摘要：多久出清完畢，多久又恢復(fù)增長(zhǎng)（歡迎關(guān)注杠桿游戲）

撰文|張銀銀&編輯|欣欣然

比較意外，位于發(fā)達(dá)珠三角地區(qū)，背靠華潤(rùn)、南方電網(wǎng)等實(shí)力股東，珠海華潤(rùn)銀行前三季度，卻錄得營(yíng)收和凈利潤(rùn)“雙降”的業(yè)績(jī)。

特別是凈利潤(rùn)指標(biāo)，下滑超七成。

而且，這是該指標(biāo)繼2023年又一次大降后，又一次驟降。如果看單季度……

珠海華潤(rùn)銀行2024年第三季度信息披露報(bào)告顯示：

前9月，珠海華潤(rùn)銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)收50.23億元，相較于2023年的51.49億元，減少2.45%，該指標(biāo)還算好；凈利潤(rùn)則只有3.32億元，同比2023年的15.08億元，下滑高達(dá)77.98%；歸母凈利潤(rùn)3.29億元，較2023年同期減少78.09%——是的，沒(méi)有看錯(cuò)，就是這么驚人。

下文杠桿游戲?qū)Υ嗽敿?xì)談?wù)劇?/p>

1、凈利潤(rùn)為何下滑超七成

按照珠海華潤(rùn)銀行報(bào)告的披露，截至2024年9月末，總資產(chǎn)4278.53億元，總負(fù)債3954.02億元，所有者權(quán)益324.5億元。

如上文杠桿游戲所述，前三季度營(yíng)收50.23億元，同比下降2.45%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.32億元，下降77.98%。

從此前的報(bào)告我們看到，珠海華潤(rùn)銀行2024年一季度凈利潤(rùn)為5.47億元，上半年凈利潤(rùn)為6.35億元，而1-9月凈利潤(rùn)僅為3.32億元——也就是說(shuō)，三季度其實(shí)是虧損的，且虧損額達(dá)到超3億元。

銀行業(yè)息差收窄、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)承壓，是共同問(wèn)題，但多數(shù)銀行起碼還沒(méi)虧損。

珠海華潤(rùn)銀行何以至此？媒體引述業(yè)內(nèi)人士的看法，主要源于營(yíng)業(yè)支出的細(xì)分項(xiàng)中信用減值損失的大幅計(jì)提。

2024年前三季度，珠海華潤(rùn)銀行信用減值損失共計(jì)31.1億元，同比2023年的19.1億元，增加了12億元，增幅為62.83%。

很有意思，上半年其計(jì)提的信用減值損失16.77億元，三季度計(jì)提的信用減值損失高達(dá)14.33億元，這直接導(dǎo)致其在三季度出現(xiàn)虧損。

另外值得一說(shuō)，前三季度，珠海華潤(rùn)銀行的營(yíng)業(yè)收入本身小幅下滑，但營(yíng)業(yè)支出卻同比增加12.88億元至47.98億元。

其中最大的的部分，也就是剛說(shuō)的信用減值損。

很有意思的是，這不是珠海華潤(rùn)銀行首次計(jì)提大筆信用減值損失。杠桿游戲看到，2023年，該行計(jì)提信用減值損失29.67億元，同比增加42.35%。其中，貸款信用減值損失27.62億元，較上一年度增加9.90億元。

珠海華潤(rùn)銀行此前在財(cái)報(bào)中解釋稱(chēng)，其對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)提前防范和化解，在對(duì)存量風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估后計(jì)提信用減值損失，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，確保穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。

同時(shí)，珠海華潤(rùn)銀行的利息凈收入、手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入等也減少。

比如，該行實(shí)現(xiàn)利息收入106.59億元，利息凈收入33.13億元，同比減少7.97%；手續(xù)費(fèi)及傭金收入3.27億元，凈收入2.58億元，較6月末增加0.69億元。

2、資產(chǎn)質(zhì)量承壓

官方資料顯示，珠海華潤(rùn)銀行成立于1996年12月，2010年1月，華潤(rùn)集團(tuán)和珠海市政府對(duì)珠海市商業(yè)銀行成功實(shí)施戰(zhàn)略重組并完成更名，目前主要股東分別為華潤(rùn)集團(tuán)、南方電網(wǎng)、中國(guó)電子、珠海市、深圳市國(guó)資控股企業(yè)。

截至目前，華潤(rùn)銀行已在珠海、深圳、中山、佛山、東莞、惠州、廣州、江門(mén)、肇慶設(shè)立10家分行、109家支行，及廣東德慶、廣西百色2家控股村鎮(zhèn)銀行，并在深圳設(shè)立資金運(yùn)營(yíng)中心、科技研發(fā)中心、普惠金融中心。

應(yīng)該說(shuō)，珠海華潤(rùn)銀行的股東背景、所處的區(qū)域，都是有優(yōu)勢(shì)的。

但利潤(rùn)下滑較大、單季度虧損之外，證券之星注意到，珠海華潤(rùn)銀行在資產(chǎn)質(zhì)量方面也有麻煩，不良貸款率雖有微弱下降，但撥備覆蓋率降至近9年最低并逼近監(jiān)管紅線(xiàn)，風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力存疑。

截至2024年9月末，珠海華潤(rùn)銀行不良貸款率為1.71%，較2023年末下降0.02個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率為159.92%，較2023年末下降9.4個(gè)百分點(diǎn)，已逼近150%的監(jiān)管紅線(xiàn)，同時(shí)該指標(biāo)為2016年以來(lái)最低。

另外，杠桿游戲看到，珠海華潤(rùn)銀行的核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率、資本充足率分別為10.18%、10.88%、12.76%。

時(shí)間線(xiàn)拉長(zhǎng)來(lái)看，盡管珠海華潤(rùn)銀行近幾年的不良貸款率逐年降低，但不良貸款規(guī)模及逾期貸款占比呈現(xiàn)逐年抬頭之勢(shì)。

2021年末至2023年末，該行不良貸款規(guī)模分別為27.02億元、30.44億元、36.77億元；逾期貸款占比分別為1.76%、2.07%、2.83%。

如果整體資產(chǎn)質(zhì)量仍面臨較大的下行壓力，未來(lái)可能需要進(jìn)一步計(jì)提撥備以應(yīng)對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)。

其實(shí)從信用減值損失的增長(zhǎng)幅度，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了營(yíng)業(yè)收入的減少幅度，就可以想象。

3、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，出動(dòng)出清？

人和企業(yè)往往一樣，運(yùn)氣不好時(shí)，真的什么事都來(lái)。

珠海華潤(rùn)銀行，2024年內(nèi)被罰超千萬(wàn)元，合規(guī)及內(nèi)控問(wèn)題引起關(guān)注。

1）2024年7月，珠海華潤(rùn)銀行深圳分行因采用不正當(dāng)手段，吸收存款，發(fā)放貸款，合計(jì)被罰沒(méi)235.25萬(wàn)元；

2）同月，因未對(duì)交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查，該行又被國(guó)家外匯管理局廣東省分局合計(jì)罰沒(méi)116.13萬(wàn)元。

3）5月，珠海華潤(rùn)銀行因剛性?xún)陡洞N(xiāo)資管計(jì)劃的違規(guī)行為，被處以700萬(wàn)元的大額罰款。

時(shí)任行長(zhǎng)宗少俊、個(gè)人金融部負(fù)責(zé)人兼?zhèn)€人信貸部總經(jīng)理吳穎被給予警告處分，其中吳穎還被罰款10萬(wàn)元。

綜上，珠海華潤(rùn)銀行年內(nèi)已被監(jiān)管機(jī)構(gòu)累計(jì)罰款1051.38萬(wàn)元，這一數(shù)字遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了以往年度罰款金額的總和。

上文杠桿游戲介紹了珠海華潤(rùn)銀行的股東、區(qū)域優(yōu)勢(shì)，曾經(jīng)該行確實(shí)很牛，曾年賺超過(guò)20億元，完全媲美同規(guī)模上市銀行。

轉(zhuǎn)折是怎么發(fā)生，什么時(shí)候開(kāi)始的？

或許始于2023年。

2023年5月，華潤(rùn)官微對(duì)外發(fā)布信息公開(kāi)招聘華潤(rùn)銀行總行行長(zhǎng)，同年8月該行發(fā)布公告稱(chēng)聘任錢(qián)曦為該行行長(zhǎng)。

公開(kāi)資料顯示，錢(qián)曦為西南財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位，具有高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱(chēng)，歷任招商銀行西安分行黨委書(shū)記、行長(zhǎng)，佛山分行黨委書(shū)記、行長(zhǎng)，總行戰(zhàn)略客戶(hù)部總經(jīng)理，大連分行黨委書(shū)記、行長(zhǎng)等職位。

在加入招商銀行之前，錢(qián)曦曾任職于央行廣州分行約兩年左右。

多家媒體注意到，錢(qián)行長(zhǎng)到任之后就開(kāi)始有所變化，不良率，撥備變化都不大，但利潤(rùn)下滑很快。

其實(shí)珠海華潤(rùn)銀行的季度虧損，并不是2024年才有，2023年下半年該行盈利一落千丈，其中第四季度一度虧損逾1億元。

現(xiàn)在的問(wèn)題是，珠海華潤(rùn)銀行多久出清完畢，多久又恢復(fù)增長(zhǎng)。

本文未標(biāo)注出處的財(cái)務(wù)圖表，均源自珠海華潤(rùn)銀行有關(guān)公告，特此說(shuō)明并致謝

版權(quán)及免責(zé)聲明：本文系杠桿游戲創(chuàng)作，未經(jīng)授權(quán)，禁止轉(zhuǎn)載！如需轉(zhuǎn)載，請(qǐng)獲取授權(quán)。另，授權(quán)轉(zhuǎn)載時(shí)還請(qǐng)?jiān)谖某踝⒚鞒鎏幒妥髡撸x謝！杠桿游戲任何文章之觀(guān)點(diǎn)，皆為學(xué)習(xí)交流探討用，非投資建議。用戶(hù)據(jù)此進(jìn)行的一切投資，請(qǐng)自負(fù)責(zé)任。文章如有疏漏、錯(cuò)誤歡迎批評(píng)指正。