近年來,中國醫藥研發領域蓬勃發展,臨床試驗數量屢創新高。2019至2024年,中國臨床試驗登記總量從2385項增長至4884項,年復合增長率達15%,新藥研發占比過半。化學藥和生物制品成為主導力量,腫瘤領域穩居治療首位,GLP-1R等靶點研發熱度顯著提升。
本文基于摩熵咨詢最新發布的《中國臨床試驗趨勢與國際多中心臨床展望》研究報告,將梳理近六年中國臨床試驗的關鍵數據,為讀者展現醫藥創新的蓬勃態勢與未來潛力。
一、2024年中國臨床試驗登記總量超4800項,新藥臨床試驗占比過半
近年來中國新藥注冊臨床試驗數量逐年增加,據摩熵醫藥中國臨床試驗數據庫顯示,2019-2024年中國臨床試驗登記總量由2385項提升至4884項,年復合增長率達15%,其中2023年首次突破4000大關,達4226項,2024年持續增長至4884項,預計將快速突破5000項。
按新藥臨床試驗和生物等效性試驗(BE試驗)分類,2024年新藥臨床試驗數量達2524項,占比約51.68%,BE試驗數量為2360項,占比48.32%。
截圖來源:摩熵咨詢《中國臨床試驗趨勢與國際多中心臨床展望》報
二、2024年化學藥占55%,生物制品首破千項,中藥臨床有待突破
新藥臨床試驗中,按藥物類型化學藥、生物制品和中藥進行統計,2019-2024年期間化學藥臨床試驗從794項提升至1398項,年復合增長率為12%,生物制品臨床試驗在2024年首次突破1000項,與化藥、生物制品相比,中藥臨床試驗規模尚小。
占比來看,我國臨床試驗以化學藥為主,占比保持在55%以上,其次為生物制品,占比約40%。近年各類藥物占比情況基本保持一致。
截圖來源:摩熵咨詢《中國臨床試驗趨勢與國際多中心臨床展望》報
三、臨床試驗效率穩步提升,Ⅱ期、Ⅲ期臨床均超600項,合計占比過半
在2024年新藥臨床試驗中,Ⅰ期臨床試驗首次突破千項,我國新藥研發活躍度較高;而Ⅱ期、Ⅲ期臨床數量分別達642、654項,臨床試驗整體效率穩步提升;相比之下,Ⅳ期臨床試驗規模較小,新藥上市后監測力度仍有待提升。
占比方面,近年我國Ⅰ期臨床試驗占比呈下降趨勢,2024年占比約40.73%;與此同時,Ⅱ期、Ⅲ期臨床則呈現出上升的積極變化,占比分別為25.44%和25.91%。
截圖來源:摩熵咨詢《中國臨床試驗趨勢與國際多中心臨床展望》報
四、腫瘤為新藥研發第一大治療領域,2024年腫瘤新藥臨床試驗合計超500項
2024年化學藥新藥臨床試驗主要集中在腫瘤、神經系統、消化與代謝系統以及心血管系統等治療領域,其中腫瘤領域穩居首位,2024年腫瘤新藥臨床試驗達228項,占比約16.31%。生物制品治療領域同樣以腫瘤為主,達303項,占比約25.06%,其次為消化與代謝系統53項、心血管系統47項。
中藥新藥治療領域分布與化學藥、生物制品略有不同,呼吸系統為第一大治療領域,占比約14.43%,其次為消化與代謝系統、生殖泌尿、皮膚病等。
數據來源:摩熵醫藥中國臨床試驗數據庫
五、GLP-1R靶點熱門度快速提升,2024年臨床試驗數量達128項,PD-1研發漸趨成熟
2024年新藥臨床熱門靶點TOP5依次為GLP-1R、TOP1、HER2、EGFR以及PD-1,其中GLP-1R靶點近年熱門程度快速提升,以GLP-1R為靶點的新藥臨床試驗達到128項,代表藥物司美格魯肽、替爾泊肽等獲批后在全球市場取得極佳的銷售表現。
與此同時,PD-1等靶點熱度減退,研發趨于成熟,2019-2024年PD-1靶點的新藥臨床試驗合計達402項。
數據來源:摩熵醫藥中國臨床試驗數據庫
六、前十品種合計開展臨床達330項,司美格魯肽注射液臨床試驗申辦居首
司美格魯肽注射液位居近年新藥臨床試驗申辦品種TOP1,該品種合計開展臨床試驗數量達52項,其中Ⅰ期達20項,Ⅲ期達31項。作為熱門研發品種,以司美格魯肽為代表的GLP-1藥物行業競爭預計將持續加劇。
此外,貝伐珠單抗(VEGF)、帕博利珠單抗(PD-1)、地舒單抗(RANKL)、阿替利珠單抗(PD-L1)、注射用BL-B01D1( EGFR/HER3 )等品種上榜申辦品種TOP10。
數據來源:摩熵醫藥中國臨床試驗數據庫
七、前十內外資企業合計開展28%臨床試驗,恒瑞醫藥、阿斯利康斬獲榜首
從申辦企業來看,2019-2024開展新藥臨床試驗的內資藥企中,恒瑞醫藥憑借835項位列榜首,其次為正大天晴(344項)、翰森制藥(190項)。排名前十的內資企業合計開展2150項試驗,占比約18.52%。
外資藥企中,阿斯利康位居榜首,近六年在我國開展新藥臨床試驗176項,其次為強生、諾華、默沙東等企業。排名前十的外資企業合計開展1123項試驗,占比約9.67%。
數據來源:摩熵醫藥中國臨床試驗數據庫
八、政策助力中醫藥研發升溫,中藥新藥獲批臨床數量持續攀升
受益于政策支持,近年來我國中醫藥領域研發熱情持續高漲,中藥臨床試驗申請/獲批數量持續攀升。中藥創新藥、中藥改良型新藥、古代經典名方中藥復方制劑、同名同方藥中,前三類屬于中藥新藥。
1類中藥創新藥中,2020-2024年獲批臨床藥品數不斷提升,從2020年4款提升至2024年46款,五年合計獲批臨床數量達149款;2類中藥改良型新藥中,2020-2023年獲批臨床藥品數穩步攀升,2023年達16款,2024年跌落至12款,五年合計獲批臨床數量達46款。
截圖來源:摩熵咨詢《中國臨床試驗趨勢與國際多中心臨床展望》報
九、富馬酸伏諾拉生片為BE試驗熱門品種,齊魯制藥開展BE試驗達114項
近六年BE試驗數量前十品種中,富馬酸伏諾拉生片、他達拉非片、達格列凈片登記試驗數量最多,分別有116項、103項、78項。
齊魯制藥、華海藥業以及石家莊四藥等企業布局的BE試驗數量較多,分別有114項、111項、109項。
熱門品種富馬酸伏諾拉生片原研企業為武田,2014年全球首次獲批,2019年進入中國市場。國內布局該品種的仿制藥企眾多,首家過評企業為山東新時代,目前過評企業總計14家。
截圖來源:摩熵咨詢《中國臨床試驗趨勢與國際多中心臨床展望》報
小結
近六年中國臨床試驗數量持續增長,2024年突破4800項,新藥研發占據主導地位。化學藥和生物制品表現突出,腫瘤領域成為研發焦點,GLP-1R靶點異軍突起。恒瑞醫藥、阿斯利康等企業領跑申辦榜單,中醫藥在政策支持下穩步發展。盡管成果顯著,但中藥臨床規模和Ⅳ期試驗仍有提升空間。未來,中國醫藥創新有望在全球舞臺上發揮更重要的作用。
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