4月，全國中成藥聯盟集采中選品種供應清單正式公布，標志著中成藥集采進入實質性落地階段。此次集采涉及市場規模超300億元，藥品平均降幅達68.98%，部分產品降幅超90%，最高降幅達97.48%。隨著政策的深入推進，中成藥和中藥飲片市場格局將發生深刻變化，行業洗牌在即......

全國中成藥聯盟集采中選品種供應清單公布

4月3日，全國中成藥聯合采購辦公室發布《關于公布全國中成藥采購聯盟集中采購中選品種供應清單的通知》，中成藥集采即將進入實質性落地階段。接下來，還有分配采購量、執行中選結果等工作。按照此前安排，全國中成藥聯盟集采中選結果于本月執行。

圖片來源：湖北醫保服務平臺

同時，還發布了《全國中成藥采購聯盟集中采購(首批擴圍接續)(ZCYLM-2024-2)中選品種供應清單》，包含492條信息。全國中成藥聯盟集采和第一批中成藥聯盟集采，兩個批次共37個采購組，吸引了4.2萬余家醫藥機構參與報量，涉及市場規模超300億元。

據摩熵醫藥數據庫統計，全國中成藥聯盟集采藥品中選價格平均降幅達68.98%，有多款產品降幅超90%。其中最高降幅品種為神威藥業的雙黃連注射液（20ml ），降幅達97.48%；成都通德藥業的注射用穿琥寧（20mg）降幅也達到96.23%。

全國中成藥聯盟集采藥品降幅排行TOP10

圖片來源：摩熵醫藥藥品集中采購數據庫

本次集采共有19個獨家品種中選，包括血脂康膠囊、脂必泰膠囊、清開靈顆粒、保婦康栓等產品。獨家品種中選產品的價格平均降幅為47.38%，較全部中成藥集采中選產品的平均降幅低約20個百分點。

在獨家品種中，降價幅度最大的產品為廣州白云山和記黃埔中藥的腦心清片，中選價格為11.52元，降價幅度達69.3%；降價幅度最小的產品為海南碧凱藥業的保婦康栓，中選價格為38.04元，降價幅度為22.37%。

隨著中選品種供應清單的正式執行，血脂康、脂必妥、喜炎平、穿心蓮、穿琥寧、炎琥寧等產品的市場格局將發生顯著變化。與此同時，未中選的中成藥產品將面臨更嚴格的管控。在采購周期內，未中選產品及流標采購組藥品將被納入聯盟地區監控管理，并按照相關文件要求納入價格風險處置范圍。醫療機構采購同采購組未中選產品的總量不得超過中選產品實際采購量的10%；價格低于中選產品最低值的未中選產品，不納入執行情況考核范圍。

中藥飲片集采4月21日起落地山東

4月，中藥飲片集采在山東的落地進程備受矚目。4月3日，山東省醫療保障局發布《關于執行全國中藥飲片采購聯盟集中采購中選結果的通知》，明確自2025年4月21日起，全省參與全國中藥飲片聯采的公立醫療機構、醫保定點社會辦醫療機構及藥店，將按規定執行中選結果，面向患者銷售中選藥品。這一舉措標志著中藥飲片集采在山東正式進入實施階段。

緊接著，4月7日，山東省公共資源交易中心發布《關于簽訂全國中藥飲片聯盟采購首年度購銷協議的通知》，各市醫聯體牽頭單位與中選藥品申報企業隨即啟動購銷協議簽訂工作。藥品集采購銷協議作為集采落地的關鍵環節，其簽訂、執行與監管全流程的順暢與否，直接決定了集采政策能否真正落地生效。

圖片來源：山東省公共資源交易平臺

本次協議簽訂時間為4月7日至4月30日，期間招采子系統將于4月11日完成中選藥品掛網，中選企業需在4月15日前建立配送關系。自4月21日起，山東省將全面執行全國中藥飲片聯采中選結果。與此同時，全國中藥飲片聯采相關企業于4月7日通過黑龍江省藥品和醫用耗材招采管理子系統完成注冊，為集采的順利推進提供了有力保障。

回顧首批全國中藥飲片聯采，共納入21種中藥飲片，100家企業中選，平均降幅29.5%，最大降幅達56.5%，參與的醫療機構超過6000家。中藥飲片行業近年來發展迅速，2024年市場規模預計將超過2000億元。此次集采從質量、競價、追溯體系等多方面進行綜合評分，為未來可能的新一批次大規模集采奠定了基礎，品種范圍有望進一步拓展。

經歷兩輪大規模集采后，中藥飲片市場進一步開放，中藥材原產地的集約化和規模化程度顯著提升。頭部藥企資源不斷集中，中小藥企則逐步向細分市場和低價賽道轉型，行業格局正在發生深刻變化。

中成藥集采擴面深化與行業變革

中成藥集采作為帶量采購政策重要延伸，已歷經多輪實踐（如浙江第五批、安徽、廣東聯盟集采等），規則雖溫和但政策優化與擴面趨勢顯著。國家醫保局規劃2025年開展約20個地方特色全國聯盟采購，覆蓋中成藥、中藥飲片及高值耗材，預計國家和聯盟集采品種達700個，推動中成藥集采深化，帶來行業新機遇。

政策導向明確，國務院辦公廳《意見》提出“優化中藥集采政策，實現優質優價”，為中成藥集采指明方向。第三批全國中成藥聯盟集采中，入圍企業篩選兼顧“價格競爭”與“技術評價”，綜合考量報價降幅、醫療機構認可度、企業實力等多維度因素，確保公平透明，促進優勝劣汰。

全國中成藥聯盟集采藥品治療領域分布

圖片來源：摩熵醫藥藥品集中采購數據庫

集采強化價格治理，通過比價關系、降價、競價均值及中選上限等措施，縮小價差，糾正價格偏離。產品層面，前兩批以口服中成藥為主，第三批擴展至中藥注射劑，未來更多品種及臨床用量大的類別（如心腦血管、呼吸系統、骨科用藥）將被納入，推動行業規范化、標準化。

競爭格局上，中小藥企或因成本劣勢遭淘汰，頭部企業憑規模優勢鞏固地位。獨家中成藥暫免集采但需接受價格監測，以維護市場公平與患者用藥安全。