近期京東與美團的全面競爭引發(fā)市場高度關(guān)注，相關(guān)話題持續(xù)霸榜微博熱搜，熱度甚至蓋過了同期召開的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)家座談會。

　　我們姑且把這場如火如荼的行業(yè)大戰(zhàn)稱之為“京團大戰(zhàn)”。

　　縱觀此次“京團大戰(zhàn)”的戰(zhàn)略布局、戰(zhàn)術(shù)執(zhí)行及落地細節(jié)，處處體現(xiàn)出古典互聯(lián)網(wǎng)競爭的典型特征——無論是核心戰(zhàn)略的資源整合邏輯，還是拉踩公關(guān)、補貼大戰(zhàn)等操作手法，都讓人回想起互聯(lián)網(wǎng)上半場的經(jīng)典戰(zhàn)役：去哪兒與攜程的“去攜大戰(zhàn)”、今日頭條與騰訊的“頭騰大戰(zhàn)”、以及2010年震動行業(yè)的“3Q大戰(zhàn)”。

　　很顯然，此番戰(zhàn)斗，京東和美團雙方核心操盤手均為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)資深從業(yè)者，具備豐富的競爭經(jīng)驗。

　　作為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)第三方觀察人士，我從本周一到周三，先后接受了北京新聞廣播、吳曉波頻道、環(huán)球時報、路透、紅星新聞等10余家主流媒體采訪，圍繞此次競爭涉及的八大核心問題分享了觀點和看法。

　　現(xiàn)將核心思考整理如下，為行業(yè)研究者、從業(yè)者及關(guān)注者提供參考維度。

　 1、京東為什么要在這個時候進入外賣行業(yè)?

　　這個話題，可以從兩個層面解讀，一個是大環(huán)境的需要，一個是京東自身的業(yè)務突破需求。

　　從大環(huán)境層面來看，今年是極其特殊的一年。由于國際大環(huán)境突然巨變，主流平臺就要承擔起更多“拉動內(nèi)需”“增加就業(yè)”的社會責任，京東自然責無旁貸。

　　從京東自身來說，早已經(jīng)過了最快速增長的階段，這些年不斷尋求新的增量蛋糕。比如我之前提到過的線下京東家電和綜合mall門店，以及專注下沉市場的京喜，實體超市京東七鮮等等，現(xiàn)在正式進入外賣行業(yè)，也是基于這樣的考量。在線外賣，是一個年規(guī)模超過萬億的超級大市場，蘊含巨大增量空間。

　　另外還有一個被業(yè)界忽視的因素，那就是劉強東個人的人生價值和情懷。劉強東出身農(nóng)村，吃過生活的苦頭，“淋過雨的孩子更愿意為別人撐傘”。所以，京東進入外賣行業(yè)，強調(diào)最多的話題就是給外賣小哥的各種福利保障和切身獲得感。

2、怎么看待京東外賣這個新玩家?會重蹈滴滴和百度當年覆轍嗎?

　　在外賣這個行業(yè)，京東可不是新玩家。

　　早在2015年，京東便推出“京東到家”，涉足即時零售領(lǐng)域，將超市便利、生鮮果蔬、醫(yī)藥健康等作為核心服務內(nèi)容，邁出了即時配送的關(guān)鍵一步。2016年，京東到家與達達合并為達達-京東到家，自此京東開始深度布局即時配送體系，不斷打磨配送能力。

　　經(jīng)過多年發(fā)展，達達集團搭建起了由即時配、落地配和揀貨構(gòu)成的全場景服務體系，旗下?lián)碛谐偃f騎士 。到了2024年5月，達達集團全面融入京東生態(tài)，整合原即時零售品牌京東小時達、京東到家，以全新品牌形象“京東秒送”為京東數(shù)億用戶和廣大消費者提供“好物立享”、最快9分鐘送達的即時購物體驗。

　　去年，京東就已試水餐飲外賣業(yè)務，以瑞幸等咖啡奶茶品牌為首批“試點”，如今“外賣(秒送)”單獨成為入口。這些前期的探索和布局，讓京東在供應鏈管理、配送體系建設(shè)、用戶運營等方面積累了豐富經(jīng)驗，為外賣業(yè)務的正式開展有了比較扎實的基礎(chǔ)，所以京東絕不是外賣行業(yè)的“新手”。

　　京東外賣入局一個多月，日單量已突破 500 萬單，雖與美團(日訂單5000 萬-6000多萬單)、餓了么(估算2000萬單左右)仍有差距，但作為 “后起之秀”，成績遠超預期。

　　當然，外賣行業(yè)創(chuàng)業(yè)要想成功是一個極小概率。中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展了30年，在線外賣平臺，敢于稱之為成功的平臺只有一個半，一個是公認為成功的美團，另外的餓了么只能算半個。

　　外賣行業(yè)燒錢且充滿不確定性，此前百度、滴滴入局失敗便是前車之鑒。若持續(xù)虧損，京東能否長期投入也要打個問號(比如，當年百度信誓旦旦持續(xù)投入，后來也按下了停止鍵)。此外，如果美團等巨頭快速反應，用京東的策略對抗京東，也會給京東帶來不小的壓力。

　 3、雙方的優(yōu)勢分別是什么?

　　總體來說，京東外賣采用典型的品質(zhì)商家+騎手自營模式，這種模式的優(yōu)勢在于服務有保障、品質(zhì)可靠，就像京東商城的自營商品一樣，我們可以閉著眼睛放心無憂去購買。

　　而美團則以平臺模式為主，近年來通過多元化改革，形成了多種服務結(jié)合的新模式，靈活性較高。這種模式，規(guī)模和體量可以做得更大，靈活解決更多社會就業(yè)。

　 4、美團會干掉京東or京東會干掉美團

　　這兩天有很多吃瓜群眾，看熱鬧不嫌事大，坐等一方把一方干倒下。

　　我以為，美團和京東都是中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的優(yōu)秀企業(yè)，它們直接或間接解決了幾百萬甚至上千萬就業(yè)問題。我們無需在兩者之間“站隊”，因為二者的運營模式截然不同，各有優(yōu)勢。

　　《2024中國餐飲業(yè)年度報告》顯示，2023年我國餐飲外賣市場規(guī)模約1.2萬億元，占餐飲收入的比重為22.6%。這意味著還有7成以上的增量市場，可供各方爭奪。如此大的市場，美團外賣和京東外賣誰也不會把誰干掉，至少在未來相當長的時間里，二者會同臺競技。

　　總之，餐飲外賣背后是民生基本盤，這個基本盤不會消失，行業(yè)就會持續(xù)發(fā)展。

　　我們的這個行業(yè)也不是零和博弈和你死我活，而是你中有我、你追我趕、相互促進，最后實現(xiàn)共同發(fā)展，共同進步。

　 5、關(guān)于行業(yè)二選一

　　二選一這是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的老話題，也是老黃歷了。

　　2021年，那兩次震驚業(yè)界的處罰過后，幾乎沒有哪個平臺敢二選一了。

　　這兩次處罰，分別是2020年底對阿里巴巴182億的處罰，以及2021年4月，市場監(jiān)管總局依據(jù)《反壟斷法》對美團處罰34億。當時的官方通報顯示，2018年以來，美團通過收取獨家合作保證金和數(shù)據(jù)、算法等技術(shù)手段，采取多種懲罰性措施，保障“二選一”行為實施，排除、限制了相關(guān)市場競爭，損害平臺內(nèi)商家和消費者的合法權(quán)益。

　　但是現(xiàn)在都已經(jīng)2025年了，二選一的違法成本過高，而收益太少，大平臺會這么傻嗎?

　　回到美團這次具體二選一案例，已經(jīng)辟謠。背后是有安徽的一位騎手，覺得好玩，就發(fā)布了一個謠言，說不要去跑某平臺，查到就是永久封號。

　　總之，我們不能把過去的問題套在今天的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)身上，這是完全錯誤的。

　 6、品質(zhì)外賣時代到來?

　　外賣行業(yè)并非只能與低價掛鉤，外賣也可以是品質(zhì)代名詞。過去多年，因為各種原因，“垃圾外賣”“幽靈外賣”橫行四方，消費者看起來撿到便宜，其實身心受到損害。

　　這幾年我在全國各地走訪時，經(jīng)常能看到這樣的場景：在地下停車場的地下二層，或是非常幽暗的小巷子里，分布著幾十個小窗口、小檔口。美團和餓了么的配送員頻繁進出，而這些場所的衛(wèi)生環(huán)境十分惡劣。這些檔口沒有桌椅，不提供堂食服務，僅做外賣業(yè)務，并且大多使用預制菜，一切以節(jié)省成本為首要考量。這類餐飲創(chuàng)業(yè)者數(shù)量眾多，雖然他們降低了菜品價格，但對市場造成的負面影響卻極為嚴重。

　　我曾與一些正規(guī)餐飲從業(yè)者交流，他們坦言，在這樣的市場環(huán)境下，若想做一個有良心的餐飲老板，根本賺不到錢。

　　經(jīng)濟學的樸素原理告訴我們，更多企業(yè)競爭，市場才會更健康，最終惠及所有參與者。京東的入場，對于美團和餓了么來說，未嘗不是壞事，可以倒逼他們變得更好。各方你追我趕，在良性競爭中進步，是市場之幸。

　 7、對象找工作提供幫助

　　京東外賣公開信發(fā)布后，“為騎手對象優(yōu)先安排工作” 等話題迅速登上熱搜。

　　在我印象里，互聯(lián)網(wǎng)巨頭大規(guī)模為勞動者的對象提供工作支持，這是頭一遭。縱觀社交網(wǎng)絡(luò)觀點，京東這一系列動作收獲諸多積極評價。

　　確實，有了穩(wěn)定的“大后方”，男性便能心無旁騖地投入工作。因為無論是京東還是美團，其騎手群體中 90%以上都是男性。

　　京東面向騎手家屬提供就業(yè)崗位，以家庭為單位綁定勞動力，這一舉措不僅降低了企業(yè)與求職者雙方的就業(yè)搜尋成本，還有效打破了女性再就業(yè)時面臨的學歷與年齡限制，為解決就業(yè)困境提供了新的思路。

　　這種模式有助于穩(wěn)定騎手隊伍，降低人員流失率，對整個外賣行業(yè)的人力資源穩(wěn)定具有積極意義。同時，它還有可能引發(fā)其他行業(yè)對家庭協(xié)作模式的借鑒，進而對勞動力市場的就業(yè)形態(tài)與結(jié)構(gòu)產(chǎn)生影響，推動形成更加靈活多樣的就業(yè)模式 。

8、京東外賣會一直低價嗎?

　　不會，京東的補貼和讓利只是前期開拓市場的一種手段，不是京東的主要策略。

　　京東前期通過補貼、讓利，花錢買時間加速打開市場，但隨著行業(yè)發(fā)展，外賣價格終將回歸合理水平，實現(xiàn)平臺、騎手、商家、消費者四方利益的平衡，推動行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。