連跌四年的智能音箱行業(yè)，只能將希望寄托在AI大模型身上？

洛圖科技公布的《中國智能音箱零售市場月度追蹤》報告顯示，2024年中國智能音箱市場銷量為1570萬臺，同比下降25.6%，銷售額為42億元，同比下降29.4%。2021年到2024年，中國市場智能音箱已連續(xù)四年銷量下滑。

（圖源：洛圖科技）

今年第一季度，中國智能音箱銷量為369.9萬臺，同比下降5.6%，是近三年來銷量降幅最小的季度。智能音箱市場的回暖，國補起到了關(guān)鍵作用。洛圖科技統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，去年第四季度國補上線后，智能音箱月銷量降幅才縮窄至20%以內(nèi)。

但洛圖科技并不認為國補能夠幫助智能音箱行業(yè)逆轉(zhuǎn)銷量下滑的趨勢，預測2025年中國智能音箱銷量為1350萬臺，同比降低14%。智能音箱行業(yè)，似乎已經(jīng)走到了末路，正在崛起的AI，或許是相關(guān)企業(yè)的救命稻草。

智能音箱靜待下個春天

2021年之前，智能音箱行業(yè)也曾有過一段時間黃金發(fā)展期，銷量持續(xù)攀升，2019年銷量同比增幅高達125%，但登上高峰的智能音箱行業(yè)迅速墜入谷底，2020年同比增幅降低至3.3%，隨后更是連續(xù)四年的銷量下滑。

智能音箱常被稱作「智能家居控制中樞」，可用于手機遠程控制或語音控制家里的智能家居設(shè)備，不同品牌的產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，甚至同品牌不同檔次的產(chǎn)品，功能相差也不多，主要區(qū)別一般在于音質(zhì)優(yōu)劣。

可智能音箱播放音樂有諸多限制，如小雷所使用的小愛智能音箱 Pro，綁定網(wǎng)易云音樂后，不能查看我收藏和創(chuàng)建的歌單，而且因網(wǎng)易云音樂未能與小米音箱就黑膠VIP達成合作，部分音樂無法在該智能音箱播放，只能用手機藍牙連接音箱后播放。高端智能音箱所具備的音質(zhì)優(yōu)勢，無法全部展現(xiàn)出來。

正因如此，整個智能音箱品類，高端產(chǎn)品和中低端產(chǎn)品區(qū)別不大，產(chǎn)品銷售的主要價位區(qū)間也在300元以內(nèi)，且消費者缺乏升級意愿，產(chǎn)品更新速度也比較慢。小雷2021年購買了小愛智能音箱 Pro，到現(xiàn)在手機、電腦換了多次，卻沒有任何更換智能音箱的想法。

（圖源：洛圖科技）

在智能音箱市場增長的高峰期，入場企業(yè)較多，為快速搶占市場，天貓精靈、小米、小度均有智能音箱降價到百元以內(nèi)，當時小雷還以79元的價格購買過小愛智能音箱Play。實惠的價格固然吸引了大量消費者購買智能音箱，但也過度消耗了市場潛力，導致市場過早飽和。

市場調(diào)研機構(gòu)Virtue Market Research在報告中指出，2023年全球智能音箱市場規(guī)模約為102億美元，預計2024年到2030年復合年均增長率（CAGR）為17.5%，2030年市場規(guī)模將達到315億美元。全球智能音箱行業(yè)的發(fā)展趨勢，與中國市場完全相反。

消費者升級意愿不強烈，除了產(chǎn)品功能同質(zhì)化，智能音箱本身的功能逐漸被其他智能設(shè)備取代也是重要因素。在各類家電陸續(xù)加入聯(lián)網(wǎng)功能的今天，用戶已無需使用智能音箱控制家中的電子設(shè)備，手機、平板同樣可以做到。而且部分電視、洗衣機、冰箱本身也能當作「智能家居控制中樞」使用，通過語音控制其他家電。

（圖源：小米）

真正需要智能音箱的，可能是依靠紅外控制的老式家電，如小雷住所安裝的老式空調(diào)，不支持聯(lián)網(wǎng)功能，使用遙控器或手機紅外控制較為麻煩，智能音箱調(diào)控更方便。

另外，智能音箱一定程度限制了消費者購買家電時品牌選擇范圍，例如格力與小米競爭激烈，米家App不能添加格力的電器。在挑選家電設(shè)備前，用戶還需要仔細查看是否能接入智能音箱的生態(tài)，而在智能音箱方面，中國消費者可選的品牌不多。

據(jù)洛圖科技統(tǒng)計，中國智能音箱行業(yè)已形成小米、百度（小度）、天貓精靈三足鼎立的局面，合計份額始終保持在90%以上，今年第一季度合計份額為96.5%，且市場可監(jiān)測到銷量的品牌降低至11個，相較去年第一季度減少了8個。

（圖源：洛圖科技）

曾經(jīng)風光無限的智能音箱市場，引得中國頭部互聯(lián)網(wǎng)、家電廠商紛紛入場，但因智能音箱功能匱乏，消費者缺乏升級動力。加之企業(yè)過度消耗市場潛力，平板電腦、手機、智能電視等設(shè)備對智能音箱的地位造成了沖擊，才導致中國智能音箱市場不斷萎縮，小品牌退場，頭部化愈發(fā)嚴重。

現(xiàn)在的智能音箱行業(yè)，需要做出改變。

AI成智能音箱的全村希望？

智能音箱的使用方式為根據(jù)用戶的語音指令，控制家中的智能家居設(shè)備、回答問題，或者只是單純地交流，似乎與AI大模型完美契合。

中國主流智能音箱廠商們，也確實在嘗試將AI與智能音箱融合，如小米音箱多款設(shè)備已全量推送基于大模型的小愛同學，還有部分設(shè)備將在10月內(nèi)陸續(xù)推送更新。

百度和阿里巴巴分別擁有文心和通義兩款大模型，自然不會錯過AI浪潮，如百度旗下的小度智能音箱MatePro，基于文心大模型和DUER OS系統(tǒng)，實現(xiàn)了AI隨心問答、陪伴聊天，還可以識別方言。

（圖源：百度）

洛圖科技在報道中提到，目前市面上的新品已全面搭載AI大模型技術(shù)，2025年第一季度支持AI大模型的設(shè)備市場滲透率超過20%。問題是，AI大模型的融入，并沒有改變智能音箱行業(yè)的局面。

究其原因，AI大模型沒有解決智能音箱的本質(zhì)問題，即生態(tài)問題。智能音箱最重要的功能，是控制家中的智能家居，AI大模型的加入，讓智能音箱更加聰明，對于用戶指令的理解更加精準，卻無法豐富智能家居生態(tài)。

而且智能音箱本身的設(shè)計，較為依賴語音交互，缺乏可視化和信息整合能力。我們在手機上使用AI大模型，可以上傳照片、視頻、音頻、文字等模態(tài)的信息，并生成相應的內(nèi)容，這些顯然是智能音箱難以做到的。就算智能音箱加入這些功能，除了部分搭載屏幕可觸控操作的設(shè)備，其他也需要手機、平板電腦、PC等設(shè)備上傳各種模態(tài)的信息，既然如此，何不直接使用手機、平板電腦、PC運行AI大模型呢？

（圖源：小米）

更何況手機、平板電腦、PC逐步加入NPU，可運行端側(cè)AI大模型。智能音箱限于成本，AI大模型在云側(cè)運行，響應速度、隱私安全性相比其他設(shè)備并無優(yōu)勢。對比手機、平板電腦，以及正在崛起的閨蜜機等設(shè)備，智能音箱除了價格，功能豐富度、交互邏輯等方面均有所落后。

手機對于我們幾乎屬于必備產(chǎn)品，平板電腦和PC則分別適合娛樂和工作場景，普及度較高。IDC數(shù)據(jù)顯示，2024年中國平板電腦銷量為2985萬臺，遠超智能音箱。

AI能夠提高智能音箱的能力，卻無法將其變成剛需，僅僅是為產(chǎn)品加入AI，可一定程度提高智能音箱的價值，但不足以扭轉(zhuǎn)智能音箱銷量下滑的趨勢。智能音箱行業(yè)若想煥發(fā)生機，還需更多改變。

智能音箱的出路：走出音箱

今年舉辦的AWE、CES等大會上，雷科技報道團看到了不少中國廠商開發(fā)的AI玩具，其中部分產(chǎn)品主打陪伴功能，接入了DeepSeek、通義千問等大模型，可以與用戶連續(xù)對話。

中國在售的AI玩具產(chǎn)品在功能方面，與加入了AI能力的智能音箱較為相似，區(qū)別是AI玩具側(cè)重于交流，可以充當陪伴機器人或兒童教輔設(shè)備，部分產(chǎn)品會加入屏幕和攝像頭，智能音箱側(cè)重對智能家居的控制。

（圖源：京東截圖）

小米、百度、天貓精靈三家企業(yè)，也推出了一些帶有屏幕和攝像頭的智能音箱，主打城市老人陪伴和兒童學習、看護，盡管此類設(shè)備市場滲透率的增長已經(jīng)停滯，但智能音箱廠商可以結(jié)合AI大模型，優(yōu)化產(chǎn)品的外觀設(shè)計，并融入更多語音交流、兒童教輔功能。

智能音箱也可以嘗試加入外接鍵盤，融入學習機和部分平板電腦的功能，提高產(chǎn)品的可視化和信息整合能力，方便全年齡段兒童在線學習。

當前帶有屏幕的智能音箱主銷產(chǎn)品屏幕尺寸為8英寸，提高屏幕尺寸和清晰度后，也可以嘗試與平板電腦、閨蜜機等設(shè)備競爭。主打智能家居控制、影音體驗、兒童教輔的大屏智能音箱，有機會吸引更多消費者。配置的升級意味著成本的增加，智能音箱廠商也可以基于這些升級，再度向高端市場發(fā)起沖擊。

（圖源：百度）

路線轉(zhuǎn)型之外，智能音箱最需要做的依然是升級軟硬件生態(tài)體系，其中硬件層面在于聯(lián)合更多家電廠商，增加接入生態(tài)的家電產(chǎn)品；軟件層面則在于優(yōu)化智能音箱的AI體驗，例如對家庭成員進行識別和記憶，根據(jù)偏好生成不同的推薦內(nèi)容，以及高效執(zhí)行更復雜的任務，實現(xiàn)跨端調(diào)用手機、平板電腦、PC等設(shè)備的應用或功能。

AI是智能音箱的加分項，不是決定性因素，企業(yè)需要為智能音箱融入AI功能，產(chǎn)品卻不能僅以AI為賣點。小米、天貓精靈、百度等品牌，應當通過加入高清大屏、高像素攝像頭等配置，強化智能音箱陪伴、教輔等作用，增加智能生態(tài)覆蓋范圍和智能音箱的功能。