中經記者 顧夢軒 夏欣 廣州 北京報道

6月6日晚，交銀施羅德基金發布公告稱，公司原總經理謝衛轉任資深專家，由原交通銀行總行金融機構部總經理、資產管理業務中心總裁袁慶偉擔任總經理職務。

公開資料顯示，袁慶偉1995年3月加入交通銀行，歷任烏魯木齊分行財務會計處副處長、會計結算部高級經理；總行資產托管業務中心（資產托管部）副總裁、總裁；總行金融機構部總經理、資產管理業務中心總裁。

濟安金信基金評價中心副主任張碧璇在接受《中國經營報》記者采訪時指出，從交銀施羅德整體表現看，公司在權益投資方面的團隊培養體系成熟，這一點可以通過其在過去10年的權益類產品業績得到驗證。同時，公司股東背景也兼具銀行渠道優勢與外資投研經驗。但是，近年來公司投研風格同質化較為嚴重，出現了一定的路徑依賴，在當前較為動蕩的市場環境中抗風險能力較差，同時也錯失了指數型產品的發展黃金期。

Wind數據顯示，截至2025年一季度末，交銀施羅德基金公募管理規模4689億元，其中，公募非貨幣管理規模2377.86億元，在全行業排名第21位。

27年老將退休

交銀施羅德基金方面在接受記者采訪時表示，謝衛已到退休年齡，將于今年夏天正式退休。

公開資料顯示，謝衛于2008年加入交銀施羅德基金擔任副總經理，2019年2月起任交銀施羅德基金總經理至今。他歷任中央財經大學金融系教員；中國社會科學院財貿所助理研究員；中國電力信托投資公司基金部副經理；中國人保信托投資公司證券部副總經理、總經理，北京證券營業部總經理、證券總部副總經理兼北方部總經理。

1998年，謝衛參與籌備“老十家”之一的富國基金并擔任富國基金副總經理，作為行業首批“拓荒者”，開啟了他長達27年的公募基金從業生涯。作為行業元老，謝衛與公募基金共同成長，親歷行業從萌芽探索期到高速成長期，并迎來高質量發展的拐點，以專業與堅守推動行業及公司發展。

“謝衛是學者型的領導，又是做投資出身，所以他很重視投研，不盲目追逐行業熱點，但在產品創新方面做的較少。”一位公募基金高管告訴記者，作為銀行系基金公司，交銀施羅德基金公司整體風格比較穩健，基金經理也都是內部培養、提拔。

規模縮水排名下滑

交銀施羅德基金成立于2005年8月，是首批銀行系基金公司之一。公司成立20年以來，股東和股權結構始終保持穩定。公司主要股東為交通銀行、英國施羅德投資、中國國際海運集裝箱集團，持股比例分別為65%、30%、5%。

最近3年，交銀施羅德基金規模如坐“過山車”。Wind數據顯示，2023年年中到2025年一季末，交銀施羅德基金規模從5025.89億元下滑到4686.64億元，其中，非貨幣基金規模從3144.03億元下滑到2377.86億元，降幅24.4%。

交銀施羅德基金非貨幣基金規模縮水的結果使其非貨幣基金規模排名下降，從2023年年中的第16名下滑到2025年一季末的第21名，跌出前20。

記者注意到，Wind數據顯示，交銀施羅德基金管理規模曾在2024年年中一度上升到5520.32億元后，到2025年一季末又下降為4686.64億元。不到一年時間，規模下降833.68億元，降幅15.1%。

交銀施羅德基金方面在接受記者采訪時表示，作為國有大型銀行控股的基金公司，交銀施羅德基金將堅守金融工作的政治性、人民性，做好金融“五篇大文章”，深入貫徹落實《推動公募基金高質量發展行動方案》的各項要求，以投資者為本，實現資產管理和財富管理雙向奔赴，攜手基金同業實現好、維護好、發展好廣大投資者根本利益，共同推動行業所能、所長與國家所需、民心所向緊密結合，在服務實體經濟與國家戰略、促進資本市場改革發展穩定、滿足居民財富管理需求等方面發揮積極作用，在金融強國的建設中貢獻力量。

（編輯：夏欣 審核：何莎莎 校對：燕郁霞）