文 | 硅谷101

上世紀末，谷歌的搜索引擎永遠地改變了人們獲取信息的方式。25年后，這家如今的科技巨頭大膽宣稱：未來的搜索將是一個完全由AI驅動的世界。

今年5月，谷歌在其最大的開發者盛會Google I/O上推出了AI重塑的搜索引擎，用戶可以向AI提出復雜的問題，甚至加以追問，而AI會進行相應的搜索并回答你的提問。

這不僅是巨頭的一場自我革命，更是對Perplexity和OpenAI等AI新貴的強力回應。同時發布會還推出了Gemini 2.5 Pro模型、XR眼鏡等一連串重磅更新，其實谷歌在技術上的實力毋庸置疑，但其產品化能力卻一直備受質疑。

我們在I/O現場的明顯感受是：如今的AI之爭不再是拼誰的模型跑分高，而是拼誰能先把AI真正用起來。生成式AI的熱潮正在褪去，AI Agent的時代已經開始了。

但在這些技術突破之外，大家更關心的問題是：谷歌，還是那個能夠顛覆行業的谷歌嗎？

這家公司有技術、有人才、也有錢，但近幾年來推出的產品好像總差點意思：雖然Transformer架構誕生于谷歌，但從中受益最多的卻是OpenAI；如NotebookLM這樣的產品，盡管初看驚艷，但似乎在商業應用上有些“雷聲大雨點小”。

本篇文章我們就借著這次I/O的機會聊聊，現在AI產品的競爭，到底是在拼什么？

01 Google I/O更新內容 Chapter 1.1 AI Mode重塑搜索

從去年I/O開始，谷歌加入了名為AI Overview的AI生成摘要功能。

雖然AI Overview曾因為“建議在披薩上涂膠水”等回答被用戶吐槽，但谷歌表示，這項功能的月活躍用戶已經超過15億。它現在也將從實驗室畢業，推廣至200多個國家和地區、支持40多種語言。

本次更新的AI mode則是AI Overview功能的一次升級，是谷歌最核心的搜索功能結合了Gemini 2.5模型后的產品：谷歌不再是簡單地提供AI總結，而是可以回答復雜、多步驟的問題，未來還會支持更復雜的體育與金融數據問題，甚至調用用戶的個人數據生成個性化的答案。

AI Mode也加入了一個叫做Deep Search的功能，與OpenAI的深度搜索對標，在收到用戶的問題后生成一份帶引用來源的完整報告，能節省好幾個小時的研究時間。

谷歌官方建議，Deep Search適合于購物等容易犯選擇恐懼癥的場景。AI接管購物流程的例子比比皆是，AI試穿就是一個很有趣的例子：AI Mode下，用戶上傳自己的照片，AI就能模擬你穿上某件衣服的樣子。谷歌說這個“試穿”功能可以識別不同布料、彈性和3D形狀，現在已經在Labs中上線。

幾個月后，谷歌還會推出一個“自動下單”工具：當商品降到用戶設定的價格后，AI Agent可以主動幫你下單（當然，最終仍需用戶點擊確認）。未來還會有“Search Live”功能，能直接結合手機的攝像頭，讓AI根據用戶眼前看到的東西實時對話、提供信息。

從去年的AI Overview到今年的AI Mode，再加上各項套用多模態模型，基于Agent的功能，萬變不離其宗的都是谷歌核心的搜索技術，也說明了一點：谷歌意識到，它必須重新定義搜索，才能在AI時代保住它的地位。

過去二十年，“搜索等于谷歌”，這是一個毋庸置疑的事實。但進入生成式AI時代后，一切開始動搖。

2022年ChatGPT剛上線的時候，谷歌立刻拉響紅色警報，意識到AI正在威脅它的舒適區。但那時候，谷歌沒怎么動，畢竟它不是初創公司，手上捧著的是年營收超過2000億美元的搜索業務，占了全公司一半以上的收入。你很難指望這樣一個體量的巨頭，敢拿出“會幻覺”的AI，直接替代穩妥靠譜的搜索引擎。

于是，谷歌選擇了穩一點、慢一點。但三年過去，它卻不得不面對一個現實：搜索這塊最核心的地盤，真的開始被類似Perplexity和OpenAI這樣的AI初創公司搶走了。

劉沁東（Bruce Liu） 美國濟容投資CEO兼首席投資官： 隨著AI、GPT等新的工具和流量入口的出現，我覺得對Google、尤其是對華爾街最大的困擾是：Google還能不能保持它在搜索上面的優勢地位？丟市場份額是一定的，但是丟到什么程度、要付出的代價還不確定。

今年五月的一起反壟斷案的庭審中，蘋果高管Eddy Cue承認：谷歌的搜索流量在過去22年里首次出現下滑，因為越來越多用戶開始用AI搜索替代傳統搜索。這對谷歌的打擊，尤其在資本市場上是巨大的，我們會在最后一章展開分析。

谷歌在本次I/O的發布中，便是在用這一整套AI搜索系統守住它的護城河——這不僅是技術的更新，更是用戶習慣的重塑。但是，這不可避免的也會涉及知識產權的問題以及和內容出版商之間的漫長博弈；而這也將是我們接下來關注的重點。

Chapter 1.2 Gemini能力提升

對于關注I/O的開發者來說，搜索以外最讓人興奮的更新應該是Gemini 2.5的各大新功能。

谷歌DeepMind的CEO Demis Hassabis在展示Gemini 2.5的時候，重點強調了它能深度思考的能力，這個過程被稱為“Deep Think”。Deep Think采用了所謂的“并行推理技術”，允許模型在生成回答之前，探索多個可能的解答路徑，從而提高答案的準確性。

Sergey Brin Alphabet Inc.聯合創始人兼董事： 如果AI能夠在提供方案之前先深度思考，顯然會更加強大，而我們現在看到的只是AI能力的冰山一角。 這些能深度思考的模型出現還不到一年時間，尤其是AI在其思考過程中還可以使用許多工具，甚至利用其他AI來改善最終輸出結果。因此，我認為這將是一個非常強大的范式。

谷歌這次還給開發者帶來了兩個新的訂閱服務：月費20美元的Google AI Pro和月費高達250美元的Google AI Ultra，直接對標ChatGPT Pro和Claude Max（兩個服務各為200美元/月）。

Ultra用戶可以使用谷歌最新的圖像模型Imagen 4和視頻生成模型Veo 3，還能搶先體驗最新AI能力，比如自動生成帶音效的視頻畫面。

Shaun Wei Hey Revia創始人 ex-Google Assistant： 無論是OpenAI的Sora，還是文生圖（Text To Image）、文生音頻（Text To Audio）等各種各樣的嘗試，大家都想達到一個目標：把大腦里面想象的東西變成電影的畫面。我覺得在Google的發布會上，我看到了真正把想法變成視頻的演示。

對于大部分用戶而言，Gemini Live的攝像頭和屏幕共享功能也已經在移動設備上開放了。用戶可以邊走路邊拍攝周圍街景，直接問Gemini：“這棟建筑是誰設計的？”或“這是什么風格？”，而AI會基于手機實時畫面回答問題，幾乎沒有延遲。

該功能背后依托的是谷歌的多模態AI系統Project Astra，它能理解圖像、語音、文字，并與你進行自然對話。不久之后，Gemini Live還將與各項谷歌的效率產品整合。用戶可以邊對話，邊創建日程、生成路線或安排待辦事項。

而Project Astra這個多模態系統，其實也寄托了谷歌在AI上最大的野心。它本身并不是一個面向消費者的產品，DeepMind的Greg Wayne將它看作一輛“概念車”，展示谷歌對未來AI助手的全部想象。它背后的目標只有一個：打造一個真正通用、懂你、會幫你做事的AI助手。

在I/O上，谷歌宣稱Astra不再只是被動等用戶提問，而是自己判斷什么時候說話、說什么話。比如你正在寫作業，它能看出你哪里算錯了，直接提醒你；又比如你在間歇性斷食，它甚至會在你打破禁食時間前問，你確定你現在應該吃東西嗎？Hassabis將Astra稱為讀空氣的AI（reading the room），認為這才是真正的助理。

Project Astra的很多功能，未來會逐步下放到Gemini和其他谷歌產品中。但實際上已經有一個應用場景呼之欲出了，這就是眼鏡。

Chapter 1.3 XR眼鏡

今年I/O展示的硬件更新并不多，但眼鏡可以說是大家關注的主角。

在I/O上，谷歌展示了和三星、Gentle Monster、Warby Parker等品牌合作開發的一款樣機。這幅XR眼鏡叫做Android XR，并且搭載了Gemini AI。演示上展示的幾個功能包括了實時翻譯、導航輔助、視覺識別等等。

我們也在現場體驗了這款XR眼鏡。眼鏡本身佩戴感很好，與普通眼鏡重量幾乎無差。戴上眼鏡后，除了發布會視頻中演示的與Gemini交流、播放音樂之外，還可以使用Gemini鑒賞油畫、根據風景圖片分辨并制定相應地點的旅行計劃等。

雖然并沒有體驗到發布會演示中用XR眼鏡看地圖和實時翻譯的功能，不過總體而言，這個體驗很新奇，也很符合大眾對XR眼鏡的期待。

當然，谷歌這次一口氣發布了十幾項更新，聚焦在AI及各類開發工具。這就比如說可以基于瀏覽器執行復雜任務的多模態AI agent Project Mariner。

作為做中英文內容的創作者，我們最感興趣的功能之一，其實就是跨語言的實時轉換。如果一個AI助手能在我們錄制播客或剪輯視頻時，直接把中英文內容自然地同步處理并轉寫，那將極大提升我們的效率。

以上是粗略的體驗分享，這也體現了谷歌這樣的巨頭在AI時代的獨特優勢：行業領先的模型、全球搜索流量，和強大的底層技術。用谷歌自己的話說，這種規模（scaling）是初創公司很難趕上的。

接下來聊聊開發者希望從今年的AI模型更新中看到的新能力。

02 開發者想看到什么？

Kimi Kong Energent.ai聯合創始人 ex-DeepMind： Google I/O讓我印象最深的是Google對于它旗下模型和產品的橫向廣度與縱向深度的一個整合。這讓我覺得，Google對于未來已經進行了全面布局。

Kimi Kong曾在谷歌DeepMind工作，參與過大語言模型評測和AI Agent兩個關鍵項目。他認為，本次Google I/O的最大亮點之一，是谷歌展示的“大一統模型”的雛形。

從廣度上來看，只需要一個Gemini模型，就可以執行問答、代碼生成、多輪對話、圖像識別、視頻理解等多種任務，涵蓋了開發者在不同模態下的主要應用場景。從深度上來說，谷歌不僅提供模型能力本身，還進一步展現了這些能力如何被落地到真實產品中，給開發者留下了極大的想象空間。

比如，在搜索這個縱向應用中，AI不僅能在云端幫助用戶生成結構化答案，還可以部署到可穿戴設備。就像我們在體驗XR眼鏡的時候，只要是視野內看得到的問題，就可以向Gemini提問，而Gemini會幫我我們進行搜索。

然而，在眾多更新里，其實很難看出最后哪些能夠在產品化上實現成功。

Shaun Wei Hey Revia創始人 ex-Google Assistant： Google的產品一直是它的弱項，大家都知道這點。所以我覺得，Google這次就是要圍繞它強勁的Gemin模型來打造自己的生態。

Shaun Wei曾在谷歌負責語音助手項目。他告訴我們，從外部來看，谷歌目前的策略就是一次性發布大量產品。一旦發現哪個產品真正跑的出來，就可以再加大投入。

比如，2023年7月發布的NotebookLM，一開始只是一個相對小的項目，但面向公眾開放后卻收獲了大量好評，于是谷歌才開始傾斜資源。

而谷歌自己強大的技術是毋庸置疑的，主要有幾方面優勢：

1.硬件生態

2.自己的云服務Google Cloud以及數據中心

3.海量可以用于訓練AI的數據

4.強大的算法團隊

Shaun Wei Hey Revia創始人 ex-Google Assistant： Google在底層的時候就已經比大部分公司有優勢了，基本上沒有多少公司能做這個事情。所以谷歌如果通過一年的努力變成整個模型的第一，我不會覺得奇怪。

在谷歌提供了全棧式服務之后，那些做AI Agent的初創公司還做得下去嗎？

Shaun Wei Hey Revia創始人 ex-Google Assistant： 對于To C的公司確實是影響會非常的大，因為大公司的模型能力很大，而且大部分巨頭最先考慮的就是面向C端用戶來擴大能力。其實很多簡單的功能，比如打電話，AI Agent只需調用一個工具就能做的事情，它開發的門檻是越來越低的。如果你解決的垂直賽道里邊，它的工具量特別的少，或者它對于整個商業、工作流的邏輯特別少的話，確實有可能會直接被大公司取代。

Kimi Kong Energent.ai聯合創始人 ex-DeepMind： 百家齊放的狀態也給初創企業帶來了機會：正因為不同模型各有所長，才有了初創企業把不同模型整合、完成非常復雜的任務，并捕捉這個垂直且深度市場的機會。

在聊完谷歌在技術層的突破后，我們再來看看，華爾街現在怎么看待谷歌這家公司的。

03 華爾街想看到什么？

Google I/O首日，谷歌的股價跌了1.5%。5月21日（I/O的第二天），谷歌的股價開盤上漲5個點。各大銀行分析師都指出，谷歌的AI資產被低估了。I/O期間的發力，很可能是谷歌成功打贏這場AI競爭的核心。

劉沁東（Bruce Liu） 美國濟容投資CEO兼首席投資官： 追重要的是谷歌的全棧式服務（Full Stack），真正地利用好了谷歌所有AI能力，包括它現有的龐大的用戶群、它強大的分發能力（distribution）。把AI的能力完全地嵌套進來，變得特別的清晰。

正如前文反復提及的，這就是谷歌作為一家科技巨頭難以被超越的地方。

在I/O之前，資本市場對谷歌一直有一個疑問：為什么大部分突破性的技術都發源于谷歌，但從中收益、將這些研究產品化的卻是別人？可以說谷歌是起了個大早，趕了個晚集。谷歌現在終于在I/O期間初步證明了自己產品化的能力。

然而，這并沒有解決谷歌的核心問題：AI搜索可行，但卻不一定能夠盈利。

過去谷歌之所以可以通過搜索賺的盆滿缽滿，主要是因為廣告：用戶的每一次搜索，其實背后都有一場無聲的競價戰。廣告商會通過關鍵詞付款，所以那些關于購物和比價的搜索，都是谷歌源源不斷的印鈔機。但是在AI搜索模式下，還仍然沒有一個投放廣告的方式。

劉沁東（Bruce Liu） 美國濟容投資CEO兼首席投資官： 我試用了谷歌的AI mode，當我問它lululemon新出的裙子時，看不到任何能夠放廣告的地方，它也沒有想到插廣告的辦法，這也是業界的爭論點。我覺得，什么時候大家找到了在AI對話里面怎么合理地去放廣告、收廣告，新的機制被搭建起來之后，這個問題才算解決。

但除了I/O期間的股價變化之外，谷歌今年的股價其實一直沒有大幅度的突破，自二月達到52周最高點后就持續回調。同時，特朗普4月初宣布全球關稅之后，依賴于出海電商廣告業務的谷歌和Meta都受到很大影響，所以也在那段時間出現了下跌。但總體來說，五月之前股價的變化和谷歌公司本身的運營狀況關系并不大。

5月7日，谷歌的股價卻迎來一次大幅下跌，最大的原因就是之前提到的蘋果高管Eddy Cue的發言，認為谷歌的搜索業務正在受到AI威脅。但其實這里還有一個更大的背景，就是谷歌正在面臨兩項由美國政府發起的重大反壟斷訴訟。

第一起訴訟指控谷歌在搜索引擎市場中濫用其主導地位，利用與設備制造商和瀏覽器的默認設置協議，阻礙競爭對手的發展。第二起訴訟則聚焦于谷歌在數字廣告領域的行為，指控其通過收購和整合廣告技術平臺，非法維持其在廣告市場的壟斷地位。

這些訴訟不僅可能導致谷歌被迫改變其商業模式，甚至面臨拆分公司的風險。

劉沁東（Bruce Liu） 美國濟容投資CEO兼首席投資官： 當然，這并不代表谷歌立刻就要被分拆，谷歌在這方面的訴訟非常有經驗，也花了很多錢在律所、法務團隊上。想要提起訴訟并真正拆分谷歌，會是一個非常耗時間的過程，即使需要5年、10年也不奇怪。但是，有了這么多年打官司的經驗，控方也越來越理解谷歌在廣告科技（advertising tech）市場上的壟斷到底是怎么實現的，這對Google造成的風險也確實是越來越大的。

但是我認為，市場還沒有真正定價（price in）這點，如果這點變得越來越清晰，谷歌是有風險被拆分的，到時候會有新一輪的定價。

不管是從技術還是商業角度來看這次谷歌I/O的發布會，大家的共識都是：巨頭確實具備難以比擬的優勢。在此之前，谷歌似乎沒有抓住這個競爭優勢，所以這次的發布會，很大程度上給大眾吃了一劑定心丸。

但就像我們訪談嘉賓分析的那樣，谷歌這個搜索巨頭可能確實用AI“革了自己的命”，但這家公司真的還能保住自己的霸主地位嗎？對這個問題，它可能很難給出回答。

就像谷歌很久沒路面的谷歌聯合創始人Sergey Brin說的那樣：由于AI的出現，我們很難想象十年后的互聯網，甚至十年后的人類世界。

以上就是硅谷101對Google I/O以及谷歌自我革命的梳理，也歡迎大家留言你的想法與感受。