善，價格呈現積極變化。

2、據海關統計，今年前5個月，我國貨物貿易進出口總值為17.94萬億元，同比增長2.5%。其中，出口10.67萬億元，增長7.2%；進口7.27萬億元，下降3.8%。海關總署統計分析司司長呂大良表示，今年以來，我國經濟持續回升向好，貨物貿易在外部壓力下保持較強韌性。進入5月份，我國進出口延續增長態勢，特別是中美經貿高層會談之后，增速明顯加快。當月在同比少2個工作日的情況下，進出口、出口分別實現2.7%、6.3%的同比增長。其中，我國與美國的進出口總值為2855.1億元，環比下降12.67%，環比降幅較4月收窄0.58個百分點。

3、國務院以“深化科技成果轉化機制改革，推動科技創新和產業創新融合發展”為主題，進行第十四次專題學習。國務院總理李強在主持學習時強調，要進一步統籌各類創新資源，深化體制機制改革，暢通供需對接渠道，以科技成果轉化的更大成效，更好推動科技創新和產業創新融合發展。

4、國務院任免國家工作人員，任命周海兵為國家發改委副主任，免去趙辰昕的國家發改委副主任職務。

1、A股三大指數震蕩走高，滬指一度站上3400點。創新藥概念再度爆發，個股批量漲停；稀土、足球、固態電池等概念股表現搶眼，核電股午后活躍。截至收盤，上證指數漲0.43%報3399.77點，深證成指漲0.65%，創業板指漲1.07%。市場全天成交1.31萬億元，上日為1.18萬億元，場內逾4100股上漲。

2、港股三大指數表現強勢，恒生科技指數一度漲超3%。截至收盤，香港恒生指數漲1.63%報24181.43點，恒生科技指數漲2.78%，恒生中國企業指數漲1.74%。值得一提的是，三大指數均從4月低點升逾20%，進入技術性牛市。盤面上，科技、創新藥、新消費股集體大漲，稀土股爆發，中國稀土大漲60%創近三年新高。。

3、Wind數據顯示，2025年以來主板上市的新股平均網上中簽率為0.0299%，較2024年0.0470%的平均網上中簽率水平明顯降低。創業板新股今年以來平均網上中簽率更是低至0.0182%。新股中簽率下降，或與打新賺錢效應提升，參與打新人數增加有關。從市場表現來看，今年A股打新的賺錢效應顯著回升。數據顯示，截至6月9日，年內A股市場已有45只新股上市，無一只出現破發，且38股上市首日收盤漲幅超過100%，占比超八成。

1、海關總署數據顯示，今年前5個月，我國裝備制造業產品出口達6.22萬億元，同比增長9.2%，占出口總值的58.3%。其中，電動汽車、工業機器人等細分領域增勢顯著，分別增長19%和55.4%。裝備制造業對整體出口增長貢獻率達73%，5月更是高達76.9%，成為外貿穩定增長的重要支柱。

2、工信部與民政部聯合發布通知，將開展智能養老服務機器人相關試點，要求居家服務機器人完成至少200戶家庭驗證及部署不少于200臺套設備。

3、據21世紀經濟報道，知情人士透露，長三角某地金融監管部門近期下發通知，明確指出轄內銀行機構不得通過向客戶贈送實物禮品，或者與互聯網平臺合作發放會員福利等方式吸收存款。如有上述情況，當地監管要求相關產品須立即暫停發售，宣傳展示物料同步清理下架，并且存量業務應于2025年底前有序退出。

4、乘聯分會數據顯示，5月全國乘用車市場零售196萬輛，同比增長13.9%，環比增長10%；1-5月全國乘用車市場零售累計893.4萬輛，同比增長9.5%。其中，5月新能源乘用車市場零售102.1萬輛，同比增長28.2%，環比增長12.1%；1-5月累計零售435.1萬輛，增長34.1%。

5、工信部啟動2025年度車輛生產一致性監督檢查，提出加大對輿論關注度高、存在較大質量安全隱患等車型的抽查力度。

6、市場監管總局發布“6·18”網絡集中促銷合規提示，要求杜絕“大數據殺熟”、虛假營銷、刷單炒信等違法行為，防范國補商品騙補套補行為。

7、深圳住建局透露，公積金用于購房首付款的相關實施細則正在起草當中。據深圳市房地產中介協會統計，受端午假期影響，疊加傳統淡季月份，上周深圳二手房錄得1066套，環比下降18.9%。

8、北京印發擴大時尚消費專項行動方案，圍繞實施時尚場景育新行動、時尚活動提升行動、時尚品牌創新行動、時尚產業賦能行動等六方面提出21項具體舉措。

1、英國金融行為監管局（FCA）宣布與英偉達達成合作，將共同構建允許銀行安全試驗人工智能技術的監管沙盒環境。FCA表示，自10月起英國金融機構可通過英偉達的加速計算平臺及AI企業級軟件產品開展AI實驗。

1、 Labubu全球走紅，“泡泡瑪特創始人成河南新首富”登上熱搜。福布斯實時富豪榜顯示，王寧（家族）身家已達207億美元，超過牧原股份創始人秦英林的169億美元，成為河南新首富。

2、小鵬汽車官宣，2025年的首款全新車型小鵬G7將于6月11日全球首秀，這是第一款具有L3級算力的超級AI汽車。根據小鵬汽車董事長、CEO何小鵬透露的信息，新車定位25萬級SUV市場，主打家庭用戶，在智駕，智艙，三電等八大領域的科技含量都有進一步的提升。

3、社交平臺小紅書開源首個大模型dots.llm1。該模型為1420億參數專家混合模型（MoE），推理僅激活140億參數，降成本且高性能。

4、星巴克中國將發力非咖啡飲品市場，6月10日起，星巴克三大王牌品類星冰樂、冰搖茶、茶拿鐵，共計數十款產品將集體推出全新夏日“心動價”。以大杯為例，平均價格降幅達到5元左右，最低僅需23元。

5、芯片制造商高通同意以約24億美元收購英國半導體公司Alphawave，此舉旨在增強其數據中心和AI連接能力。Alphawave股東將獲得每股183便士的收購價，較高通披露其收購前的價格溢價近96%。

1、針對美國總統特朗普3萬億美元的標志性經濟計劃，參議院共和黨人計劃本周提出修訂版稅收和醫療保健條款，無視埃隆·馬斯克對這項法案的指責，急于在7月4日之前頒布該法案。

2、美國國會預算辦公室（CBO）表示，預計美國將于8月中旬至9月底這段時間觸及債務上限。

3、紐約聯儲調查數據顯示，5月美國消費者未來通脹預期全面下降，為2024年來首次，其中一年期通脹預期降幅最大，從4月的3.6%降至3.2%，三年期、五年期通脹預期也均有下降。分析稱，通脹預期雖仍高于美聯儲2%目標，但已明顯回落，消費者信心改善，核心原因是中美貿易局勢暫時緩和。該調查還顯示，美國民眾對就業和個人財務、股市前景的看法略有改善。

4、花旗集團將美國降息預測從7月份推遲到9月份，并預計今年將降息三次，而不是四次。花旗預計，今年美聯儲將分三次（9月、10月和12月）降息75個基點，較之前預測的降息100個基點有所修正。

5、美聯儲宣布理事鮑曼就任負責金融監管事務的美聯儲副主席。

6、日本內閣府公布的數據顯示，受庫存和消費數據改善推動，今年一季度，日本實際國內生產總值（GDP）按年率計算萎縮0.2%，優于初值所顯示的0.7%降幅，且超出經濟學家此前維持初值的預期。這些數據可能會繼續支持日本央行的觀望態度，尤其是在上一次政策會議上下調了增長預期之后。

7、日本首相石破茂表示，日本正逐步進入利率上升的趨勢階段。隨著利率上升，政府的債務融資成本將增加，這可能會對政府支出產生一定壓力。他指出，日本長期處于低利率環境，因此部分公眾尚未體驗到利率上升帶來的影響。在此背景下，日本必須確保公眾和市場對國家財政的信心，以應對未來可能出現的挑戰。

1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指基本持平報42761.76點，標普500指數漲0.09%報6005.88點，納指漲0.31%報19591.24點。旅行者集團跌超2%，耐克跌逾1%，領跌道指；萬得美國科技七巨頭指數漲0.61%，特斯拉漲超4%，亞馬遜漲逾1%；中概股普遍上漲，逸仙電商漲超14%，金山云漲逾9%。美股整體延續了近期的強勢表現，主要受到科技股強勢帶動、中概股回暖以及美債收益率上升等因素影響。盡管整體市場情緒偏向樂觀，但利率政策的不確定性仍對部分板塊構成壓力。

2、歐洲三大股指收盤小幅下跌，德國DAX指數跌0.54%報24174.32點，法國CAC40指數跌0.17%報7791.47點，英國富時100指數跌0.06%報8832.28點。市場普遍在等待即將舉行的倫敦貿易會談的進一步消息，投資者傾向于減少倉位以規避短期波動風險。

3、花旗股票策略師將標準普爾500指數年底目標位上調至6300點，先前預估為5800點，理由是對美國大盤股的結構性看漲，以及更具建設性的基本面觀點。

4、高盛將韓國股市評級上調至“增持”，并將基準韓國綜合指數的目標點位從之前的2900點上調至3100點。高盛報告表示，韓國新政府似乎比許多投資者預期的更注重增長。

1、國內銀行間主要利率債收益率漲跌不一，但幅度均較小，市場關注中美貿易談判。國債期貨主力合約收盤兩升兩平，30年期主力合約漲0.35%，10年期主力合約漲0.09%。繼上周萬億買斷式逆回購操作后，央行公開市場周一開展1738億元7天期逆回購操作，凈投放1738億元，銀行間市場資金愈發寬松。機構稱，預計短期中美關稅談判小幅抬升風險偏好，基本面對債市仍有支撐。

2、日本政府正考慮回購部分此前以低利率發行的超長債券，此舉將與近期收益率急劇上升背景下其削減超長債發行的既有計劃形成政策組合拳。此外，日本投資者4月凈賣出1.48萬億日元德國主權債，為2014年以來最大單月減持規模；凈賣出1.07萬億日元美國主權債，創去年10月以來最大減持。

3、美債收益率全線走低，2年期美債收益率跌4.15個基點報3.993%，3年期美債收益率跌4.27個基點報3.980%，5年期美債收益率跌4.39個基點報4.079%，10年期美債收益率跌3.18個基點報4.474%，30年期美債收益率跌2.99個基點報4.939%。美債收益率的下行主要源于市場對即將進行的美債拍賣的擔憂、供需關系的調整、投資者情緒的謹慎，以及美聯儲貨幣政策預期的相對穩定。這些因素共同作用，促使資金流入美債市場，從而壓低了收益率。

4、歐債收益率普遍下跌，英國10年期國債收益率跌1.2個基點報4.630%，法國10年期國債收益率跌0.5個基點報3.238%，德國10年期國債收益率跌0.9個基點報2.562%，意大利10年期國債收益率跌1.3個基點報3.485%，西班牙10年期國債收益率跌0.7個基點報3.142%。歐元區經濟基本面表現疲軟。經濟前景的不確定性促使投資者轉向避險資產，導致國債需求上升，收益率下行。

1、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨持平報3346.70美元/盎司，COMEX白銀期貨漲2.12%報36.91美元/盎司。美國關稅計劃引發市場通脹預期和經濟穩定擔憂，而歐洲央行縮減寬松政策可能重塑避險資產吸引力。中美貿易談判及美國國債拍賣動向進一步影響資本流向。

2、國際油價走強，美油主力合約收漲1.24%，報65.38美元/桶；布倫特原油主力合約漲0.96%，報67.11美元/桶。中信期貨指出，歐佩克+維持減產政策及美國API原油庫存下降支撐油價，短期供需格局偏緊。

3、首個再生金屬品種鑄造鋁合金期貨期權6月10日在上期所上市。首批上市合約包括AD2511、AD2512、AD2601至AD2605共7個連續月份合約，掛牌基準價統一設定為18365元/噸。

1、香港特區行政長官李家超表示，香港將維持港元與美元掛鉤的聯系匯率，未來會加強香港作為全球離岸人民幣業務中心的主導地位；期望未來推出更多人民幣業務產品，令持有人民幣的海外投資者從中獲利，亦會致力加強港幣-人民幣雙柜臺模式交易，容許投資者以離岸人民幣購買在港上市的人民幣計價股票。

2、周一在岸人民幣對美元16:30收盤報7.1838，較上一交易日上漲9個基點，夜盤收報7.1785。人民幣對美元中間價報7.1855，調貶10個基點。

3、中國外匯交易中心數據顯示，上周三大人民幣匯率指數全線下跌，CFETS人民幣匯率指數報95.58，環比跌0.38，創2020年12月以來新低；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數報101.23，環比跌0.35，創2023年7月以來新低；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數報90.66，環比跌0.27。

4、美國貿易政策的不確定性對市場情緒產生較大影響。紐約尾盤，美元指數跌0.19%報99.01，非美貨幣普遍上漲，歐元兌美元漲0.22%報1.1420，英鎊兌美元漲0.18%報1.3550，澳元兌美元漲0.36%報0.6516，美元兌日元跌0.17%報144.61，美元兌瑞郎跌0.07%報0.8217，離岸人民幣對美元漲57.1個基點報7.1828。

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