時間進入到2025年二季度，往年這個時候正是汽修行業業績回升，沖刺夏日淡季到來前的“小陽春”重要節點。

但是從各個汽后專業媒體和調研機構公布的數據來看，今年的汽修行情恐怕會經歷比較嚴重的衰退，企業個體的淘汰賽正式進入沖刺階段。

01、三組數據解碼后市場，未來增長空間還有多大？

首先請大家看三組數據：

第一，民間購車的能量似乎已經被挖掘得快要見底了。

乘聯分會數據顯示：2025年1-3月全國乘用車零售端累計銷量512.7萬輛，同比增長6%?，其中微型電動車（A00級）表現亮眼，1-3月批發量36.69萬臺，同比增幅達84%?，新能源和微型車成為增長主力。

只不過銷量上去了，但是含金量卻下來了，根據國家統計局數據，1-3月份，汽車消費額11237億元、同比降0.8%。

當然，以此就斷定汽車消費降級還為時尚早，但是從誕生之日起就不怎么受待見的A00級車銷量增幅高達84%，這個趨勢還是非常值得關注的。

另據乘聯分會統計的乘用車銷量，2023年為2170萬輛,2024年為2290萬輛，汽車兩新政策是從2024年7月開始實施的，政策在2024年直接拉動銷量約200-250萬輛。

也就是說，如果沒有兩新政策的及時出臺，2024年的乘用車市場實際上是萎縮的，因為2024年1-6月份幾乎每個月的銷量同比都是負增長，直到7月份才開始實現正增長。

以上兩個因素聯合起來看，即使是在兩新政策的刺激下，民間購車的能量似乎已經被挖掘得快要見底了。

第二，當下每8戶人家有5臺車，而戶均一臺車則是中國汽車保有量的階段性天花板。

根據國家統計局2025年2月28日發布的《2024年國民經濟和社會發展統計公報》，2024年末全國私人汽車保有量?達30989萬輛（新增1562萬輛），截至2025年，全國家庭戶數為49416萬戶?，戶均人數2.62人。

以此計算，中國目前戶均擁有0.63輛車，或者說每8戶人家有5臺車。假設全國家庭戶數不變，那么，再增加18427萬輛保有量，就能達到戶均一輛車了，按照現在的年銷量2250萬輛（小于2024年的年銷量）推算，也就是8年多一點的時間就能實現。

考慮到中國便宜而發達的公共交通系統，戶均一臺車大約就是中國私人汽車保有量的階段性天花板了。

這里有大約集體戶人口為1.2億人，沒有統計進來，但是這些人絕大多數是大學生和公務員以及事業單位人員，對家庭戶數基本沒有影響；

與此同時，家庭戶里面也有大量純老年人戶（戶口里面登記人員年齡全部大于60歲），這種純老年人戶持續保有私家車的可能性不大，若以家庭戶中包括16-59歲人口進行統計（這部分人口大約8.9億），則這種可能擁有私家車的“有效”戶數會進一步減少；

另外，公務配車、出租車等都沒有統計進私人汽車保有量，而很多私營企業的業主將自用車輛登記在了企業名下。

所以，每8戶人家有5臺車這個比例的真實性還是很高的，而且有可能不需要再增加18427萬輛，就能實現戶均一輛車。

第三，結婚率持續5年下降，首次購車人群也隨之逐年減少。

根據最新統計數據，2024年末全國人口為14.08億，較2023年減少139萬人，連續3年負增長 人口自然增長率從2022年起轉為負值，2024年達-0.99‰（出生率6.77‰，死亡率7.76‰）；

中國近5年結婚率呈現持續下降趨勢，2024年結婚登記數降至610.6萬對?，較2023年（768.0萬對）下降20.5%，創近40年新低?，結婚率從2020年的約8‰降至2024年的5‰，幾乎腰斬?；?平均初婚年齡2024年男性29.38歲、女性27.95歲，較2023年分別推遲0.71歲和0.28歲?。

這組數據也是上一組數據中假設全國家庭戶數不變的一個支撐數據。?

人口是汽車消費的最基本依靠，結婚特別是初婚，是汽車消費的主力之一。本組數據意味著汽車增購和復購的基礎正在逐漸削弱，首次購買車輛的人群正在逐年大幅減少，并且購車的時機還在延后，疊加上經濟下行和世界關稅亂戰，中國乘用車市場能維持住每年2250萬輛的規模已經實屬難能可貴了。

02、授權、連鎖、獨立維修體系，誰主后市場沉浮？

繞了這么大一個圈子，我就是想給各位依然在汽車后市場打拼著的兄弟們提個醒，保有量還會增加，但是增加的主要是新能源車了。

目前國內的維修能力就算減去一半，即使不考慮人效坪效的進一步提高，也足夠服務好5億輛車（具體詳見本人早期分析《未來50%修理廠會被淘汰？做到這幾點，就是“剩者為王”》），淘汰賽早就開始了，今后只會一年比一年慘烈。

授權維修體系、連鎖維修體系、獨立維修體系，誰會活到最后，誰會最先被淘汰？我的觀點是授權維修體系會一直存在下去，連鎖維修體系的生存與否取決于法規的邊界、技術的突破和供應鏈的健全，而獨立維修體系只能被動的在夾縫中求生。

授權維修體系會一直存在，既是責無旁貸，也是利益所在，很好理解。

獨立維修體系，就是社會修理廠，包括一些規模不大、資金實力不夠的燃油車維修連鎖店。獨立維修體系面臨多重挑戰，具體來說：

首先，市場競爭激烈?，隨著“線上+線下”模式的崛起，傳統汽修廠很難在人員、技能、資金和供應鏈上做到面面俱到，生存空間被大型連鎖店強烈壓縮，從而在競爭中難以維持基本的入場量和利潤?；

其次，經營?成本不斷上升?，包括但不限于房租、人工和合規成本持續提高，尤其是政策法規管制的趨嚴（環保和資質審核等），新能源車的維修資源幾乎無從獲取，這都是小型維修廠難以承受的；

最后，?消費者消費預期降低?，囊中羞澀越來越普遍了，消費者對價格的敏感度增加，修理廠的獲客難度變高，單產逐年下降，2025年一季度，更是遭遇到了入場量和營業額全部下滑的雙殺。

當然，就此斷定獨立維修體系會從此走向衰亡也是不客觀的，但是他們的生存空間會越來越被壓縮到更低線級的城市和地區，或者其它兩個維修體系的空白地區和尚未進入的維修領域，例如底盤膠套、空氣懸掛等類似于零部件再制造這樣的單件小量，和不便于標準化的一般維修等經營項目。

這中間只有連鎖維修體系的變數最大。連鎖維修體系又可以細分為超級連鎖（貓虎狗）、主機連鎖（樂享養車、車工坊等）、其它連鎖，其中主機連鎖其實是授權體系的一部分。

其它連鎖中，如果主營業務布局在發動機變速箱維修上，基本都會隨著燃油車的萎縮而萎縮，那些專注于膜美輪改和底盤業務的連鎖店，反倒可能迎來一線生機。

這些業務是授權體系的短板，也是超級連鎖比較難以標準化的領域，所以市場空間和成長空間都存在。

連鎖經營其實就是探索成功模式和復制成功模式的循環，連鎖經營的顯著特征首先就包括了標準復制。

具體到汽車維修連鎖體系，為什么所有的超級連鎖都是養車連鎖，也就XX養車，而不是XX汽修或XX維修，問題就出在標準化上，或者說，不能固化或完全受控的因子，都是不能被標準化的，也就都是不能被放入連鎖經營的。

目前在燃油車領域，只有保養手冊上定期維保的項目才能被標準化，其余的維修項目，要么頻次太低，要么出現率很隨機，不值得或不便于標準化。

不過恰好，現在的汽修業務已經高度集中在了定期維保和事故維修上，不便于標準化的一般維修已經不是主流業務了。

至于貓虎狗這三家，途虎目前表現出的專業性最強，而且通過與人社部的合作，更是加深了這方面的勢能；天貓幾乎是高性價比的代名詞，另外在便利性和用戶體驗過上，有著自己的過人之處；京東依托自身強大的物流能力和正品保障，以“速度+正品”為核心賣點，是這三巨頭中背后使勁最大的一個。

途虎的優勢在行業內，京東的優勢在行業外，但是有句話說得好：功夫在詩外。

您覺得最終的連鎖養車龍頭會是誰？