不再是“非你不可”，而是可以替代的“13%”。

文 | 華商韜略 耿康祁

“美方取消91%加征關(guān)稅！”

5月12日中美日內(nèi)瓦聯(lián)合聲明的重磅消息，讓全球重新看待美國，也更重新看待中國。美國，這個(gè)曾經(jīng)不可一世的超級(jí)大國，在與中國的較量中，顯然是太過高估自己了。

【神話崩塌】

或許美國人至今堅(jiān)持認(rèn)為，“全球最大消費(fèi)市場”地位，是他們在談判桌上最耀眼的籌碼。

但，時(shí)代真的變了。

20年前，美國商品進(jìn)口占比如同坐上火箭，其貨物進(jìn)口全球占比直沖20%大關(guān)。那時(shí)的紐約港，集裝箱堆積如山，美國市場也是外貿(mào)企業(yè)最不敢丟掉的“金飯碗”。

然而，過去20年間，美國商品進(jìn)口占全球份額已斷崖式下滑至如今的13%。

數(shù)字背后，是美國市場在全球貿(mào)易版圖中逐漸褪色的現(xiàn)實(shí)。

中國則以另一種方式，強(qiáng)化了這一事實(shí)。

2000年，中國出口額才2490億美元，其中20.8%出口到了美國；20多年后，中國出口翻了15倍，但對(duì)美國的出口占比已下降至不足15%，并在近年來持續(xù)呈現(xiàn)出總出口額增加，但對(duì)美出口額減少的趨勢。

美國之外，中國的出口增長去了哪里？

2024年海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國對(duì)拉丁美洲出口同比增長13.0%，對(duì)東盟出口增長12%，機(jī)電產(chǎn)品、船舶、汽車等高端制造成為新增長極。

這不僅僅是數(shù)字的此消彼長，更是一場全球貿(mào)易權(quán)力的無聲交接。

美國政客或許沒注意到，當(dāng)他們在關(guān)稅清單上勾勾畫畫時(shí)，一列列中歐班列正滿載著機(jī)電產(chǎn)品駛向鹿特丹，一艘艘貨輪正將中國新能源汽車運(yùn)往東南亞。

以“一帶一路”建設(shè)為核心，中國正構(gòu)建起一張?jiān)絹碓接辛α繉?duì)沖風(fēng)險(xiǎn)的全球商貿(mào)網(wǎng)絡(luò)。

如果時(shí)間倒轉(zhuǎn)至2008年金融危機(jī)現(xiàn)場，你可能會(huì)看到義烏小商品倉庫，堆滿滯銷的圣誕裝飾和褪色玩具；廣東服飾工廠流水線上，機(jī)器聲日漸稀疏；

甚至許多領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)巨頭，也一度搖搖欲墜。那時(shí)的中國制造，市場命門依然被美國牢牢掌控。

如今，美國商務(wù)部仍傲慢地認(rèn)定“中國離不開美國市場”。但他們搞錯(cuò)了形勢，當(dāng)他們試圖關(guān)上一扇門時(shí)，中國企業(yè)早已推開了十扇窗，有了無數(shù)個(gè)“Plan B”。

浙江一家電纜制造企業(yè)，原本在北美市場排名第一，銷售額突破了10億元大關(guān)。卻因?yàn)橥辉龅年P(guān)稅，痛失占比50%以上市場份額的美國訂單。

但很快，他們就在英國、德國、巴西等國分別設(shè)立了代表處，在當(dāng)?shù)財(cái)U(kuò)大業(yè)務(wù)。這當(dāng)然不是一拍腦門，早在去年該公司就制定了擴(kuò)大開發(fā)非美市場的長期戰(zhàn)略和配套措施。

更大的機(jī)遇，還在于4月15日起舉辦的廣交會(huì)。借助其強(qiáng)大平臺(tái)勢能，該公司迅速與波蘭、葡萄牙、秘魯?shù)榷嗟匦驴蛻暨_(dá)成合作意向，并計(jì)劃將非美市場出口占比拉升至70%到80%。

今年4月，該公司電纜銷售接單量為950萬美元，其中非美市場占比提升至58.9%。

如果說浙江電纜企業(yè)的突圍是“以快制勝”，那么金河生物的故事則是“以專破局”。

這家位于內(nèi)蒙古托克托縣的上市公司，4月2日的一紙公告震動(dòng)全球市場：因美國加征關(guān)稅，將金霉素預(yù)混劑售價(jià)上調(diào)。

金河生物的底氣來自何方？答案在于“不可替代”。金霉素是美國養(yǎng)殖業(yè)剛需，而全球90%以上的產(chǎn)能集中在中國，金河生物獨(dú)占半壁江山，技術(shù)壁壘更是令跨國巨頭望而卻步。

因此，這不是簡單的漲價(jià)，而是一次對(duì)全球產(chǎn)業(yè)鏈話語權(quán)的重新定義：中國企業(yè)不再是被動(dòng)接受規(guī)則，而是主動(dòng)塑造規(guī)則。

種種案例背后，實(shí)則是中國制造業(yè)歷經(jīng)多年全球化歷練后的條件反射。

過去，中國出口型企業(yè)往往將美國視為“唯一選項(xiàng)”，而且只能對(duì)其聽之任之。

但如今，中國企業(yè)正以“哪里有需求，哪里就有我們”，以及“我們也可以說不”的姿態(tài)，重構(gòu)自己的生存邏輯。

這種轉(zhuǎn)變不僅體現(xiàn)在訂單轉(zhuǎn)移上，更反映在供應(yīng)鏈布局的前瞻性——許多企業(yè)早已在越南、墨西哥、歐洲，乃至美國本土設(shè)立生產(chǎn)基地，為的就是在貿(mào)易摩擦中掌握主動(dòng)權(quán)。

談判桌外的較量，早已預(yù)示結(jié)局。

金河生物的漲價(jià)公告，浙江電纜的訂單轉(zhuǎn)移，中國市場的逆勢增長，無一不在訴說一個(gè)事實(shí)：美國市場不再是“非你不可”，而是一個(gè)可以替代的“13%”。

【致命依賴】

高盛宏觀研究團(tuán)隊(duì)的一項(xiàng)最新報(bào)告，展示了一個(gè)驚人事實(shí)——美國對(duì)中國進(jìn)口依賴度超過70%的產(chǎn)品，占其自華進(jìn)口總額的36%；而中國對(duì)美進(jìn)口中，同等依賴度的產(chǎn)品僅占10%。

這組數(shù)據(jù)像一記重拳，打碎了某些美國政客的對(duì)中國“脫鉤”妄想，更暴露出全球供應(yīng)鏈格局不可逆轉(zhuǎn)的深度重構(gòu)態(tài)勢。

一個(gè)典例是，走進(jìn)紐約第五大道的蘋果旗艦店，每部售價(jià)799美元的iPhone背后，卻藏著美國消費(fèi)電子領(lǐng)域里的致命軟肋——蘋果80%的產(chǎn)能，被中國供應(yīng)鏈牢牢掌控。

2017年，當(dāng)美國政府開始挑動(dòng)對(duì)華貿(mào)易摩擦，蘋果就在探索所謂“中國+1”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移。

庫克努力地把生產(chǎn)線搬到印度、越南，但這些工廠的每小時(shí)產(chǎn)出卻遠(yuǎn)不及中國工人，生產(chǎn)所需的大部分核心零部件，也必須從中國進(jìn)口。

這種“二次依賴”的閉環(huán)，讓美國科技巨頭的全球化布局成了“換湯不換藥”。

為什么不干脆搬回美國或其“近岸”的墨西哥？

不是不想，而是無論美國還是墨西哥，都沒有中國這樣數(shù)量眾多的電子、機(jī)械、計(jì)算機(jī)工程師和高素質(zhì)技術(shù)工人，也沒有中國這樣長達(dá)三四十年的制造業(yè)供應(yīng)鏈積累，而沒有這些，蘋果就沒有效率和品質(zhì)，也不會(huì)有競爭力保障。

這也是為什么，去年庫克三度來華，并三度強(qiáng)調(diào)中國供應(yīng)鏈的重要性。

除了無可替代的制造業(yè)優(yōu)勢，中國還有很多可以讓美國難受的東西。

稀土是現(xiàn)代科技的糧食，在稀土領(lǐng)域，中國稀土儲(chǔ)量占全球40%，產(chǎn)量達(dá)69%，壟斷全球90%冶煉分離產(chǎn)能，技術(shù)領(lǐng)先且成本僅為美國1/4。

稀土元素可制成超強(qiáng)永磁體，應(yīng)用于戰(zhàn)斗機(jī)、軍艦、導(dǎo)彈、坦克及激光武器系統(tǒng)，幾乎每一種美國國防技術(shù)都依賴稀土材料。

觀察者網(wǎng)曾引述外媒報(bào)道稱，五角大樓試圖替代F-35戰(zhàn)機(jī)上一種含有中國稀土合金的零部件，可最終發(fā)現(xiàn)無論如何都繞不開中國控制的供應(yīng)鏈。

新能源領(lǐng)域更是中國的天下，全世界超70%的鋰電池產(chǎn)能、80%的光伏組件出自中國工廠，意味著新能源時(shí)代的“工業(yè)血液”幾乎全被中國攥在手里。

盡管美國通過《通脹削減法案》力推本土供應(yīng)鏈，但國際能源署報(bào)告指出，其電池材料自給率恐需20年才能達(dá)到50%。

高通的處境，則體現(xiàn)了美國的另一種難。這個(gè)全球最大手機(jī)芯片商46%的收入來自中國市場，一旦失去小米、OPPO等中國客戶，其5G芯片業(yè)務(wù)將面臨斷崖式下跌。

更戲劇性的反轉(zhuǎn)，發(fā)生在農(nóng)產(chǎn)品戰(zhàn)場。

今年4月第三周，美國對(duì)華大豆凈銷售量突降至零。隔壁巴西卻像中了彩票，據(jù)當(dāng)時(shí)外媒報(bào)道，中國企業(yè)僅一周就從巴西購買了至少240萬噸大豆，搶購規(guī)模和速度都異乎尋常。

美國大豆協(xié)會(huì)主席、肯塔基州農(nóng)民迦勒·拉格蘭欲哭無淚，表示若失去中國這個(gè)最大客戶，“將會(huì)有相當(dāng)數(shù)量的農(nóng)民破產(chǎn)，我們身上還留著上次貿(mào)易戰(zhàn)留下的傷疤。”

最終，這場博弈最殘酷的真相是：美國想卡中國脖子，但卻掐住了自己的咽喉，讓本土企業(yè)與市場陷入深淵。

4月11日，中國將對(duì)美關(guān)稅提升至125%后，特斯拉美國工廠生產(chǎn)的Model S和Model X單輛進(jìn)口成本激增，迫使特斯拉緊急停售。

作為特朗普最大金主的馬斯克罕見出言反對(duì)，公開表示“關(guān)稅對(duì)特斯拉的影響，非同小可。”

4月23日，又一美國巨頭被迫吞下關(guān)稅戰(zhàn)惡果——波音公司CEO凱利·奧特伯格在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上承認(rèn)，因美方挑起貿(mào)易爭端，中國已全面暫停接收波音新飛機(jī)。

4月24日上午，一架尚未交付國航的波音737Max飛機(jī)從舟山起飛，目的地是波音總裝廠所在地西雅圖，這是一周內(nèi)第三架被退回的波音飛機(jī)。

此前，波音每年交付給中國的飛機(jī)占其全球總量的25%。2018年美國發(fā)動(dòng)對(duì)華貿(mào)易戰(zhàn)后，其在華份額大幅下滑，訂單流失嚴(yán)重。

更為嚴(yán)重的是，中國航空公司原本計(jì)劃在未來三年接收上百架波音客機(jī)（大部分為先前積壓未接收的飛機(jī)），假如美國一意孤行，波音可能將徹底失去中國市場。

更具象征意義的，是美國第三大鞋履品牌斯凱奇的命運(yùn)。

這個(gè)美國鞋王因供應(yīng)鏈成本上升，最終被巴西私募巨頭3G資本以90億美元收購，成為貿(mào)易戰(zhàn)下首家退市的跨國品牌。

美國試圖用關(guān)稅大棒打斷中國供應(yīng)鏈，結(jié)果掄起的錘子砸中了自己的膝蓋骨，買單的則是美國企業(yè)和美國老百姓。

美國國家經(jīng)濟(jì)研究局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年關(guān)稅戰(zhàn)已導(dǎo)致美國企業(yè)每年額外承擔(dān)460億美元直接成本，30萬崗位消失。

招商證券推測，假如美國持續(xù)征收“對(duì)等關(guān)稅”，未來3到5年美國GDP累計(jì)損失將達(dá)到1.07萬億美元，每個(gè)美國家庭每年要多掏3400至4200美元，來維持原有生活水準(zhǔn)。

當(dāng)中國本著“合則兩利”的態(tài)度，指出貿(mào)易戰(zhàn)沒有贏家時(shí)，背后的潛臺(tái)詞無疑是：如果美國執(zhí)迷不悟，更可能成為最大輸家。

【中國時(shí)刻】

當(dāng)美國沉迷于用關(guān)稅修補(bǔ)“銹帶鐵幕”時(shí)，中國早已錨定全球下一個(gè)十年。

東南亞，正上演著本世紀(jì)最壯觀的階級(jí)躍遷。根據(jù)世界經(jīng)濟(jì)論壇數(shù)據(jù)，2030年東南亞中產(chǎn)階級(jí)將占東南亞總?cè)丝?7%，總?cè)丝谙M(fèi)規(guī)模將達(dá)到4萬億美元。

與此同時(shí)，這里也正成為中國企業(yè)扎根發(fā)展，共創(chuàng)共享新繁榮的熱土。

TikTok Shop已成為東南亞第二大電商平臺(tái)；菜鳥的東南亞300萬平米智能倉網(wǎng)絡(luò)，極兔速遞的“中心倉+衛(wèi)星倉”模式，讓曼谷消費(fèi)者享受到了6小時(shí)送達(dá)服務(wù)。

比亞迪、吉利、長城等中國汽車，正成為東南亞街頭和田間地頭的新風(fēng)景。

從2023年到2024年7月，比亞迪連續(xù)18個(gè)月獲得泰國新能源車冠軍，泰國每賣出3輛新能源車，就有1輛是比亞迪；2024年，比亞迪M6成為印尼最暢銷電動(dòng)汽車；吉利早就成功拯救了馬來西亞本土最大汽車公司寶騰，正投入巨資打造該國最大的汽車生產(chǎn)基地。

中東市場，近年來則迷上了“中國套餐”：光伏電站+儲(chǔ)能系統(tǒng)+智能電網(wǎng)的三件套。它讓迪拜的太陽能電價(jià)跌破1美分/度，更讓寧德時(shí)代、晶科能源等新能源企業(yè)出海，屢奪大單。

而從卡塔爾世界杯場館到沙特吉達(dá)國際機(jī)場，從阿聯(lián)酋豪宅到沙特的城鎮(zhèn)化項(xiàng)目和交通隧道，眾多中東標(biāo)志性建筑上，都深深烙印著“中國建造”。

在非洲大陸的肯尼亞首都內(nèi)羅畢，傳音手機(jī)的專賣店永遠(yuǎn)排著長隊(duì)。這家曾因“黑科技自拍算法”和“超長續(xù)航”低調(diào)稱霸非洲的公司，如今面臨著一些挑戰(zhàn)，然而其挑戰(zhàn)者，全部來自中國市場，小米、OPPO正在非洲快速鋪開，而且成就驚人。

“手機(jī)之王”爭奪戰(zhàn)之外，中國企業(yè)還有著在非洲簽訂的承包工程合同額超過7000億美元，完成營業(yè)額超4000億美元的壯舉。

以上種種，只是中國制造出海的“冰山一角”。

從東南亞中產(chǎn)的消費(fèi)覺醒，到非洲大陸自貿(mào)區(qū)的基建狂潮；從拉美3C電子市場的井噴，到中東新能源基建的躍進(jìn)，中國企業(yè)正在用本土化、智能化和產(chǎn)業(yè)鏈韌性，開啟屬于自己的全球化2.0時(shí)代，一個(gè)又一個(gè)海外市場正在迎來一個(gè)又一個(gè)“中國時(shí)刻”。

與之對(duì)應(yīng)，美國本土卻正面臨著“高處不勝寒”的危機(jī)與挑戰(zhàn)。

由于通脹粘性導(dǎo)致美聯(lián)儲(chǔ)降息時(shí)點(diǎn)一再推遲，近期美國消費(fèi)市場嚴(yán)重承壓：咖啡愛好者開始考慮放棄星巴克的顧客忠誠計(jì)劃；美國人最愛吃的趣多多曲奇餅干，在食雜店貨架上停留的時(shí)間變長；甚至麥當(dāng)勞等餐飲巨頭，都感受到了業(yè)績壓力。

高通脹影響下，美國消費(fèi)者的食品支出與收入比達(dá)到了30年來最高水平。

國債高企之外，美國家庭債務(wù)總額(抵押貸款、學(xué)生貸款、汽車貸款和信用卡余額等)，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的18萬億美元。

通俗一些說，美國的好日子，是快要過到頭了。只不過，它自己還停留在過去，還很把自己當(dāng)回事，沒了霸權(quán)的資本還在打著霸權(quán)的如意算盤。

當(dāng)特朗普還在為13%的市場份額自鳴得意、耀武揚(yáng)威，揮舞單邊主義大棒時(shí)，中國早已在美國之外構(gòu)筑起自己的新世界，新世界也張開懷抱擁抱著新的命運(yùn)共同體。

【參考資料】

[1]《中國外貿(mào)企業(yè)“兩條腿”跑出廣闊新天地》焦點(diǎn)訪談

[2]《硬氣！這位中國老板，反手給了特朗普一耳光》華商韜略

[3]《高盛回答“關(guān)稅十二問”》證券市場周刊

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