巨大的資本投入下，車(chē)企的智駕能力逐漸與賺錢(qián)能力強(qiáng)綁定，而原本處于智駕「后進(jìn)生」地位的理想，正憑借「鈔能力」帶來(lái)的專(zhuān)注力，迅速躋身第一梯隊(duì)，并做到了「全球首個(gè)全量推送車(chē)位到車(chē)位」，實(shí)現(xiàn)智能駕駛技術(shù)和現(xiàn)金流的正循環(huán)。

文丨智駕網(wǎng)零醬

編輯丨浪浪山與明知山

2008年，稍有社交互聯(lián)網(wǎng)雛形的開(kāi)心網(wǎng)讓千萬(wàn)計(jì)的用戶(hù)體驗(yàn)定鬧鐘「搶車(chē)位」、「偷菜」的快樂(lè)。

彼時(shí)的雷軍，剛剛出任UC的董事長(zhǎng)；余承東，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)出第四代信號(hào)基站。

16年后，沒(méi)能踩中陌生人社交風(fēng)口的程炳皓和他的開(kāi)心網(wǎng)終究沉寂在簡(jiǎn)中互聯(lián)網(wǎng)編年史中，而他想不到的是，在新能源汽車(chē)?yán)顺敝胁┏鰝€(gè)名堂的雷軍余承東們，開(kāi)啟了新一番「搶車(chē)位」。

廣州車(chē)展前后，多家汽車(chē)企業(yè)公布其智能駕駛的最新進(jìn)展，其中「車(chē)位到車(chē)位」成為智駕第一梯隊(duì)們爭(zhēng)搶的技術(shù)高地。

該功能是指車(chē)輛可以自主完成從出發(fā)地的停車(chē)位行駛到目的地停車(chē)位的各種操作，包括進(jìn)出停車(chē)位、識(shí)別閘機(jī)抬桿、U型調(diào)頭、自動(dòng)選擇車(chē)道行駛等。

在各家CEO、CTO的努力下，「端到端」在技術(shù)用語(yǔ)和營(yíng)銷(xiāo)話(huà)術(shù)間反復(fù)橫跳，而與之相比，「車(chē)位到車(chē)位」更容易被大眾理解、更方便傳播，也更容易體驗(yàn)評(píng)判。

是時(shí)候開(kāi)搶了。

01.

「搶車(chē)位」時(shí)間表

與此前的無(wú)圖城市NOA功能相比，「車(chē)位到車(chē)位」的智能駕駛無(wú)需駕駛員將車(chē)輛開(kāi)出停車(chē)場(chǎng)至公開(kāi)道路，想要跳過(guò)這一步，難點(diǎn)在于需要在網(wǎng)絡(luò)信號(hào)較差的地下停車(chē)場(chǎng)實(shí)現(xiàn)智能駕駛。

這要求沉迷「端味」的智駕企業(yè)們從年初的技術(shù)路線之爭(zhēng)進(jìn)階到落地體驗(yàn)之爭(zhēng)。而從頭部智駕企業(yè)的動(dòng)態(tài)來(lái)看，這場(chǎng)斗爭(zhēng)的核心，就是「車(chē)位到車(chē)位」。

首先來(lái)看一下各家「車(chē)企」制定的「搶車(chē)位」時(shí)間表，之所以打引號(hào)，主要是因?yàn)轼櫭芍切小?/p>

作為最早公布「車(chē)位到車(chē)位」功能的企業(yè)，華為雖然不斷重申自己「不造車(chē)」的主張，但從「遙遙領(lǐng)先」到「遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越」，其在汽車(chē)行業(yè)的地位早已成為不可忽視的一極。

鴻蒙智行的「車(chē)位到車(chē)位」功能是在今年8月隨著正式搭載ADS 3（參數(shù)丨圖片）.0的享界S9首度亮相。截至上月，ADS3.0已經(jīng)服務(wù)超30萬(wàn)用戶(hù)，智駕累計(jì)里程已經(jīng)超9.3億公里，日均新增智駕里程490萬(wàn)公里。

但盡管已經(jīng)有如此體量，其「車(chē)位到車(chē)位」功能尚未開(kāi)啟推送。此前曾有媒體報(bào)道該功能預(yù)計(jì)在11月底上線，但截止到發(fā)稿，官方尚未發(fā)布更新消息。

除鴻蒙智行外，其他各家主流智駕車(chē)型開(kāi)啟「車(chē)位到車(chē)位」的官宣時(shí)間大致相近，我們也按照其發(fā)布時(shí)間逐個(gè)梳理。

11月14日，廣州車(chē)展開(kāi)幕前一天，小米董事長(zhǎng)雷軍通過(guò)直播展示了小米汽車(chē)的「車(chē)位到車(chē)位」智駕能力。車(chē)展現(xiàn)場(chǎng)，雷軍也公開(kāi)表示「小米智駕進(jìn)入新階段。車(chē)位到車(chē)位，起步即可啟動(dòng)。」小米官方稱(chēng)新系統(tǒng)將在11月16日開(kāi)啟定向邀請(qǐng)內(nèi)測(cè)，12月底開(kāi)啟先鋒版推送。

20分鐘后，同一展館的小鵬汽車(chē)，也宣布將啟動(dòng)「車(chē)位到車(chē)位」智駕方案測(cè)試，并在車(chē)展首日開(kāi)啟全網(wǎng)首測(cè)，未來(lái)會(huì)在AI天璣5.5.0上全量推送。

40分鐘后，極氪負(fù)責(zé)智能駕駛研發(fā)的副總裁陳奇在發(fā)布會(huì)上宣布，浩瀚智駕2.0無(wú)圖城市NZP將于2024年底全量推送全國(guó)用戶(hù)。至于「車(chē)位到車(chē)位」端到端方案，極氪也正在研發(fā)當(dāng)中，預(yù)計(jì)將于明年第一季度分批推送，第二季度全量向用戶(hù)推送。

再過(guò)40分鐘，智己汽車(chē)同樣在車(chē)展現(xiàn)場(chǎng)表示，已經(jīng)與NVIDIA英偉達(dá)與Momenta三方將合作打造行業(yè)首批DRIVE AGX Thor芯片量產(chǎn)智駕解決方案。在此基礎(chǔ)上，IM AD 3.0為用戶(hù)提供行泊一體Door to Door全場(chǎng)景智駕體驗(yàn)，需要注意的是，這里智己并沒(méi)有提出推送用戶(hù)的具體的時(shí)間安排。

理想則是又一家在廣州車(chē)展發(fā)布NOA最新信息的車(chē)企，但與其他企業(yè)相對(duì)模糊的進(jìn)程不同，理想汽車(chē)產(chǎn)品部高級(jí)副總裁范皓宇在現(xiàn)場(chǎng)公布了「車(chē)位到車(chē)位」的推送時(shí)間表：

「基于端到端+VLM的車(chē)位到車(chē)位功能，理想目前已經(jīng)開(kāi)啟了萬(wàn)人團(tuán)和全國(guó)門(mén)店的試駕車(chē)的推送，11月底全量AD Max用戶(hù)都可以享受到車(chē)位到車(chē)位的有監(jiān)督智能駕駛。」

在廣州車(chē)展進(jìn)行到第五天，理想汽車(chē)以直播的形式公布了端到端+VLM雙系統(tǒng)的最新進(jìn)展。直播顯示，測(cè)試車(chē)輛從地下車(chē)庫(kù)一鍵開(kāi)啟智駕，自動(dòng)響應(yīng)抬桿到行駛至終點(diǎn)中汽研汽車(chē)檢驗(yàn)中心，理想汽車(chē)可以快速識(shí)別閘機(jī)、進(jìn)出環(huán)島、U型調(diào)頭、輕松通過(guò)高速ETC收費(fèi)站，最后駛進(jìn)停車(chē)場(chǎng)，自動(dòng)泊入車(chē)位。

時(shí)間來(lái)到11月28日，理想OTA 6.5如期推送給理想L系列AD Max用戶(hù)和理想MEGA用戶(hù)，理想汽車(chē)成為目前整個(gè)行業(yè)中，第一家同時(shí)也是唯一一家全量推送車(chē)位到車(chē)位的有監(jiān)督智能駕駛的車(chē)企。

從上述時(shí)間點(diǎn)可以發(fā)現(xiàn)，原本被認(rèn)為智駕技術(shù)相對(duì)滯后的理想，反而是首先推送「車(chē)位到車(chē)位」，個(gè)中緣由，其實(shí)不難猜測(cè)。

在今年8月，極越CEO夏一平以短視頻的形式表表達(dá)了對(duì)端到端技術(shù)的看法。

「真正端到端、完全視覺(jué)看到直接做執(zhí)行還很難。要知道，這背后的驗(yàn)證模型是巨大的投入。」

夏一平所提到的巨大投入，就是端到端大模型量產(chǎn)的最大難點(diǎn)——它的完善需要巨額的訓(xùn)練數(shù)據(jù)積累，原本已經(jīng)屬于資本密集型的智能駕駛產(chǎn)業(yè)變得越來(lái)越燒錢(qián)。

根據(jù)官方消息，特斯拉僅僅建設(shè)超算中心就花費(fèi)了40億美元。

華為智能汽車(chē)解決方案BU自2019年成立以來(lái)，累計(jì)研發(fā)投入已達(dá)300億元。

在智駕研發(fā)上，小米三年已經(jīng)投入了55億元人民幣，原則是“上不封頂”。

小鵬汽車(chē)僅2024年規(guī)劃人工智能年度研發(fā)費(fèi)用就高達(dá)35億元。

巨大的資本投入下，智駕能力逐漸與車(chē)企的賺錢(qián)能力強(qiáng)綁定。上述公布搶車(chē)位時(shí)間表的企業(yè)，差不多也是國(guó)內(nèi)最會(huì)賺錢(qián)的車(chē)企

賽力斯三季度 營(yíng)收為415.82億元， 凈利潤(rùn)40.38億元，毛利率25.23％。

極氪三季度營(yíng)收183.6億元、 整車(chē)毛利率15.7%、現(xiàn)金儲(chǔ)備82.98億元。

小鵬汽車(chē)三季度營(yíng)收101億元，整體毛利率15.3%， 現(xiàn)金儲(chǔ)備為357.5億元。

小米汽車(chē)三季度營(yíng)收97億元，整體毛利率17.1%，這里需要說(shuō)明的是，雖然小米集團(tuán)整體現(xiàn)金儲(chǔ)備1516億，但并不能全部歸入汽車(chē)業(yè)務(wù)。

第一是誰(shuí)呢？

手握1065億現(xiàn)金的理想。

02.

端到端+VLM——為了自動(dòng)駕駛

在幾個(gè)月前的成都車(chē)展上，理想汽車(chē)CTO郎咸朋在媒體對(duì)談環(huán)節(jié)用「后進(jìn)生」比喻理想在智駕領(lǐng)域的技術(shù)布局。

但他隨即表示，「后進(jìn)生逆襲到第一梯隊(duì)很正常。」

尤其是在「后進(jìn)生」財(cái)力驚人的情況下。

根據(jù)理想財(cái)報(bào)，其第三季度研發(fā)費(fèi)用為25.9億元，2024年前三季度研發(fā)費(fèi)用累計(jì)86.6億元，同比增長(zhǎng)22.1%。

據(jù)郎咸朋此前透露，目前理想有1.5萬(wàn)張等同于A100、A800算力的GPU，每年光是在租卡上就要投入10億人民幣，但這還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。將來(lái)，理想預(yù)計(jì)花在這方面的費(fèi)用將高達(dá)每年10億美元。

「如果你一年拿不出10億美金訓(xùn)練系統(tǒng)，可能會(huì)在將來(lái)的自動(dòng)駕駛競(jìng)爭(zhēng)中被淘汰。」

理想很清楚，在卷向自動(dòng)駕駛的過(guò)程中，會(huì)拖死一批友商。

基于維持穩(wěn)定的智能駕駛研發(fā)投入，在2024重慶汽車(chē)論壇現(xiàn)場(chǎng)過(guò)半企業(yè)都在主動(dòng)被動(dòng)地站隊(duì)卷與不卷的時(shí)候，李想可以跳出輿論場(chǎng)，講一個(gè)「系統(tǒng)一」和「系統(tǒng)二」的故事。

系統(tǒng)1，即端到端模型，是一種直覺(jué)式、快速反應(yīng)的機(jī)制，它直接從傳感器輸入（如攝像頭和激光雷達(dá)數(shù)據(jù)）映射到行駛軌跡輸出，無(wú)需中間過(guò)程，是One Model一體化的模型。

這種設(shè)計(jì)確保了信息的高效傳遞、推理的高效計(jì)算以及模型的快速迭代能力。

系統(tǒng)1端到端模型的輸入包括攝像頭和激光雷達(dá)，通過(guò)為英偉達(dá)Orin-X專(zhuān)門(mén)優(yōu)化的卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)（CNN）主干網(wǎng)絡(luò)提取和融合多傳感器的特征，并投影到BEV空間。

為提升模型的表征能力，理想專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)了記憶模塊，不僅有時(shí)間維度的記憶，還有空間維度的記憶。除了攝像頭和激光雷達(dá)，理想還在模型的輸入中加入了車(chē)輛狀態(tài)信息和導(dǎo)航信息。最終經(jīng)過(guò)Transformer的編碼后，與BEV特征共同解碼出動(dòng)態(tài)障礙物、道路結(jié)構(gòu)、通用礙物，并規(guī)劃出行車(chē)軌跡。

系統(tǒng)2，則是由一個(gè)22億參數(shù)的視覺(jué)語(yǔ)言大模型（VLM）實(shí)現(xiàn)，它的輸出給到系統(tǒng)1綜合形成最終的駕駛決策。

理想方面表示，VLM整體的算法架構(gòu)由一個(gè)統(tǒng)一的Transformel模型組成，將提示詞（Prompt）文本進(jìn)行Tokenizer編碼，然后將前視120度和30度相機(jī)的圖像以及導(dǎo)航地圖信息進(jìn)行視覺(jué)信息編碼，通過(guò)圖文對(duì)齊模塊進(jìn)行模態(tài)對(duì)齊，統(tǒng)一交給Transformer模型進(jìn)行自回歸推理。

除此之外，理想還運(yùn)用云端世界模型對(duì)系統(tǒng)1和系統(tǒng)2進(jìn)行能力的訓(xùn)練和考試，從而使這套系統(tǒng)能夠快速迭代。

如果覺(jué)得上述概念過(guò)于繁瑣，「理想同學(xué)」給出了更容易理解的版本：

一輛自動(dòng)駕駛汽車(chē)在馬路上行駛，它里面有兩個(gè)超級(jí)大腦，一個(gè)叫「系統(tǒng)一」，一個(gè)叫「系統(tǒng)二」。「系統(tǒng)一」就像一只小貓，它飛快地幫助汽車(chē)做決定，比如它一眼就能知道前車(chē)的車(chē)速，然后告訴汽車(chē)自己應(yīng)該開(kāi)多快。但是，這只小貓有時(shí)候會(huì)看錯(cuò)，所以它做的決定有時(shí)候可能會(huì)出錯(cuò)。「系統(tǒng)二」就像一只聰明的小狗，它會(huì)用鼻子聞聞周?chē)沫h(huán)境，幫助汽車(chē)仔細(xì)思考。比如，它要決定轉(zhuǎn)彎時(shí)，會(huì)看看交通燈，再想想安全規(guī)則，這樣決定就會(huì)更加安全。所以，當(dāng)自動(dòng)駕駛汽車(chē)在馬路上行駛時(shí)，「系統(tǒng)一」和「系統(tǒng)二」會(huì)一起工作，幫助汽車(chē)又快又安全地行駛。

在提出端到端+VLM雙系統(tǒng)概念后，理想汽車(chē)AD Max迅速跟進(jìn)OTA，從6.0版本開(kāi)始理想以幾乎20天一次的速度陸續(xù)無(wú)圖NOA（導(dǎo)航輔助駕駛）功能、全自動(dòng)緊急轉(zhuǎn)向（AES）功能、全方位低速AEB等功能。

10月23日，理想智能駕駛「端到端+VLM」正式隨OTA 6.4版本推送，包含識(shí)別公交車(chē)道的禁用和可用時(shí)段、識(shí)別坑洼路面并繞行、識(shí)別減速帶并減速等行業(yè)首創(chuàng)功能。

開(kāi)啟推送后，資本市場(chǎng)回給理想一個(gè)7.23%的高漲，比此前一周第100萬(wàn)輛下線的6.8%還要多。

而這100萬(wàn)輛，正是理想在智駕領(lǐng)域能有如此追趕速度的原因之一。

郎咸朋此前曾對(duì)媒體表示，在他看來(lái)理想做自動(dòng)駕駛研發(fā)的最大優(yōu)勢(shì)，是外界所說(shuō)的「套娃」：

「理想L系列外觀比較相似，傳感器布局和傳感器型號(hào)完全一致，所以理想L系列的數(shù)據(jù)可以完全復(fù)用，這個(gè)是我們比其他企業(yè)想的更長(zhǎng)遠(yuǎn)的。」

「所以說(shuō)大家覺(jué)得我們套娃了，實(shí)際上對(duì)自動(dòng)駕駛的研發(fā)非常有好處。」

作為目前造車(chē)新勢(shì)力中唯一一個(gè)達(dá)成100萬(wàn)輛交付目標(biāo)的企業(yè)，理想擁有巨量的可復(fù)用數(shù)據(jù)。

而這個(gè)數(shù)字還在不斷增加。

在成都車(chē)展期間，郎咸朋透露理想的AD Max車(chē)型銷(xiāo)量每個(gè)月保持10%以上的提升，30萬(wàn)元以上車(chē)型AD Max銷(xiāo)量占比達(dá)到70%，部分車(chē)型部分地域AD Max占比達(dá)到90%以上。

這一增速一方面來(lái)自用戶(hù)對(duì)理想技術(shù)路線的認(rèn)可和信任，另一方面也因?yàn)槔硐朐?jīng)承諾「理想智能駕駛終身免費(fèi)」，大大降低了用戶(hù)選擇AD Max版本的心理門(mén)檻。

在承諾免費(fèi)時(shí)，郎咸朋曾對(duì)媒體表示：

「標(biāo)配和免費(fèi)都是理想從第一天開(kāi)始進(jìn)入智能駕駛就制定的策略，從沒(méi)有變過(guò)。」

「我們的初衷還是說(shuō)想把智能駕駛的能力變?yōu)橛脩?hù)的資產(chǎn)，而不是他的費(fèi)用。」

郎咸朋稱(chēng)，用戶(hù)買(mǎi)了理想的車(chē)之后，擁有了使用AD Max的能力，而且能力還可以不斷升級(jí)迭代，能力越強(qiáng)，AD Max的應(yīng)用價(jià)值會(huì)越來(lái)越大。

按照前文AD Max的銷(xiāo)量占比估算，理想在今年10月銷(xiāo)售新車(chē)51443輛，其中除L6價(jià)格在30萬(wàn)以下外，其余車(chē)型的AD Max總銷(xiāo)量將在1.79-2.3萬(wàn)輛之間，這一數(shù)字已經(jīng)相當(dāng)于其他造車(chē)新勢(shì)力單月銷(xiāo)量，如果再計(jì)算L6的AD Max車(chē)型，那每月至少新增近3萬(wàn)輛支持高階智駕的車(chē)型將為理想提供源源不斷的數(shù)據(jù)。

這將OTA6.4版本的體驗(yàn)推到與一線智駕企業(yè)拉平。

而剛剛推送的6.5版本則是理想智駕領(lǐng)先的開(kāi)始。

本次OTA6.5版本，共提供包括車(chē)位到車(chē)位、全國(guó)高速收費(fèi)站ETC通行兩項(xiàng)新增功能以及包括路邊起步、U型掉頭、換道通行、復(fù)雜路口、擁堵博弈、旁車(chē)切入、限時(shí)公交車(chē)道識(shí)別等16項(xiàng)OTA功能。

其中車(chē)位到車(chē)位全量推送后，上車(chē)即可開(kāi)啟一鍵智駕，自主泊出車(chē)位，自主進(jìn)出園區(qū)和識(shí)別閘機(jī)抬桿，城市環(huán)島、掉頭等復(fù)雜場(chǎng)景無(wú)感通行，可駛?cè)敕忾]的園區(qū)小區(qū)，自動(dòng)將導(dǎo)航終點(diǎn)匹配園區(qū)小區(qū)內(nèi)的行駛路線，無(wú)論是露天還是地庫(kù)等各種停車(chē)位，都能夠最終自主泊入車(chē)位。上車(chē)一鍵開(kāi)啟，全程輕松駕駛，一鏡到底到達(dá)目的地。

而本次更新的另一個(gè)重點(diǎn)是全國(guó)高速收費(fèi)站ETC通行功能，這也是目前行業(yè)唯一VLM識(shí)別ETC，端到端大模型規(guī)劃行駛軌跡，可支持全國(guó)范圍所有收費(fèi)站（超過(guò)1萬(wàn)個(gè)）識(shí)別與自主通行。

截至目前，理想汽車(chē)的智能駕駛累計(jì)里程已達(dá)26.7億公里，訓(xùn)練算力目前已達(dá)6.83EFLOPS，并且在年底將超過(guò)10EFLOPS。基于超26億公里智駕里程的打磨驗(yàn)證、不斷增長(zhǎng)的訓(xùn)練算力以及世界模型在云端的提前部署，理想汽車(chē)端到端+VLM智能駕駛系統(tǒng)得以實(shí)現(xiàn)快速迭代。

而理想汽車(chē)要做的不止于此。

在重慶論壇現(xiàn)場(chǎng)，李想其實(shí)已經(jīng)給出自己的目標(biāo)。

「我這里強(qiáng)調(diào)一下，我講的突破是關(guān)于‘自動(dòng)駕駛’的，不是智能駕駛，也不是輔助駕駛，這是一個(gè)關(guān)鍵。」

在三季度電話(huà)會(huì)上，有提問(wèn)關(guān)注到今年三個(gè)季度以來(lái)AD Max版本的銷(xiāo)量有沒(méi)有顯著的占比變化。

對(duì)此理想汽車(chē)的回答是：

「AD Max對(duì)于整個(gè)銷(xiāo)售的影響其實(shí)還是非常顯著的，不僅是在30萬(wàn)以上的AD Max的版本的銷(xiāo)量提升到一定的水平。另外我們?cè)诶硐隠6上AD Max的占比也是在持續(xù)的提升。」

不僅如此，理想還透露已經(jīng)啟動(dòng)了L4級(jí)別自動(dòng)駕駛的預(yù)研，在當(dāng)前的技術(shù)路線基礎(chǔ)上，研發(fā)能力更強(qiáng)的車(chē)端VLA（Visual-Language-Action）模型與云端世界模型相結(jié)合的強(qiáng)化學(xué)習(xí)體系。理想還將持續(xù)加大智能駕駛基建方面的投入，保持訓(xùn)練算力的領(lǐng)先以及智能訓(xùn)練里程數(shù)的領(lǐng)先。

智能駕駛技術(shù)和現(xiàn)金流的正循環(huán)正在形成。

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