撰 文/ 路 行

設(shè) 計(jì)/ sheiiy

20世紀(jì)90年代中期開始，巴西被視為世界上最有潛力的汽車市場之一，德國的奔馳、大眾，美國的福特、通用，意大利的菲亞特、依維柯，法國的標(biāo)致-雪鐵龍和雷諾等眾多廠商前往投資擴(kuò)產(chǎn)。

2021年，福特宣布關(guān)閉在東北部的巴伊亞州卡馬薩里投資12億美元建立、運(yùn)營了20年的工廠，這座曾經(jīng)繁榮的巴西小鎮(zhèn)的數(shù)千名工人陷入了恐慌。當(dāng)時(shí)正值疫情中期，小鎮(zhèn)的街道變得異常空曠，許多家庭干脆選擇離開，去別處找工作。

↓巴西巴伊亞州卡馬薩里街頭的福特和比亞迪經(jīng)銷商（圖片來源：美聯(lián)社）

2023年，當(dāng)比亞迪宣布計(jì)劃在卡馬薩里建造一座大型工廠時(shí)，當(dāng)?shù)厝丝吹搅艘粋€(gè)新的開始。

中國人來了。

近年來，中國汽車企業(yè)積極拓展海外，巴西作為拉美地區(qū)最大的汽車市場，正成為中國車企布局的重要戰(zhàn)略高地。隨著巴西總統(tǒng)近期訪華并與中國車企高層會面，雙方在新能源汽車領(lǐng)域的合作將進(jìn)一步加深。

據(jù)中巴商業(yè)資訊網(wǎng)報(bào)道，2024年，至少8家中國汽車制造商在巴西進(jìn)行市場調(diào)研，部分項(xiàng)目已順利落地。吉利與雷諾達(dá)成協(xié)議，將在巴拉那州圣若澤杜斯皮尼亞伊斯生產(chǎn)電動車；廣汽宣布計(jì)劃投資超10億美元在巴西建廠。進(jìn)入2025年，汽車產(chǎn)業(yè)鏈配套企業(yè)、零部件制造商也紛紛跟進(jìn)，尋求與巴西本地企業(yè)合作。

車企的巴西往事

中國車企進(jìn)入巴西市場的歷史，要往前追溯十五年左右。

2007年獲得2014年世界杯的主辦權(quán)、2009年擊敗西班牙獲得2016年夏季奧運(yùn)會舉辦權(quán)，世界將眼神投向巴西。

2011年，巴西經(jīng)濟(jì)運(yùn)行火熱，貨幣走強(qiáng)，汽車進(jìn)口量激增，當(dāng)年8月，巴西宣布上調(diào)工業(yè)產(chǎn)品稅IPI比例，增幅高達(dá)30%，只有滿足65%以上零配件產(chǎn)自巴西和南美洲共同市場國家（阿根廷、烏拉圭和巴拉圭）前提的車企，才能享受退稅/豁免。與此同時(shí)，巴西國產(chǎn)汽車的稅率降低了一半，同時(shí)凍結(jié)汽車行業(yè)的裁員。

彼時(shí)，巴西是僅次于俄羅斯的中國汽車出口第二大國。為了應(yīng)對這一突如其來的貿(mào)易保護(hù)政策，海外汽車企業(yè)紛紛在巴西建立本地化生產(chǎn)。

拿中國企業(yè)來說，奇瑞瑞虎在2009年就已出口巴西，2011年7月，奇瑞投資4億美元，在巴西圣保羅州的亞卡雷伊建造工廠，這也使得奇瑞成為最早在巴西建廠的中國制造商。

2009年，江淮汽車與巴西SHC公司正式簽署銷售協(xié)議，開啟長達(dá)十余年的合作。2010年中，江淮汽車與SHC公司達(dá)成了未來十年在巴西銷售62萬輛整車的協(xié)議，主要產(chǎn)品為江淮的轎車系列，以同悅與和悅為主。

2011年，江淮汽車正式登陸巴西市場，創(chuàng)下了上市第一年即獲得3.8萬輛的銷售奇跡，成為巴西第一大汽車進(jìn)口品牌。同年10月，江淮汽車宣布在巴西巴伊亞州東北部的卡馬里建設(shè)一家汽車裝配廠，總投資為9億雷亞爾，80%將由其當(dāng)?shù)睾献骰锇镾HC公司承擔(dān)，江淮負(fù)責(zé)其余部分。這家工廠后續(xù)一波三折，本土化合作建廠的歷程并不順利。

奇瑞工廠于2014年順利投產(chǎn)。就在這一年，吉利布局南美，開始向巴西出口銷售旗下帝豪EC7和全球鷹GC2車型，公司旗下沃爾沃在巴西的進(jìn)口代理商Grupo Gandini公司幫助其銷售。吉利隨后宣布將在巴西與Grupo Gandini合資興建工廠。

還是這一年，比亞迪在巴西成立了分公司；2015年，比亞迪位于圣保羅坎皮納斯市的電動大巴工廠完工。該工廠既從事電動大巴和磷酸鐵鋰電池模組組裝，也是其在拉美地區(qū)的研發(fā)中心。

但在2012年以后，隨著通貨膨脹加劇、大宗商品價(jià)格低迷、經(jīng)濟(jì)降溫與政治環(huán)境的不穩(wěn)定性，巴西國內(nèi)需求也隨之減弱，銷量不斷縮減，2014年巴西汽車年銷量為330萬輛，2015年為240萬輛，當(dāng)年，巴西國內(nèi)生產(chǎn)總值六年來首次負(fù)增長。

由于巴西國內(nèi)需求驟減，各大品牌都相繼調(diào)整生產(chǎn)。包括FCA的Betim工廠、大眾Taubate工廠、福特Taubate發(fā)動機(jī)工廠、馬辛德拉的Manaus工廠內(nèi)的許多廠商相繼傳來集體休假、停產(chǎn)、裁員、關(guān)閉組裝線等一系列消息。

但即便如此，許多汽車制造商仍難以復(fù)制其海外供應(yīng)鏈的效率。當(dāng)?shù)囟愂铡趧恿臀锪鞒杀镜榷枷鄬^高，價(jià)格缺乏競爭力，這也是巴西本土汽車產(chǎn)品一直供給過剩，卻無法實(shí)現(xiàn)出口的主要原因。此外，在低產(chǎn)能運(yùn)營的情況下，維持工廠運(yùn)營需要汽車制造商投入巨資。

后續(xù)加上結(jié)構(gòu)性收縮、戰(zhàn)略布局重心的調(diào)整，以及疫情的影響，2020年，奔馳宣布關(guān)閉其在巴西的汽車工廠；2021年，福特表示將關(guān)閉在巴西的最后三家工廠，結(jié)束其在巴西數(shù)十年的制造業(yè)務(wù)。

這并不是個(gè)例。援引路透社報(bào)道，根據(jù)圣保羅州的公司文件，大眾巴西公司自2011年以來已損失37億美元，通用汽車自2016年以來已向其巴西公司注入22億美元，而豐田巴西公司2020年則向集團(tuán)要求免除10億美元的公司間債務(wù)。

電動化時(shí)代的機(jī)遇

為推動本土汽車行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，2015年，巴西政府決定免除續(xù)航里程超過80公里的純電動汽車進(jìn)口關(guān)稅。

此后，2018年，巴西政府開始實(shí)施“Rota 2030”計(jì)劃，提出“2030年電動汽車銷量占巴西汽車總銷量的30%”的目標(biāo)，為混合動力或電動車輛所使用的工業(yè)產(chǎn)品提供與同類傳統(tǒng)車輛相比3個(gè)百分點(diǎn)的稅收減免。

2024年，巴西政府進(jìn)一步推出了新的交通脫碳政策——“綠色出行與創(chuàng)新計(jì)劃”（Mover），新計(jì)劃預(yù)計(jì)將在2028年前提供金額高達(dá)190億雷亞爾的稅收激勵(lì)，用于在未來四年內(nèi)為汽車制造商建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施。此外，巴西政府還鼓勵(lì)清潔能源的使用，85%的電力來自可再生能源，這為新能源汽車的發(fā)展提供了有利條件。

隨著電動汽車和混合動力汽車需求的不斷增長以及消費(fèi)者對高性價(jià)比和先進(jìn)技術(shù)的車型的需求高漲，中國汽車制造商再一次將巴西視為拓展業(yè)務(wù)的機(jī)遇。

包括比亞迪、長城、奇瑞、江淮、吉利、上汽和已經(jīng)暴雷的哪吒等品牌在內(nèi)，巴西的街頭已出現(xiàn)多家中國汽車制造商的身影。中國電動汽車憑借其先進(jìn)的技術(shù)和極具競爭力的價(jià)格而廣受歡迎。

如果要給目前中國車企在巴西的銷量進(jìn)行排名，位列前三的是比亞迪、奇瑞和長城。

2024年，比亞迪在巴西注冊汽車76713輛，較2023年增長327.68%，其在當(dāng)?shù)劁N售的車型涵蓋緊湊車型、SUV和皮卡，以純電和混合動力車型為主。比亞迪巴西高級副總裁亞歷山大·巴爾迪(Alexandre Baldy)此前在接受采訪時(shí)表示，巴西擁有超過2億人口，目前已成為比亞迪在中國以外最大的汽車市場。

比亞迪目前在巴西擁有超過165家經(jīng)銷店，目標(biāo)是到2025年年底達(dá)到270家。據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，在巴西銷售的每10輛電動汽車中就有7輛是比亞迪車型，每4輛混合動力汽車中就有1輛是比亞迪車型。

2024年，奇瑞在巴西的銷量為60933輛，主要銷售車型以燃油車和混動車型為主，如今，瑞虎8為巴西總統(tǒng)的官方接待用車和政府重點(diǎn)采購用車。

2024年，長城汽車在巴西銷售汽車29218輛，較2023年的11479輛同比增長154%，主要得益于哈弗H6和歐拉03。長城汽車巴西公司負(fù)責(zé)人表示，其在巴西的銷售網(wǎng)絡(luò)不斷擴(kuò)大，目前已擁有80家左右的經(jīng)銷商和超過20家商場門店。

預(yù)計(jì)其他品牌也將很快進(jìn)駐巴西。例如，零跑汽車與Stellantis集團(tuán)合作，計(jì)劃將緊湊型電動車T03和SUV C10兩款車型引入當(dāng)?shù)厥袌觥＿@些新品牌可以為巴西消費(fèi)者提供更多選擇。

中國企業(yè)投資本地制造

2024 年，中國制造的汽車銷量在巴西超過12萬輛，比上一年增長了兩倍。針對這種快速增長，巴西國家汽車制造商協(xié)會 (Anfavea) 警告說，這可能對當(dāng)?shù)刂圃焐淘斐捎绊懀湟呀?jīng)面臨供應(yīng)鏈問題和經(jīng)濟(jì)壓力帶來的挑戰(zhàn)。

在2023年，巴西政府宣布將提高電動汽車和光伏組件的進(jìn)口關(guān)稅，旨在促進(jìn)本地生產(chǎn)。此前，電動汽車的進(jìn)口稅為零，但自2024年1月起將面臨10%的進(jìn)口稅，到2026年將升至35%；混合動力汽車的進(jìn)口稅自2024年1月起為15%，到2026年將升至35%。

這一政策與上文中提到的“Mover”稅收激勵(lì)計(jì)劃相結(jié)合，將鼓勵(lì)更多中國企業(yè)投資本地制造，從而平衡本地生產(chǎn)與外國競爭。

↓建設(shè)中的比亞迪工廠（圖片來源：美聯(lián)社）

2023年，比亞迪收購了文章開頭提到的福特工廠，用于建設(shè)大型生產(chǎn)基地綜合體，包括電動客車和卡車底盤生產(chǎn)工廠、新能源乘用車整車生產(chǎn)工廠以及磷酸鐵鋰電池材料加工工廠，預(yù)計(jì)投產(chǎn)后將創(chuàng)造1萬個(gè)就業(yè)崗位。值得注意的是，比亞迪還與巴西綠色鋰生產(chǎn)商Sigma Lithium進(jìn)行了洽談。

5月12日，巴西總統(tǒng)盧拉來華訪問期間，與廣汽國際總經(jīng)理衛(wèi)海崗在北京進(jìn)行會面交流。會談中，廣汽集團(tuán)明確了在巴西進(jìn)行本地化生產(chǎn)的計(jì)劃，并宣布將在巴西設(shè)立研發(fā)中心，將廣汽研發(fā)體系全面導(dǎo)入巴西。

其將在巴西上市三款新車——AION V、AION Y、GS4 HEV，并于5月23日在巴西圣保羅舉辦品牌發(fā)布暨新車上市儀式，全面進(jìn)入巴西市場。

2021年，長城汽車收購了奔馳位于圣保羅州伊拉塞馬波利斯的一家工廠，并進(jìn)行升級改造，用以生產(chǎn)純電與混動車型。

幾天前，長城汽車創(chuàng)始人、董事長魏建軍在北京向巴西總統(tǒng)盧拉介紹魏牌全新高山，并宣布該公司巴西工廠將于今年7月在巴西正式投產(chǎn)，擁有3款車型，年裝機(jī)容量達(dá)到5萬輛。到今年年底，將為巴西當(dāng)?shù)貏?chuàng)造800人的直接就業(yè)機(jī)會。項(xiàng)目完全投產(chǎn)后預(yù)計(jì)每年貢獻(xiàn)約45億雷亞爾稅收，并提供至少2萬個(gè)間接就業(yè)崗位。

今年的2月18日，吉利控股與雷諾聯(lián)合宣布，將通過雷諾巴西（Renault do Brasil）擴(kuò)大在零排放和低排放車輛生產(chǎn)與銷售領(lǐng)域的戰(zhàn)略合作，進(jìn)一步強(qiáng)化雙方的合作伙伴關(guān)系。

通過此次合作，雷諾集團(tuán)位于巴拉那州的Ayrton Senna綜合工廠，除了現(xiàn)有的雷諾車型生產(chǎn)線外，還將用于生產(chǎn)吉利控股和雷諾的全新車型。在銷售方面，雷諾巴西將作為吉利控股零排放和低排放車輛產(chǎn)品在巴西的經(jīng)銷商。吉利將加速其在南美主要汽車市場巴西的業(yè)務(wù)擴(kuò)展。

奇瑞則對其生產(chǎn)線進(jìn)行了改造，以適應(yīng)電動汽車的生產(chǎn)。2024年，奇瑞以O(shè)moda、Jaecoo和Exeed三個(gè)品牌獨(dú)立進(jìn)入巴西市場。公司還計(jì)劃重啟雅卡雷伊工廠，生產(chǎn)這三個(gè)品牌的汽車。

2024年12月舉辦的全球伙伴大會上，長安汽車公布了2025年五大海外計(jì)劃，其中就包括在巴西設(shè)立子公司。

為什么是巴西？

2023年，巴西汽車產(chǎn)銷雙雙突破230萬輛，成為南美第一大、全球第六大汽車市場。據(jù)巴西國家機(jī)動車登記處（Renavam）數(shù)據(jù)，2024年巴西汽車（包括轎車、輕型商用車、卡車和公共汽車）上牌量達(dá)263萬輛，同比增長14.1%，創(chuàng)2014年以來新高。

這個(gè)南美巨頭對中國汽車制造商有三大吸引力。

首先是其電動汽車銷量的大幅增長。盡管巴西交通電氣化尚處于起步階段，但乘用電動汽車的普及率已迅速提升。

據(jù)巴西電動汽車協(xié)會 (ABVE) 統(tǒng)計(jì)，2024年，巴西電動和混合動力汽車市場創(chuàng)下新高，1月至12月注冊量177358輛，增長了85%，約占巴西新車銷量的7%。其中，純電動汽車注冊量61615輛，占市場份額的近35%。

據(jù)巴西國家汽車制造商協(xié)會與波士頓咨詢公司聯(lián)合發(fā)布的研究報(bào)告預(yù)測，到2030年，巴西市場上電動和混合動力汽車的銷量將超過傳統(tǒng)燃油車，這一趨勢為中國新能源汽車在巴西的發(fā)展提供了廣闊空間。

其次，專注于競爭相對薄弱且需求不斷增長的新興市場，幫助中國電動汽車制造商獲得了先發(fā)優(yōu)勢。作為全球第六大汽車市場，巴西汽車保有量持續(xù)增長，消費(fèi)者對新能源汽車的接受度不斷提高。據(jù)《華爾街日報(bào)》報(bào)道，在巴西，加滿一箱14加侖的油大約需要57美元，相當(dāng)于該國平均月工資的9%左右。

根據(jù)Webmotors Autoinsights發(fā)布的一份報(bào)告，2024年3月至2025年3月期間，巴西對中國新車和二手車的搜索量增長了51.4%。該數(shù)據(jù)分析工具追蹤了汽車買賣平臺上的用戶行為。

比亞迪領(lǐng)銜增長，搜索量大幅增長134.5%；其次是長城汽車，搜索量增長88.31%；源自巴西、與中國奇瑞共同開發(fā)車型的CAOA奇瑞汽車搜索量增長24.7%；江淮汽車消費(fèi)者興趣小幅增長3.2%。

搜索最多的車型包括CAOA奇瑞瑞虎7 PRO、CAOA奇瑞瑞虎5X、比亞迪海豚、比亞迪宋Plus、CAOA奇瑞瑞虎7。

第三，長遠(yuǎn)來看，中國車企在巴西市場的戰(zhàn)略布局將持續(xù)深化全球產(chǎn)業(yè)影響力。依托南美地區(qū)豐富的鋰礦資源優(yōu)勢可以形成產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，為中國電池產(chǎn)業(yè)提供支持，本地化生產(chǎn)可降低供應(yīng)鏈成本。

同時(shí)，巴西作為南方共同市場（MERCOSUR）核心成員國，可以輻射整個(gè)拉丁美洲市場。彭博新能源財(cái)經(jīng)（BloombergNEF）預(yù)計(jì)，到2028年，電動汽車在拉丁美洲乘用車銷量中的占比將達(dá)到10%-20%。根據(jù)南美貿(mào)易區(qū)南方共同市場的規(guī)定，在巴西生產(chǎn)至少40%汽車的汽車制造商可以免征進(jìn)口稅出口到南美其他地區(qū)。

作為全球擴(kuò)張戰(zhàn)略的一部分，中國品牌進(jìn)軍拉美旨在以創(chuàng)新、實(shí)惠的價(jià)格和節(jié)能環(huán)保贏得消費(fèi)者青睞。隨著中國電動汽車和插電式混合動力汽車涌入巴西，這一市場的汽車格局正在發(fā)生巨變。這種涌入不僅僅是市場動態(tài)的問題——它既關(guān)乎技術(shù)實(shí)力、競爭性定價(jià)，也包括出海之后的水土不服癥狀。

首先，新能源汽車在國內(nèi)面臨的續(xù)航焦慮、相關(guān)配套設(shè)施等問題也會在海外市場出現(xiàn)，其次，巴西政府制定了嚴(yán)格、細(xì)致的勞工法律法規(guī)，保障勞工權(quán)益，2024年年底的“勞工事件”反映了中國企業(yè)出海的文化差異和法規(guī)遵從問題上，還需要更加謹(jǐn)慎的面對。

此外，盡管近年來巴西的電動汽車市場不斷擴(kuò)張，但它在整個(gè)汽車行業(yè)中仍然只占很小的比例。盡管電動汽車銷量同比增長311.6%，但到2024年，其銷量僅占汽車總銷量很小的一部分。

與此同時(shí)，傳統(tǒng)汽車制造商正在加緊努力，菲亞特、大眾和豐田等知名品牌長久以來占據(jù)巴西重要市場份額，這使得中國汽車制造商必須制定戰(zhàn)略性營銷策略并保持競爭力。

大眾、豐田和雷諾已承諾到2030年投資超過1000億雷亞爾，重點(diǎn)發(fā)展混合動力汽車和基于乙醇的靈活燃料解決方案。菲亞特、吉普和標(biāo)致的母公司Stellantis也正加緊擴(kuò)大其電動汽車產(chǎn)品組合。

由此來看，電動化時(shí)代的中國車企在巴西開了個(gè)好頭、還有很長的路要走，但勇敢的人先享受世界。（注：按當(dāng)前匯率換算，1雷亞爾約等于0.18美元，約等于1.27元）