圖源：光大銀行官網(wǎng)

雖然處置力度加大，但面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩背景下，地方債務(wù)、房地產(chǎn)、個(gè)人貸款等領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)逐步釋放，光大銀行的不良貸款規(guī)模仍然居高不下。

楚小強(qiáng)丨文

兩個(gè)星期前，光大銀行在銀登中心一口氣掛出10批個(gè)人不良貸款，公開(kāi)尋找買(mǎi)家。

這一大批個(gè)人不良貸款，全部為信用卡透支“壞賬”，未償本息規(guī)模合計(jì)超過(guò)百億元。

這兩年，信用卡成為光大銀行風(fēng)險(xiǎn)防控的一大重點(diǎn)領(lǐng)域，而今超百億元“壞賬”被擺上貨架，背后是該行加大不良貸款處置力度，全面強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制和合規(guī)經(jīng)營(yíng)管理。

畢竟今年以來(lái)，光大銀行已因合規(guī)問(wèn)題累計(jì)被罰超千萬(wàn)元。就在日前，該行旗下從事個(gè)人消費(fèi)貸款的北京陽(yáng)光消費(fèi)金融公司，就因多項(xiàng)違法違規(guī)行為被罰140萬(wàn)元，成為年內(nèi)第二個(gè)收到百萬(wàn)級(jí)罰單的消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)。

01

50萬(wàn)中年人透支百億元成“壞賬”

5月22日，光大銀行在銀登中心接連掛出10批個(gè)人不良貸款轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目，未償本息規(guī)模合計(jì)超115億元。

10批不良包全部為信用卡透支“壞賬”，其中絕大多數(shù)的加權(quán)平均逾期天數(shù)超過(guò)2000天，最少的也超過(guò)1500天。逾期時(shí)間已有四五年之久。

從轉(zhuǎn)讓公告得知，這批信用卡壞賬涉及借款人數(shù)合計(jì)超過(guò)50萬(wàn)人，平均年齡42歲左右，每人平均欠下光大銀行2萬(wàn)元以上，其中單人最高欠款金額為135.18萬(wàn)元。

光大銀行已將這些壞賬悉數(shù)核銷(xiāo)，如今打包擺上貨架，計(jì)劃于6月9日、10日、11日這三天，以公開(kāi)競(jìng)價(jià)的方式對(duì)外轉(zhuǎn)讓。10批不良包的轉(zhuǎn)讓起始價(jià)合計(jì)僅為5.94億元。

若這批不良包最終以起始價(jià)成交，意味著50多萬(wàn)中年人透支信用卡的115億元，光大銀行將損失超108億元，損失率達(dá)94%。

對(duì)任何一家銀行而言，108億元都不是一筆小數(shù)目。縱觀A股42家上市銀行，以2024年凈利潤(rùn)計(jì)，有四成以上一年賺不到這一數(shù)字。

即便光大銀行身為全國(guó)性股份制商業(yè)銀行，其2024年歸母凈利潤(rùn)為417億元，108億元已然占到全年凈利潤(rùn)的四分之一，抵得上一個(gè)季度的凈利潤(rùn)。

02

2年處置千億元不良貸款

從資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)上來(lái)看，在12家全國(guó)性股份制商業(yè)銀行中，光大銀行的資產(chǎn)質(zhì)量不算太差。

截至2024年末，該行不良貸款率為1.25%，排在12家銀行第5位，且連續(xù)四年持平。

資產(chǎn)質(zhì)量保持平穩(wěn)背后，是光大銀行近年來(lái)加大不良資產(chǎn)處置力度，出清了大批存量風(fēng)險(xiǎn)。

2024年，該行共處置不良貸款483.45億元，其中核銷(xiāo)呆賬246.87億元。2023年，處置的不良貸款規(guī)模更是達(dá)537.14億元，其中核銷(xiāo)呆賬331.28億元。

這意味著短短兩年時(shí)間內(nèi)，光大銀行處置的不良貸款規(guī)模已超過(guò)千億元。

“本行持續(xù)聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)化解，綜合運(yùn)用核銷(xiāo)、批量轉(zhuǎn)讓等多種手段，加快不良資產(chǎn)處置進(jìn)程，提升特殊資產(chǎn)價(jià)值創(chuàng)造能力。”光大銀行在2024年年報(bào)中表示。

不過(guò)，雖然處置力度加大，但面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩背景下，地方債務(wù)、房地產(chǎn)、個(gè)人貸款等領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)逐步釋放，光大銀行的不良貸款規(guī)模仍然居高不下。

截至2024年末，光大銀行不良貸款余額仍有492.52億元，較上年末增加17.76億元。

03

壓降信用卡透支規(guī)模

面對(duì)不良貸款規(guī)模上升、不良率持平的局面，此番大批量處置超百億元信用卡“壞賬”，無(wú)疑是光大銀行不良資產(chǎn)處置的進(jìn)一步提速。

如果從不良貸款的結(jié)構(gòu)方面來(lái)看，492.52億元不良貸款中，公司不良貸款為284.82億元，個(gè)人不良貸款為207.7億元，兩者均較上年有所上升。

從年報(bào)得知，光大銀行的個(gè)人貸款主要包括個(gè)人房貸、個(gè)人消費(fèi)貸、個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸、信用卡透支四大部分，其雖未在年報(bào)中具體披露信用卡業(yè)務(wù)的資產(chǎn)質(zhì)量狀況，但從此番處置的信用卡壞賬規(guī)模來(lái)看，信用卡已是該行風(fēng)險(xiǎn)防控的重點(diǎn)領(lǐng)域之一。

如果批量轉(zhuǎn)讓是出清存量風(fēng)險(xiǎn)，那在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型周期下適度壓降規(guī)模，便是控制增量風(fēng)險(xiǎn)。

2022年至2024年，光大銀行信用卡透支規(guī)模分別為4637億元、4335億元、3757億元，呈逐年下降趨勢(shì)，其中2024年減少578億元。

作為個(gè)人貸款的另一大重要組成部分，光大銀行的個(gè)人消費(fèi)貸規(guī)模也出現(xiàn)增長(zhǎng)停滯的跡象，2022年至2024年規(guī)模分別為2084億元、1957億元、1979億元。

就在處置百億元信用卡壞賬之余，5月20日和29日，光大銀行還分別掛出一批不良個(gè)人消費(fèi)及經(jīng)營(yíng)性貸款和不良個(gè)人消費(fèi)貸款，未償本息總額分別為8.62億元、5.29億元，合計(jì)未償本息規(guī)模近14億元。

這兩批個(gè)人不良貸款的轉(zhuǎn)讓起始價(jià)合計(jì)為0.54億元。其中，8.62億元的不良個(gè)人消費(fèi)及經(jīng)營(yíng)性貸款是第二次被擺上貨架。

不過(guò)，出清個(gè)人消費(fèi)貸領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)之際，該行旗下經(jīng)營(yíng)個(gè)人消費(fèi)貸的北京陽(yáng)光消費(fèi)金融公司面臨一定合規(guī)壓力。

日前，北京陽(yáng)光消費(fèi)金融公司因合作模式存在不足、合作業(yè)務(wù)管控不到位等多項(xiàng)違規(guī)行為，被監(jiān)管機(jī)構(gòu)罰款140萬(wàn)元。

北京陽(yáng)光消費(fèi)金融2024年凈利潤(rùn)0.58億元，同比大降66%。該公司2024年上半年凈利潤(rùn)0.62億元，對(duì)比之下，其在2024年下半年已虧損400萬(wàn)元。