智東西
編譯 李夏
編輯 漠影

智東西5月12日消息，據外媒Business Insider報道，英偉達CEO黃仁勛及其團隊率先搶占了AI芯片市場的先機——但如今，他們正面臨越來越多的競爭對手。

在AI半導體領域，英偉達無疑處于絕對領先地位。雖然相關數據存在波動，但據估算英偉達在數據中心AI芯片市場的占有率已超過80%。這類芯片是支撐ChatGPT、Claude等生成式AI產品運行的關鍵算力基礎。

英偉達的統治地位可以追溯到近二十年前。當時研究人員開始意識到，用于打造復雜電子游戲和圖形的高強度計算能力，也可以應用于其他類型的計算任務。

早在ChatGPT誕生的16年前，英偉達就開始構建其著名的軟件棧——統一計算架構CUDA。在很長一段時間里，這項投入并未帶來利潤。

但CEO黃仁勛和核心團隊始終相信，圖形處理器GPU將在人工智能領域發揮關鍵作用。如今，英偉達及其產品已成為全球大多數人工智能應用的算力基礎。

得益于公司領導層的遠見，英偉達在AI計算方面贏得了先發優勢。但各路競爭對手正奮起直追：有的是傳統游戲或芯片領域的老牌企業，也有的是從零起步的創業公司。

一、AMD：英偉達最嚴峻的競爭對手

AMD是英偉達在數據中心AI計算市場中最主要的競爭對手。在其CEO蘇姿豐的領導下，AMD于 2024 年推出了面向數據中心的GPU——MI300，發布時間比英偉達第二代數據中心GPU上市晚了一年多。

盡管專家和分析師普遍看好這款芯片的架構設計與性能潛力，但AMD的軟件生態仍略顯落后，因此開發者在使用這些芯片時難以發揮其全部性能。

當前業內普遍預計，AMD在該領域的市場份額尚不足 15%。不過，AMD高管稱公司正在持續推進軟件能力的提升，并相信未來加速計算市場的發展將為公司帶來重要機遇。尤其在AI工作負載向所謂的“邊緣設備”（如手機、筆記本電腦）手機、筆記本等邊緣設備的遷移過程中。

二、ASIC 定制芯片的崛起：高效低成本的選擇

挑戰英偉達的不止是傳統GPU廠商，還有ASIC專用集成電路芯片。這類定制芯片雖然不如GPU通用靈活，但可以針對特定AI計算任務進行優化，成本也更低，因此深受云計算巨頭Hyperscalers青睞。

盡管像英偉達、AMD的通用GPU預計將在AI芯片市場中長期占據主導地位，但定制芯片的增長速度正在迅速提升。美國國際金融服務公司摩根士丹利預計，2025年ASIC市場的規模將實現翻倍增長。

在專注ASIC設計的企業中，博通Broadcom和美滿Marvell頗具代表性，亞洲廠商如世芯科技Alchip Technologies和聯發科技MediaTek也在這一領域積極布局。

Marvell部分參與了亞馬遜Trainium芯片的研發，而博通則為谷歌打造了包括張量處理單元TPU在內的多款AI芯片。此外，OpenAI、蘋果、微軟、Meta和抖音集團也都加入了定制ASIC芯片的競賽。

三、亞馬遜與谷歌：既是客戶也是自研者

雖然亞馬遜云服務和谷歌云平臺等超大規模云廠商是英偉達的重要客戶，但它們也在積極推動自研芯片的進展，通常會與半導體公司合作完成設計。

亞馬遜的Trainium芯片和谷歌的張量處理單元TPU是目前規模化程度最高的兩項自研芯片項目，主要用于滿足自身內部的AI計算需求，相較于英偉達的芯片，這些產品在成本上更具優勢。

同時，這些公司也在努力推動其芯片在外部客戶中的應用。美國AI公司Anthropic已承諾將在部分任務中使用亞馬遜的芯片，蘋果也采取類似舉措，在部分場景中選擇使用谷歌的芯片。

四、Intel突圍與華為崛起

曾經美國芯片制造業的代表性企業英特爾Intel在AI時代卻被競爭對手遠遠甩在身后。不過，這家公司仍擁有一條名為Gaudi的AI芯片產品線，據外媒VentureBeat報道英特爾的Gaudi系列在AI加速器的性價比上優于英偉達。

盡管英偉達在美國本土面臨諸多挑戰者，但來自中國的華為或許才是令其最為警惕的競爭對手，尤其是在關乎美國在人工智能領域主導地位的問題上。英偉達CEO黃仁勛本人曾公開表示，華為是中國最具實力的科技公司。近年來，有關華為在AI芯片技術上快速追趕的報道越來越頻繁。

拜登和特朗普政府先后出臺了多項出口限制措施，甚至包括禁止向中國出口某些GPU，這反而進一步激發了華為加快自主研發、服務中國本土 AI 市場的動力。相關人士指出，即便特朗普政府考慮推出更多限制措施，也難以有效阻礙中國AI技術的進展。

五、初創公司：另辟蹊徑尋找突破

除了傳統科技巨頭，越來越多的AI芯片初創公司也正在加入挑戰英偉達的行列，它們通過全新的芯片設計思路和商業模式，為AI計算市場注入新活力。雖然它們在起步階段面臨劣勢，缺乏像英偉達那樣歷經數十年建立起來的成熟銷售網絡和分銷體系。

但不少企業正逐步站穩腳跟，憑借更快的處理速度或更低的成本，在特定應用場景中贏得客戶青睞，并探索出適合自身的市場切入方式與渠道策略。

這些被寄予厚望的AI芯片初創企業包括：Cerebras、Etched、Groq、Positron AI、Sambanova Systems、以及Tenstorrent等。這些公司雖然仍處于成長初期，但它們展示出的差異化優勢，使其有望在 AI 計算市場中占據一席之地。

來源：Business Insider、VentureBeat