作者| 貓哥

來(lái)源| 大貓財(cái)經(jīng)Pro

這兩天跟做外貿(mào)的小伙伴聊了聊，一派熱火朝天的架勢(shì)，美國(guó)客戶連夜下單，一天恨不得八九個(gè)電話催，郵件噌噌來(lái)，然后咱們這邊開(kāi)始瘋狂加班、搶船、搶倉(cāng)庫(kù)，導(dǎo)致美線價(jià)格大漲，一船難求，也難怪，下單量多了300%，之前美線因?yàn)樨涍\(yùn)量不足，大把的船都被調(diào)到其他航線了，現(xiàn)在5月的美線已經(jīng)訂完了。

訂單確實(shí)來(lái)了，但你說(shuō)能多掙多少錢呢？也不好說(shuō)，畢竟運(yùn)費(fèi)也上來(lái)了，5月初，40英尺標(biāo)箱（FEU）的美西航線報(bào)價(jià)2400美元，5月12號(hào)之后漲到了6000美元，6月開(kāi)始，疊加旺季附加費(fèi)（PSS）后，美東運(yùn)價(jià)預(yù)計(jì)攀升至7000美元，一個(gè)月翻倍。

利潤(rùn)肯定是少了，但大家還是義無(wú)反顧的趕工，畢竟美國(guó)的貿(mào)易商感覺(jué)比咱們這邊還著急。

正常情況下，美國(guó)那邊會(huì)囤貨2個(gè)月，但4月初特朗普開(kāi)啟關(guān)稅戰(zhàn)，美國(guó)也開(kāi)始了搶購(gòu)風(fēng)潮，存貨基本沒(méi)了，然后也沒(méi)有新的貨運(yùn)過(guò)來(lái)，碼頭上的中國(guó)船少了一半，畢竟145%的關(guān)稅沒(méi)幾家能扛得住，很多中國(guó)船走到半路改變航向了。

那現(xiàn)在關(guān)稅降下來(lái)了，美國(guó)貿(mào)易商第一件要干的事就是囤貨，往年6月7月才是最重要的采購(gòu)季節(jié)，主要是要為圣誕節(jié)的銷售做好準(zhǔn)備，像義烏的玩具、裝飾燈這些，基本是必需品，現(xiàn)在外部這么亂，美國(guó)貿(mào)易商就想把圣誕節(jié)、新年的貨一次性補(bǔ)足，于是采購(gòu)?fù)咎崆暗?月了。

他們?yōu)樯哆@么著急呢？

因?yàn)樗麄儗?duì)特朗普的話也不敢輕信。

特朗普上任4個(gè)月已修改關(guān)稅政策50余次，個(gè)別措施存續(xù)不足24小時(shí)，所以你說(shuō)他們?cè)趺锤屹€長(zhǎng)線，而且現(xiàn)在的協(xié)議里寫(xiě)明了，24%的關(guān)稅是暫停90天，之后會(huì)怎么樣，他們心里也沒(méi)底。

你仔細(xì)看看這個(gè)時(shí)間表，就會(huì)發(fā)現(xiàn)，特朗普真是個(gè)商人。

關(guān)稅暫停3個(gè)月，正好覆蓋五六七三個(gè)月的大旺季，關(guān)系到下半年美國(guó)的物價(jià)，關(guān)系到美國(guó)老百姓能不能過(guò)好節(jié)，美國(guó)老百姓過(guò)不好節(jié)，那明年的中期選舉，共和黨一定慘敗。

結(jié)果呢，美國(guó)媒體也爆出來(lái)了，如果還是145%的關(guān)稅，特朗普的基本盤肯定要崩。

因?yàn)榇蠹叶贾溃?strong>紅脖子的藍(lán)領(lǐng)階層占特朗普選民基礎(chǔ)的35%，但美國(guó)西海岸港口貨運(yùn)量暴跌40%，碼頭工人、卡車司機(jī)等關(guān)鍵支持群體因收入銳減強(qiáng)烈不滿，連碼頭咖啡館的大媽都在抱怨，整個(gè)4月，客人少了很多。

沃爾瑪、通用等企業(yè)巨頭聯(lián)合發(fā)聲，指出關(guān)稅導(dǎo)致供應(yīng)鏈斷裂和消費(fèi)品短缺，直接沖擊美國(guó)零售業(yè)4.2萬(wàn)億美元市場(chǎng)。

特朗普原計(jì)劃通過(guò)關(guān)稅戰(zhàn)重塑全球貿(mào)易秩序，但政策反噬來(lái)得這么快，他也沒(méi)想到，但這個(gè)人為了個(gè)人的表演欲和野心，對(duì)這些是無(wú)感的，認(rèn)為這是必要的代價(jià)，但他手底下的人比他清醒多了。

他所在的共和黨直接內(nèi)訌，15名議員公開(kāi)反對(duì)關(guān)稅政策，農(nóng)業(yè)州代表?yè)?dān)憂大豆出口下滑加劇農(nóng)民破產(chǎn)潮，然后在關(guān)鍵搖擺州，比如賓夕法尼亞、密歇根等地，特朗普的支持率下跌至41%。

所以像白宮幕僚長(zhǎng)、財(cái)長(zhǎng)這些核心幕僚就急了，紛紛警告他，不調(diào)整政策，2026年中期選舉可能失去眾議院控制權(quán)。

中期選舉是啥意思呢？

這有點(diǎn)類似期中考試，眾議院435個(gè)席位要改選，參議院改選1/3，這個(gè)很關(guān)鍵，得不到兩院的支持，總統(tǒng)其實(shí)就是個(gè)擺設(shè)，很多議案是不會(huì)被通過(guò)的，根本執(zhí)行不了。

所以在這種背景下，特朗普是被幕僚說(shuō)服，才快速談攏關(guān)稅協(xié)議的。

感覺(jué)他也不太甘心，所以13日，關(guān)稅戰(zhàn)剛緩和不到24小時(shí)，他又對(duì)咱們的科技下手了。

里面有兩個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)：

1、宣布全球禁用華為昇騰AI芯片，無(wú)論你的公司位于歐洲、中東還是東南亞，只要購(gòu)買、哪怕是使用昇騰芯片，都將面臨美國(guó)的罰款、斷供甚至被拉入“黑名單”，可能連美元結(jié)算都給你停了。

2、對(duì)使用美國(guó)芯片訓(xùn)練和推理中國(guó)AI模型，會(huì)警告。

啥意思呢，咱們國(guó)內(nèi)大廠買了很多英偉達(dá)芯片，美國(guó)不允許用這些芯片訓(xùn)練中國(guó)AI大模型，這就很搞笑了，不訓(xùn)練中國(guó)的，訓(xùn)練美國(guó)的？

按他的想法，中國(guó)境內(nèi)不能使用昇騰，中國(guó)境內(nèi)NV卡不能推理中國(guó)模型，他恨不得咱們直接把AI都停了。

這種“長(zhǎng)臂管轄”，堪稱科技史上最霸道、最無(wú)恥的封鎖令。

他這么干就是為了保持科技優(yōu)勢(shì)。

當(dāng)然對(duì)咱們國(guó)內(nèi)，他也就說(shuō)說(shuō)，誰(shuí)家院子外面還沒(méi)有狗叫呢？但是對(duì)海外企業(yè)還是有壓力的，之前靠著非常優(yōu)越的性價(jià)比，昇騰芯片已經(jīng)拿下23%的份額，在歐洲、中東、東南亞都有很多的用戶，性能超過(guò)英偉達(dá)的A100，價(jià)格只有1/3，優(yōu)勢(shì)很明顯，那接下來(lái)，就要考驗(yàn)這些用戶的選擇了。

看完以上，很多人可能就會(huì)像貿(mào)易商一樣擔(dān)心，90天后會(huì)怎樣？

特朗普使出任何盤外招都正常，但東大肯定已經(jīng)做好了準(zhǔn)備。

4月的關(guān)稅戰(zhàn)堪稱完美，美國(guó)加34%、84%、125%的關(guān)稅，咱們都是立即跟，之前美國(guó)用芬太尼理由給東大加20%關(guān)稅，咱們很克制，但對(duì)美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品、天然氣、原油都加了關(guān)稅，就是打蛇打七寸的手段，針對(duì)的都是特朗普的票倉(cāng)，這些措施后來(lái)看都顯示出了極好的效果，否則，特朗普不會(huì)這么快妥協(xié)。

問(wèn)題來(lái)了，90天后，特朗普使壞怎么辦？

其實(shí)也很簡(jiǎn)單，就是之前的話——打，奉陪；談，歡迎。

這一點(diǎn)，就連日本也是看得很清楚的，這兩天日媒有篇文章就認(rèn)為，中國(guó)為了應(yīng)對(duì)現(xiàn)在局面，從2018年就開(kāi)始準(zhǔn)備了，核心就是“推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，打造沒(méi)有美國(guó)也能生存的經(jīng)濟(jì)”。

中國(guó)對(duì)美以外國(guó)家的出口額在2018年至今的六年間增加了超過(guò)1萬(wàn)億美元，新增的出口額相當(dāng)于中國(guó)每年對(duì)美出口額的兩倍左右。

中國(guó)還有效利用了稀土等戰(zhàn)略物資。中國(guó)在稀土生產(chǎn)方面占全球約70%，在冶煉環(huán)節(jié)則占到90%。沒(méi)有稀土，美國(guó)的高科技產(chǎn)業(yè)和武器工業(yè)都將難以為繼。

所以接下來(lái)，外部的摩擦?xí)蔀槌B(tài)，但經(jīng)歷過(guò)4月，大家的心態(tài)應(yīng)該會(huì)好很多，接下來(lái)最關(guān)鍵的還是關(guān)注國(guó)內(nèi)，把經(jīng)濟(jì)拉起來(lái)最重要。