//今日關(guān)注 //

1、國常會研究優(yōu)化藥品和耗材集采有關(guān)舉措

2、證監(jiān)會公布《期貨市場程序化交易管理規(guī)定（試行）》

3、5月新增人民幣存款超2萬億，三大原因致存貸款增長存差異

4、八部門就《汽車數(shù)據(jù)出境安全指引（2025版）》公開征求意見

5、知名牛散屠文斌操縱多只股票價格，被證監(jiān)會罰沒近7700萬元

// 宏觀預(yù)警 //

1、國務(wù)院常務(wù)會議聽取構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式和推進好房子建設(shè)有關(guān)情況匯報

國務(wù)院常務(wù)會議聽取構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式和推進好房子建設(shè)有關(guān)情況匯報。會議指出，構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式，對于促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)、健康、高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義，要著眼長遠，堅持穩(wěn)中求進、先立后破，有序搭建相關(guān)基礎(chǔ)性制度。要扎實有力推進“好房子”建設(shè)，納入城市更新機制加強工作統(tǒng)籌，在規(guī)劃、土地、財政、金融等方面予以政策支持。要對全國房地產(chǎn)已供土地和在建項目進行摸底，進一步優(yōu)化現(xiàn)有政策，提升政策實施的系統(tǒng)性有效性，多管齊下穩(wěn)定預(yù)期激活需求、優(yōu)化供給、化解風(fēng)險，更大力度推動房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)。

2、廣州：擬優(yōu)化房地產(chǎn)政策，全面取消限購、限售、限價并降低貸款首付比例和利率

《廣州市提振消費專項行動實施方案（征求意見稿）》公開征求意見。其中提到，有序減少消費限制。優(yōu)化房地產(chǎn)政策，全面取消限購、限售、限價，降低貸款首付比例和利率。更好滿足住房消費需求。扎實推進城中村及老舊小區(qū)改造，2025年計劃推進新開工老舊小區(qū)改造超150個，更新住宅老舊電梯超9000臺，完成城中村改造固定資產(chǎn)投資1000億元。推進利用專項借款購買存量商品房作為安置房。持續(xù)優(yōu)化住房公積金使用政策，支持繳存人在提取住房公積金支付購房首付款的同時申請住房公積金個人住房貸款，進一步優(yōu)化租房提取政策措施。

3、央行：6月16日開展4000億元買斷式逆回購操作，期限為6個月

央行公告，為保持銀行體系流動性充裕，2025年6月16日，中國人民銀行將以固定數(shù)量、利率招標(biāo)、多重價位中標(biāo)方式開展4000億元買斷式逆回購操作，期限為6個月（182天）。

4、5月新增人民幣存款超2萬億，三大原因致存貸款增長存差異

5月新增人民幣存款超2萬億，對于存貸款月度增長的差異，權(quán)威專家指出，這主要是金融機構(gòu)資產(chǎn)多元化和融資結(jié)構(gòu)變化的反映。一是需要從更長時間視角來看待存貸款增長。二是需要將表內(nèi)存款和表外理財合并看待。三是派生銀行負債的資產(chǎn)渠道也更為多元化。

//中國債券預(yù)警 //

1、中證鵬元：將廣東寶萊特醫(yī)用科技股份有限公司長期信用評級維持在AA-不變，評級展望下調(diào)至負面

中證鵬元發(fā)布評級報告稱，將廣東寶萊特醫(yī)用科技股份有限公司長期信用評級維持在AA-不變，評級展望下調(diào)至負面。

2、中誠信國際：終止廣西能源集團有限公司主體及債項信用評級

中誠信國際公告稱，廣西能源集團有限公司決定終止中誠信國際對其主體和相關(guān)債項的評級工作，并不再提供評級所需材料。基于上述原因，中誠信國際終止對廣西能源集團的主體信用評級及“20廣投能源MTN002”、“23廣能K2”和“24廣能G1”的債項信用評級，上述評級結(jié)果自公告發(fā)布之日起失效且此后將不再更新。

3、寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行原黨委書記、董事長張志旗接受審查調(diào)查

寧夏回族自治區(qū)紀委監(jiān)委通報，寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司原黨委書記、董事長張志旗涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受自治區(qū)紀委監(jiān)委紀律審查和監(jiān)察調(diào)查。

4、拉薩市城市建設(shè)投資經(jīng)營有限公司：總工程師楊朝勛接受紀律審查和監(jiān)察調(diào)查

拉薩市城市建設(shè)投資經(jīng)營有限公司公告稱，公司總工程師楊朝勛涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受拉薩市紀委監(jiān)委紀律審查和監(jiān)察調(diào)查。

5、18華陽經(jīng)貿(mào)SCP001違約進展：破產(chǎn)清算進入第三次債權(quán)人會議階段

中國華陽經(jīng)貿(mào)集團有限公司公告，因流動性不足未能兌付“18華陽經(jīng)貿(mào)SCP001”本金及利息，構(gòu)成實質(zhì)性違約。北京市第一中級人民法院于2021年8月裁定受理其破產(chǎn)清算。截至2025年5月，破產(chǎn)管理人已召開多次債權(quán)人會議，并通過多項方案，包括債務(wù)人財產(chǎn)變價方案等。目前定于2025年6月6日召開第三次債權(quán)人會議，進一步推進實質(zhì)合并破產(chǎn)清算程序。

6、西湖城投：新增借款93.3億元，占2024年末凈資產(chǎn)28.62%

杭州西湖城市建設(shè)投資集團有限公司公告，截至2024年12月31日，新增借款93.30億元，占2024年末凈資產(chǎn)326.01億元的28.62%。新增借款主要用于經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展，包括銀行貸款48.52億元、信托借款58.02億元等。

7、惠臨投資：取消發(fā)行2025年度第一期中期票據(jù)

岳陽惠臨投資發(fā)展有限公司公告，原計劃于2025年6月12日簿記、6月13日繳款的2025年度第一期中期票據(jù)（品種一）因近期市場波動較大而取消發(fā)行。本期債券基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為0億元，發(fā)行金額上限為2.5億元，期限為3年，網(wǎng)下詢價利率區(qū)間為2.00%-3.80%。發(fā)行人與主承銷商協(xié)商一致后作出此決定。

8、皖投置業(yè)：子公司抵押土地使用權(quán)，占2024年末凈資產(chǎn)30.63%

安徽皖投置業(yè)有限責(zé)任公司發(fā)布公告稱，其子公司安徽玥信置業(yè)有限責(zé)任公司為獲取不超過10億元項目貸款，將名下位于合肥市經(jīng)開區(qū)的土地使用權(quán)作為抵押，賬面價值及評估值均為16.08億元，占公司2024年末凈資產(chǎn)的30.63%。

9、弘陽地產(chǎn)：延長重組支持協(xié)議費用期限至2025年6月27日及7月11日

弘陽地產(chǎn)公告稱，由于若干債權(quán)人需要額外時間完成加入重組支持協(xié)議的內(nèi)部程序，公司決定將提早重組支持協(xié)議費用期限由2025年6月13日延長至2025年6月27日，并將基礎(chǔ)重組支持協(xié)議費用期限由2025年6月27日延長至2025年7月11日。尚未加入?yún)f(xié)議的現(xiàn)有債務(wù)持有人可通過指定平臺提交加入函。

// 中國股票預(yù)警 //

1、騰訊未考慮收購Nexon

據(jù)貝殼財經(jīng)，就當(dāng)下游戲圈所流傳“騰訊計劃收購Nexon”的消息，接近騰訊的消息人士透露，“騰訊沒有與創(chuàng)始人的家族聯(lián)系討論交易，也沒有考慮收購Nexon。”此前有媒體報道稱，騰訊正研究以150億美元（折合人民幣1077億元）估值收購韓國游戲開發(fā)商Nexon，并已與創(chuàng)始人家族進行過接洽。

2、知名牛散屠文斌操縱多只股票價格，被證監(jiān)會罰沒近7700萬元

證監(jiān)會發(fā)布行政處罰決定書，涉案期間，屠文斌所控制的賬戶組資金優(yōu)勢顯著，其通過連續(xù)交易、拉抬股價、大額封漲停、虛假報撤等手法操縱多只股票價格，違法所得共計36,273,319.64元。證監(jiān)會決定：一、針對屠文斌違法所得30萬元以上的相關(guān)操縱行為，共沒收違法所得34,856,186.70元，并處以34,856,186.70元罰款；二、針對屠文斌違法所得不足30萬元的相關(guān)操縱行為，共沒收違法所得1,417,132.94元，并處以400萬元罰款；三、針對屠文斌無違法所得的相關(guān)操縱行為，共處以180萬元罰款。

3、老鳳祥證券部工作人員：與字節(jié)合作的AI眼鏡目前尚未取得銷售許可證

就有關(guān)老鳳祥將與字節(jié)合作推出AI眼鏡事宜，藍鯨科技記者致電老鳳祥證券部，相關(guān)工作人員回應(yīng)稱，老鳳祥確實會在“老博會”推出AI眼鏡，但目前該產(chǎn)品尚未取得銷售許可證，正處于檢測、測試及完善階段，預(yù)計9月后上市銷售。

4、瑞豐高材回應(yīng)董秘被立案調(diào)查相關(guān)傳聞

瑞豐高材公告稱，針對媒體報道的公司董事會秘書涉嫌內(nèi)幕交易被立案調(diào)查的傳聞，公司澄清如下：本次立案調(diào)查為個人調(diào)查，不涉及公司股票交易，與公司經(jīng)營活動無關(guān)；公司內(nèi)控和治理狀況符合相關(guān)法律法規(guī)要求；公司無其他應(yīng)披露未披露的重要信息；過往信息披露真實準確完整。公司當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營正常，各業(yè)務(wù)板塊均在有序推進。公司譴責(zé)不實報道行為，將采取法律手段維護投資者權(quán)益。

5、民生證券策略首席牟一凌離職

據(jù)財聯(lián)社，市場傳出民生證券策略首席分析師牟一凌離職的消息，牟一凌本人證實，確認已退工。查詢中證協(xié)官網(wǎng)從業(yè)人員信息公示平臺，也已無法檢索到牟一凌的任職信息。據(jù)悉，上周內(nèi)部通知牟一凌卸任研究院院長助理。

6、華陽新材：公司不具備稀土永磁概念屬性

華陽新材發(fā)布股票交易風(fēng)險提示公告，近期，部分媒體將公司列為稀土永磁概念股進行報道。經(jīng)公司全面自查核實，截至目前，公司主營業(yè)務(wù)及現(xiàn)有產(chǎn)品體系均未涉及稀土永磁相關(guān)領(lǐng)域，亦無相關(guān)業(yè)務(wù)布局與技術(shù)儲備。特此澄清，公司不具備稀土永磁概念屬性。

//海外預(yù)警 //

1、特朗普威脅伊朗下一波打擊“更殘酷”

美國總統(tǒng)特朗普在社交媒體上警告伊朗，下一波對伊朗的打擊將“更殘酷”，伊朗必須在被徹底摧毀前與美國達成核問題協(xié)議。特朗普當(dāng)?shù)貢r間13日晨在帖文中寫道，美方“給了伊朗一次又一次達成協(xié)議的機會”并警告過伊朗，如果無法達成協(xié)議，伊朗受到的打擊“將遠超他們所知、預(yù)期或被告知的任何程度”，因為美國制造全世界最精良、最具殺傷力的軍事裝備，“以色列擁有大量這類裝備且即將獲得更多，他們更清楚如何運用這些武器”。特朗普將以色列13日凌晨對伊朗的襲擊稱為“屠殺”，警告伊朗下一波打擊蓄勢待發(fā)，將“更殘酷”，“伊朗必須在被徹底摧毀前達成協(xié)議”。

2、以色列暫時關(guān)閉該國最大天然氣田，地區(qū)供應(yīng)或受阻

以色列能源部表示已下令暫時關(guān)閉該國最大的天然氣田利維坦(Leviathan)。此前以色列對伊朗發(fā)起襲擊，后者承諾將進行報復(fù)。在地緣政治緊張局勢迅速升溫后，以色列能源部已要求Energean Plc暫停天然氣生產(chǎn)。據(jù)了解，該天然氣田生產(chǎn)受阻可能會影響地區(qū)供應(yīng)，特別是對埃及，夏季高溫使這個北非國家的天然氣需求在上升。如果以色列天然氣供應(yīng)長期受限，可能會迫使埃及采購液化天然氣，這將使全球市場進一步收緊。

3、波音發(fā)布關(guān)于印度航空公司171航班的聲明

波音公司官網(wǎng)發(fā)布“波音總裁兼首席執(zhí)行官凱利·奧特伯格關(guān)于印度航空171航班的聲明”。聲明中提到，波音總裁兼首席執(zhí)行官凱利·奧特伯格表示：“我們向印度航空171航班機上乘客和機組的親友，以及所有在艾哈邁達巴德受到影響的人們致以最深切的慰問 。我已經(jīng)與印度航空董事長N·錢德拉塞卡蘭通話，表示我們將提供全力支持，同時一支波音團隊已就緒，隨時準備支持由印度飛機事故調(diào)查局領(lǐng)導(dǎo)的調(diào)查工作。”波音將遵循國際民航組織的《國際民用航空公約》附件13的規(guī)定，關(guān)于印度航空171航班的信息需由印度飛機事故調(diào)查局發(fā)布。

4、美光官方確認DDR4將停產(chǎn)

繼韓系兩大存儲原廠先后釋出DDR4停產(chǎn)時程，美光確定已向客戶發(fā)出信件通知DDR4將停產(chǎn)（EOL，End of Life），預(yù)計未來2~3季陸續(xù)停止出貨。美光執(zhí)行副總裁兼首席商務(wù)官Sumit Sadana表示，DDR4將繼續(xù)“嚴重缺貨”。Sadana表示，近日DDR4/LPDDR4停產(chǎn)通知已交給客戶，主要針對PC及數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域。預(yù)計未來3個季度后，消費性、PC及數(shù)據(jù)中心用DDR4 DRAM將進行縮產(chǎn)或減產(chǎn)。未來美光DDR4/LPDDR4 DRAM，主要提供給“車用、工業(yè)、網(wǎng)通”的長期合作客戶。

// 金融同業(yè)預(yù)警 //

1、證監(jiān)會公布《期貨市場程序化交易管理規(guī)定（試行）》

證監(jiān)會公布《期貨市場程序化交易管理規(guī)定（試行）》，自2025年10月9日起施行。《管理規(guī)定》共7章37條，加強對期貨市場程序化交易的全過程監(jiān)管。明確程序化交易和高頻交易定義、特征，高頻交易具體標(biāo)準由期貨交易所制定；明確基本原則，從事程序化交易應(yīng)當(dāng)遵循公平原則，不得影響期貨交易所系統(tǒng)安全和正常交易秩序。

2、李強主持召開國務(wù)院常務(wù)會議 審議通過《關(guān)于進一步完善信用修復(fù)制度的實施方案》

國務(wù)院總理李強主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，審議通過《關(guān)于進一步完善信用修復(fù)制度的實施方案》。會議指出，要加快完善統(tǒng)一規(guī)范、協(xié)同共享、科學(xué)高效的信用修復(fù)機制，更好幫助失信主體重塑信用。要統(tǒng)一修復(fù)規(guī)則，健全資格審查、過程監(jiān)督、結(jié)果認定等環(huán)節(jié)標(biāo)準規(guī)范。要打破數(shù)據(jù)壁壘，盡快明確數(shù)據(jù)共享范圍、方式、頻率，促進相關(guān)領(lǐng)域社會數(shù)據(jù)互聯(lián)互通。要強化部門協(xié)同，在受理辦理、更新反饋、異議處理等工作中密切配合、形成合力。

3、世界黃金協(xié)會：今年5月全球黃金ETF流動勢能放緩

世界黃金協(xié)會發(fā)布報告稱，今年5月，全球?qū)嵨稂S金ETF流出約18億美元，終止了連續(xù)五個月的凈流入態(tài)勢。這是自2024年11月以來，全球黃金ETF首次月度凈流出。受金價小幅回落的影響，全球黃金ETF資產(chǎn)管理總規(guī)模于5月末降至3740億美元。

4、上期能源：做好市場風(fēng)險控制工作

上期能源發(fā)布關(guān)于做好市場風(fēng)險控制工作的通知，近期國際形勢復(fù)雜多變，市場波動較大，請各有關(guān)單位采取相應(yīng)措施，提示投資者做好風(fēng)險防范工作，理性投資，共同維護市場平穩(wěn)運行。

//行業(yè)預(yù)警 //

1、國務(wù)院常務(wù)會議研究優(yōu)化藥品和耗材集采有關(guān)舉措

國務(wù)院常務(wù)會議研究優(yōu)化藥品和耗材集采有關(guān)舉措。會議指出，要加強藥品和耗材集采政策評估，總結(jié)經(jīng)驗、補齊短板，推動集采工作規(guī)范化制度化常態(tài)化開展。要更好促進“三醫(yī)”協(xié)同發(fā)展和治理，完善公立醫(yī)院補償機制，支持醫(yī)藥企業(yè)提高創(chuàng)新能力，更好滿足群眾多元化就醫(yī)用藥需求。要加強對藥品和耗材生產(chǎn)、流通、使用全鏈條質(zhì)量監(jiān)管，扎實推進仿制藥質(zhì)量和療效一致性評價。

2、工信部召開信息通信行業(yè)防范治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作推進會

工信部召開信息通信行業(yè)防范治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作推進會。會議強調(diào)，全行業(yè)要突出問題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向，強化系統(tǒng)思維，堅持綜合施策，加大力度縱深推進行業(yè)反詐源頭治理和綜合治理。要在業(yè)務(wù)管理上下實功夫，從嚴整治虛擬運營商電話卡、中間號、短信端口等涉詐問題，堅決堵塞管理漏洞，防范各類資源和業(yè)務(wù)被違法違規(guī)利用，打好源頭治理攻堅戰(zhàn)。要在技術(shù)防控上下硬功夫，深入開展反詐技術(shù)創(chuàng)新，加強新型詐騙手法技術(shù)反制，深化數(shù)據(jù)共享和能力聯(lián)動，打好攻防對抗主動戰(zhàn)。

3、八部門就《汽車數(shù)據(jù)出境安全指引（2025版）》公開征求意見

工業(yè)和信息化部等八部門公開征求對《汽車數(shù)據(jù)出境安全指引（2025版）》的意見，汽車數(shù)據(jù)處理者向境外提供汽車數(shù)據(jù)，符合以下情形之一的，應(yīng)當(dāng)申報數(shù)據(jù)出境安全評估：（1）向境外提供重要數(shù)據(jù)；（2）自當(dāng)年1月1日起累計向境外提供100萬人以上3個人信息（不含敏感個人信息）；（3）自當(dāng)年1月1日起累計向境外提供1萬人以上敏感個人信息；（4）關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施運營者向境外提供個人信息；（5）國家有關(guān)規(guī)定明確的其他需要申報數(shù)據(jù)出境安全評估的情形。

4、市場監(jiān)管總局：將持續(xù)加強網(wǎng)絡(luò)銷售消費品召回常態(tài)化監(jiān)管

市場監(jiān)管總局新聞發(fā)言人、新聞宣傳司司長王秋蘋今日在新聞發(fā)布會上表示，為確保《關(guān)于進一步加強網(wǎng)絡(luò)銷售消費品召回監(jiān)管的公告》落地見效，市場監(jiān)管總局將采取以下措施：一是加強召回監(jiān)管力度。市場監(jiān)管總局將持續(xù)加強網(wǎng)絡(luò)銷售消費品召回常態(tài)化監(jiān)管，強化問題精準識別，及時采取處置措施，確保缺陷消費品及時退出市場。對不履行召回責(zé)任的電子商務(wù)經(jīng)營者，依法責(zé)令召回并加大處罰力度，全方位保障消費者權(quán)益，維護市場秩序，讓消費者“敢消費、愿消費”。二是創(chuàng)新召回監(jiān)管方式。三是凝聚召回監(jiān)管合力。

5、哪吒汽車正式進入破產(chǎn)重整程序

6月13日，全國企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)顯示，哪吒汽車關(guān)聯(lián)公司合眾新能源汽車股份有限公司破產(chǎn)審查案件更新信息，新增管理人機構(gòu)浙江子城律師事務(wù)所，管理人主要負責(zé)人等信息。接近哪吒汽車方面的人士向貝殼財經(jīng)表示，此次確認了管理人機構(gòu)，意味著法院已經(jīng)確認哪吒汽車可以開始進入破產(chǎn)程序。

RISK(Wind 風(fēng)控)

實時監(jiān)控全網(wǎng)信息，及時預(yù)警風(fēng)險動態(tài)

精準識別風(fēng)險主體，快速觸達風(fēng)險來源

智能串聯(lián)關(guān)聯(lián)風(fēng)險，深度剖析風(fēng)險鏈路

集盡職調(diào)查與風(fēng)險監(jiān)控于一體的智能風(fēng)控平臺